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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

,【2019-08-06】【出处】证券日报网



贸易执行大幅下滑 飞力达(300240)中期净利下降近四成
    8月5日晚,飞力达(300240)发布半年度报告称,2019年1-6月份,公司实现营收15.59亿元,同比增长0.85%;净利润2368.94万元,同比下降38.43%。
    飞力达成立于1993年4月,2011年7月登陆资本市场。公司从事的主营业务为设计并提供一体化供应链管理解决方案。截至今年6月底,公司总资产达23.95亿元、净资产达11亿元。
    记者查阅近年年报发现,2015年和2016年,飞力达净利润均处于大幅增长状态。2015年和2016年公司实现净利润4310万元、6613万元,分别同比增长28.22%、53.42%;但到了2017年,净利润仅增长8.33%;2018年一季度至今,公司净利润一直处于下滑状态。
    对于2019年上半年净利的持续下滑,飞力达虽然未在公告中解释太多。但从报告中可以看出,分产品或服务,贸易执行大幅下滑是公司净利下降的原因之一。具体来看,基础物流服务实现营收7.11亿元、同比增长21.40%;综合物流服务实现营收5.05亿元、同比增长26.80%;技术服务实现营收9066.94亿元,同比增长20.15%;贸易执行实现营收2.52亿元,同比下降48.16%。
    从毛利率来看,飞力达各产品、服务毛利率普遍下降,技术服务贡献毛利最大。技术服务毛利率达44.98%,同比下降14.02%;综合物流服务毛利率达11.24%,同比下降10.55%;基础物流服务毛利率达7.71%,同比下降1.53%;贸易执行毛利率达1.99%,同比增长1.93%。
    值得一提的是,报告期内,飞力达在完成自动化立体库建设的基础上,大力推进无人车配送项目和“一平台、两中心”建设,实现笔电行业品牌商、制造企业、供应商等的信息流、资金流、物流三流合一,生产制造高度智能智慧协同,为制造企业提供良好生态环境,促进行业转型升级,并逐步向国内代工企业复制推广。
    飞力达表示,未来公司将加大创新力度,增强核心竞争力,在服务大企业的同时,更多的关注满足中小企业的需求,向中小企业和其他行业推广先进供应链协同平台技术与成果,努力在高质量发展道路上再创佳绩。

长城证券,化工行业投资周报:天然气、TDI领涨 建议关注TDI行情


    近半月涨幅较大的产品:天然气(纽约现货价,26.09%),TDI(华东地区,14.04%),醋酸(华东高端,13.04%),丁二烯国际(CFR东南亚,12.33%),甲苯(华东地区,10.08%),甲醛(临沂金秋,9.8%),二甲苯(华东地区,9.68%),石脑油国际(阿拉伯湾,9.41%),液化气(上海石化,7.5%),合成氨(山东,6.62%)。
    近半月跌幅较大的产品:萤石粉(华东地区,-9.09%),二氯甲烷(华东地区,-8.86%),苯酚(华东地区,-7.84%),环氧丙烷(华东地区,-7.11%),苯胺(华东地区,-6.17%),氟化铝(河南地区,-6%),乙二醇(中纤网,-5.95%),R134a(华东地区,-5.71%),软泡聚醚(华东地区,-5.32%),己二酸(华东地区,-5.21%)。
    本周最新观点:主流供应商开始检修,近半月来,TDI涨14.04%,到29250元,TDI供应偏紧,建议关注TDI龙头企业沧州大化。
    判断理由:TDI主要供应商开始检修,TDI供应偏紧,其中,上海巴斯夫16万吨装置停车检修预计将持续至5月底;烟台巨力3万吨装置处于停车检修状态;6月1日起东南电话10万吨装置将开始为期一个月的检修。华东地区TDI延续上周涨势,厂家出厂价再次拉高。场内资源紧张局势延续,整体社会库存处低位。华南地区由于厂家及贸易商报盘上扬,终端买家对高价暂时接受有限,货源紧张情况下贸易商补货也较困难。华北地区TDI继续保持上涨,上周两连涨让场内市场心态坚定,场内市场供应紧张让价格上涨逐渐推进。
    2018年第二季度投资策略观点:维持基础化工行业“中性”评级:在毛利率进一步走高受到制约,环保对化工品供应的边际效应在减弱,我们在2018年年度策略中将基础化工行业的评级下调为“中性”,二季度我们将维持“中性”评级。
    毛利率继续走高受多方面因素制约:虽然化工主要子板块的投资增速依然在0附近,表明高毛利率有在高位维持的可能,但毛利率的进一步走高受到以下几个方面的制约:1、PPI和CPI虽有所收敛,但下游对中上游涨价并未完全消化;2、从重要化工品的开工率来看,整体开工率并未出现回升,说明化工产能并不短缺;3、从过去十年PPI同比和国际原油价格走势来看,一旦涨幅大幅分裂就会走向收敛,目前虽有所收窄,但仍有收敛空间,收敛对应的是整体毛利率的降低。基础化工销售毛利率达到历史顶点,因此,毛利率继续向上或存在一定的不确定性。
    供需是评判价格涨跌的关键指标,供需最大的变量在于供给是否会进一步收缩:高毛利会促使供给增加,同时高价格会抑制需求,由于主要化工品的开工率不高,表明存量产能量依旧过剩,但受制于环保政策,开工率受限。在产业链整合或装置更新升级后,供给的弹性会加大,致使后续边际供应增加,我们判断若无供给侧改革和环保的进一步加码,整体供需关系可能缺乏进一步走好动力。
    2018年二季度化工板块缺乏整体性机会,但行业整合、周期底部反转和化工高科技企业或受追捧:展望2018年二季度A股基础化工板块行情,毛利率继续走高的可能性不大,如果利润率能维持,那么板块整体性行情可能需要能源价格的进一步驱动来实现;若能源价格向上乏力,则部分企业新产能投产或对行业进行整合或成为下一个业绩增长的主要动力。此外,低毛利率的子板块开始周期性复苏或者具备成长性的高技术且有行业壁垒的公司依旧是未来投资的主要方向。
    投资建议:中美两国19日在华盛顿就双边经贸磋商发表联合声明,我们认为此次的声明结果将在一定程度上利好出口占比较多的化工行业板块,如轮胎。2017年我国轮胎出口国占比中,出口至美国的数量约占30%;从2014年我国轮胎出口至美国的数量达到峰值约9600万套后,随后出口数量逐年减少,2017年出口至美国的轮胎数量减少至约5700万套。我们认为,随着近些年来我国轮胎品牌认可度的提升、中美贸易战的熄火,将有望推动轮胎出口的回暖。轮胎板块,我们重点推荐标的包括:随着国内汽车产业的发展和轮胎产品技术的进步,国内轮胎企业具备成为国际一流轮胎企业的潜力,如玲珑轮胎(601966)、赛轮金宇(601058)、青岛双星(000599);另外推荐轮胎的上游产业链炭黑企业黑猫股份(002068);其他板块方面,我们建议关注具有民营大炼油前景,从终端开始复苏然后逐步向上传导的涤纶行业,重点关注高业绩弹性和成长性的企业恒力股份(600346)、荣盛石化(002493)、恒逸石化(000703)和桐昆股份(601233);国家煤改气的逐步推进,气头成本提升,煤头大幅受益,关注未来有产能释放的煤化工优质标的华鲁恒升(600426);产业链具备底部崛起特征,业绩具备高弹性和高爆发性的磷产业链一体化企业兴发集团(600141),同时我们还关注具备一定技术壁垒,有望突破国外技术垄断的打印耗材行业龙头鼎龙股份(300054)。
    近期我们还建议关注的标的包括:近期由于环保约束,农药行业供给偏紧,价格开始上涨。春耕之后,旺季需求有望更加紧张,价格还有进一步上涨动力。推荐关注长青股份和沙隆达A。n原油:上周美油报71.49美元/桶,上涨1.12%,布油报79.30美元/桶,上涨1.83%。
    下游利润增加粗苯上涨通道打开:从市场供应面来看,目前各地焦企开工率不一,焦炭价格小幅上涨,部分地区焦企有提产的计划,市场供应与前期相比略显宽松。但华东地区焦企开工仍处低位,徐州地区焦企基本处于焖炉的状态,山东地区因6月份将在青岛举行上合峰会,场内环保检查力度加重,目前暂无焦企有提产的计划,整体开工维持在7成,且下游补货积极性较高,市场供应依旧处于紧张的态势,对粗苯市场产生一定支撑。就下游需求面来看,近期加氢苯行业开工率小幅上涨,整体开工率为50.8%,因加氢副产品价格大涨,如加氢甲苯及加氢二甲苯价格上涨200-300元/吨,加氢苯企业盈利好转,目前加氢苯生产大约盈利300元/吨附近,且近期山东晨耀、河北民海、盛源宏达及宁夏宝丰等苯加氢装置重启,市场对粗苯需求增大,推动粗苯价格上涨。但山西三维20万吨/年的加氢苯装置仍处于停车的状态,但山西地区焦企开工大约上升了1成左右,粗苯产量增加,导致市场货源充裕,下游压价情绪较浓,涨幅有限,山西与山东、河北之间的价差拉大。
    美国丙烷出口量大幅增加:美国能源信息署(EIA)表示,美国丙烷出口量已经从2013年时的30万桶/日大幅增加至2017年的90万桶/日。丙烷是一种家庭使用的燃料,同时还是重要的石化原料。美国丙烷的五大买家是日本、中国、墨西哥、韩国和新加坡。EIA表示:“亚洲使用丙烷作为原料的石化生产设施的投资热潮已经为美国丙烷供应创建了一个出口市场。”
    甲醇:继续疯狂上涨后期仍需谨慎:市场主要影响因素:一、5月中下旬以后,蒙古古荣信、陕煤化、甘肃华亭、青海桂鲁、长城能源等多套甲醇装置将陆续重启,国产甲醇供给存在增加预期。二、国际甲醇装置多于5月中旬左右恢复,后期进口量或逐渐增加,届时港口库存或有所提升。三、近期阳煤恒通30万吨/年、中原乙烯20万吨/年、宁波富德60万吨/年等烯烃装置已停车检修,而联泓34万吨/年甲醇装置目前已降负荷,预计月底左右检修,市场需求明显下滑。四、目前环保压力下部分传统下游开工较低,而后期梅雨季节即将来临,或进一步对市场形成一定冲击。传统下游难以对市场形成支撑。从当前市场来看,港口及内地低库存仍是支撑国内甲醇市场的主要因素,而短时间内库存或难以明显增加,故短期市场或仍维持高位震荡。但从中长期来看,市场供应面或趋于宽松,而需求面难有明显提升,后期操作仍需谨慎。
    国内丙烯腈市场价格将继续延续强势:国内丙烯腈市场价格继续走高。上游原料丙烯稳中小幅下挫,成本面支撑一般。供应面来看,安庆石化已重启,科鲁尔将在20日开始检修,供应面利空。需求面来看,因市场价格变动较大,部分企业逢机买货,需求面尚可。本周市场价格继续攀升,山东地区涨势明显,华东地区随之上行。目前散单成交价格较为混乱,部分价格较高。整体看涨氛围不减。综合来看,原料丙烯稳中小幅下挫,成本面支撑尚可。临近周末,科鲁尔检修如期而至,大厂陆续上调出厂价格,刺激市场看涨信心,贸易商手中持货不多,捂盘惜售情绪更加明显。受此影响,短期丙烯腈市场将继续上行。
    6月供需关系紧张PTA价格重心将上移:由于原油、PX等上游原料价格持续上涨,且近期难以回落的情况下,PTA加工利润被大幅压缩,PTA成本推升的效果加强。供需关系来看,PTA下游行业景气度维持高位,对PTA需求旺盛。叠加PTA装置检修,供应减少,PTA价格易涨难跌。5-6月应该是PTA供需关系最为紧张的时候,PTA价格重心将继续上移。
    风险提示:宏观经济波动风险;原油价格波动风险;国内化工品价格波动风险;环保加码升级的风险。

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证券时报,华大基因股价破百 概念股却表现沉闷


    昨日,备受关注的基因测序第一股华大基因首次打开一字涨停板,但不久后再次封停,收获上市以来的第19个涨停板,股价同时冲破百元大关,已超过前期各大券商给出的最高目标价。不过,昨日基因测序相关概念股表现分化,广生堂、安科生物、迈克生物涨超4%,而*ST天仪却以跌停报收。
    尽管华大基因表现出色,让业界刮起了一阵基因测序的旋风,其他概念股却表现沉闷。这或许与整个板块今年以来不受资金青睐有关。不过,基因测序的市场空间被广泛看好,申万宏源认为,中国基因测序尚处于起步阶段,预计未来五年复合增速在35%左右,市场规模将突破300亿元。
    换手率高达68.32%
    上市之初,华大基因即赢得市场一片看好之声,被称为“基因界的黄埔军校”、“生物医学产业的独角兽”,被认为将是继腾讯、顺丰之后深圳的又一家巨无霸公司。
    华大基因果然不负众望,上市之后一口气展开了18个一字涨停之旅。就在昨日,华大基因仍以涨停价开盘,很快便有大量抛单涌现,进入集合竞价时段几分钟后,首次打开了一字涨停板,但不久后再次封停。收出一个“T”字,这也是该股上市以来的第19个涨停板。昨日该股股价冲破百元,收盘报109.18元,约为发行价13.64元的8倍。目前华大基因的总市值已达到436.72亿元,在创业板股票中排名第七。无论是股价还是市值,均已突破了前期各大券商给出的最高目标值。此前西南证券的报告给出华大基因的股价区间为70.8-94.4元,对应合理市值区间为258亿-344亿元。
    值得一提的是,华大基因昨日换手率高达68.32%,在沪深两市A股中排名第一。昨日该股的成交额急剧放大至29.6亿元。
    深交所盘后公开信息显示,该股的买盘明显强于卖盘,华泰证券旗下营业部成为买入的主力。华泰证券深圳益田路荣超商务中心证券营业部、华泰证券上海分公司、华泰证券南通如东人民路证券营业部的买入额均在6000万元以上,合计净买入26153万元,占成交额的8.84%。此外中投证券两家营业部也合计吸纳7600多万元。而其卖一光大证券佛山绿景路证券营业部的净卖出额为5368万元,其余4家营业部卖出额也均为2000多万元。
    概念股整体表现不佳
    不过,就在业界对华大基因的表现众口交赞的背后,其它概念股并没有受“第一股”带动而一路飘红,从而迎来新一轮高潮,总体上看表现不尽如人意。
    昨日基因测序相关概念股表现分化,广生堂大涨6.97%,安科生物、迈克生物涨超4%,利欧股份、戴维医疗等也表现活跃。而*ST天仪却以跌停报收,荣之联、达安基因和中源协和等也有不同程度的下跌。
    同花顺统计显示,自华大基因7月14日上市以来至昨日收盘,基因测序板块的42只概念股,股价表现十分平稳,没有大的波动,跌幅最高的是荣之联,下跌1.17%,涨幅最高的是山东海化,为1.33%。
    事实上,今年以来基因测序板块普遍表现不景气,跌多涨少。不计次新股,仅*ST天仪、汤臣倍健、山东海化的涨幅超过10%;今年跌幅超过10%的有23只,其中千山药机、国际医学、美康生物、仟源医药等的跌幅超过30%。这或许与今年以来市场风格偏向蓝筹股、周期股有关,整个板块不受资金青睐。即使与华大基因有关联的股票也不例外。
    以荣之联为例,其持有华大基因93.68万股,占华大基因发行前总股本的0.26%,是最正宗的华大基因上市概念股,也是华大基因连续多年的前五大供应商之一。此外,荣之联建设生物云为华大基因提供服务,其软件专门服务于基因检测行业。荣之联今年一度表现勇猛,自1月17日触底反弹至3月底,其股价一度上行超50%。此后因重大重组停牌,7月7日复牌后股价一路走低,今年累计跌8.27%。
    此外,为华大基因提供测序领域的相关耗材及试剂盒的昌红科技因筹划购买医疗器械行业资产,目前尚在停牌之中,今年以来微涨0.79%;而间接持股华大基因的经纬纺机今年涨幅为2.89%。有传同是生物基因行业的贝瑞和康公司将借壳入主的*ST天仪,今年累计涨19.83%。
    对于基因测序这一行业,业界仍相当看好。据BCCresearch数据,预计到2020年全球基因测序市场规模高达138亿美元,年复合增长率20%。申万宏源认为,中国基因测序尚处于起步阶段,预计未来五年复合增速在35%左右,市场规模将突破300亿元。

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全景网,三维丝(300056)罗祥波:未放弃第一大股东地位




  全景网11月27日讯  三维丝(300056)公开致歉会周一下午在全景网举行。董事长罗祥波表示,在2016年11月14日的股东大会至今,三维丝变成无实际控制人状态,其依然遵守承诺,未放弃第一大股东地位。
  日前,因三维丝2016年度的财务会计报告被会计师出具无法表示意见的审计报告且情节严重及2016年一季度、半年度及前三季度的财务会计报告存在重大会计差错,深交所对上市公司及相关当事人给予纪律处分。

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天风证券,世纪华通(002602)立足海内外全产业链 携手体外盛大打造游戏独角兽


    多次并购转型游戏,传统汽车业务业绩稳定,游戏业务高利润增厚业绩。世纪华通于14年起并购天游、七酷、点点互动等多家游戏公司,目前已成功转型为以游戏研运一体化为核心的双主业格局。预计17年传统汽车业务在制造业整体下滑环境中利润保持平稳,而随着超70%毛利率游戏业务占比的提升,公司盈利结构将持续优化。我们预计18年随点点互动并表、七酷《择天记》、《魔力宝贝》等头部手游推出,游戏业务亦加快向手游转型。
    手游占比持续提升,端游增长回暖,游戏出海相对蓝海。17年中国游戏市场收入达2036亿元,同增23%,其中手游占比57.0%(v.s.16年49.2%),手游市场收入达1161亿元,同增41.7%。当前国内市场(占全球游戏市场份额25.25%)进入红海阶段,竞争加剧,而游戏出海相对蓝海。18年1月全球顶尖发行商点点互动并表(17年全球发行商收入排名31名),大幅提升全球发行能力,覆盖100多个国家地区游戏发行。
    投资要点:积极布局游戏海内外全产业链,携手盛大游戏打造独角兽
    1)点点互动顺利完成交割,助力发展海外市场。全球顶尖发行商点点互动《阿瓦隆之王》、《火枪纪元》等游戏海外发行成绩亮眼,预估当前合计月流水在5000万美金左右。点点互动18年1月起并表将有利于与天游、七酷、体外盛大游戏甚至腾讯进行业务协同,预计18年8.3亿对赌业绩有望超额完成,并表后世纪华通游戏业务利润将翻倍增长。
    2)天游七酷均超额完成业绩承诺。天游自有T2CN平台+收购哥们网,七酷成功“页转手”,18年《择天记》、《魔力宝贝》上线手游业绩持续提升。
    3)盛大游戏资产注入预期强,有望助公司打造“全球游戏龙头企业”。公司公告前三大股东目前控股盛大游戏持有其近90%股权,并有权要求盛大游戏随时并入上市公司体系。18年1月盛大游戏引入腾讯30亿战投,有望加速A股上市进程。盛大游戏《龙之谷》手游16年上线首月流水近10亿,预计17年营收超45亿、利润近19亿,18年计划上线《传奇世界3D》、《光明勇士》等头部手游,我们预计18/19年净利润达20/25亿。
    投资观点及盈利预测:不考虑盛大游戏资产注入,我们预计公司17-19年净利润分别为8.02亿/16.34亿/19.19亿元,对应EPS分别为0.78/1.12/1.31元,考虑18年点点互动定增摊薄对应PE分别为41x/28x/24x。考虑公司股东早前公告承诺、以及当下政策鼓励独角兽回归,我们判断盛大游戏并购成功概率大幅提升,假设并购成功后体量有望达到464+300=764亿,18-19年备考利润达37亿/45亿,对应估值21x/17x,且长期看有望背靠腾讯成为海内外研发一体的国际娱乐公司,因此我们综合考虑基于18年给予38x估值(v.s.当前估值28x),隐含收购完成后整体18年28x估值(v.s.当前估值21x),对应6个月目标价为42.56元,首次覆盖给予“买入”评级。
    风险提示:并购重组进度不达预期、游戏上线或表现不达预期等风险

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招商证券,中国船舶(600150)集团总装平台地位确立 船舶龙头扬帆起航




    公司是我国造船行业龙头企业,在民船领域下辖外高桥造船和中船澄西等,实力雄厚,拥有众多船型;拟收购中船集团旗下江南造船、黄埔文冲、广船国际等军民船总装企业,置出沪东重机,变身为中船集团总装类资产上市平台;中船集团总装类资产尚有沪东中华,随着中船集团资产证券化推进,公司仍有资本运作空间;军船方面,公司有望充分受益于海军装备换代升级战略机遇期;民船方面,航运和造船市场均处于周期底部位置,行业一旦回暖,公司业绩弹性较大。预计公司2019-2021年EPS为0.23、0.39、0.50元,首次覆盖,给予“强烈推荐-A”评级
    公司是我国造船行业龙头企业。公司原有业务主要分布在造船、修船、动力、机电设备与海洋工程五个领域。造船业务产品线丰富,涵盖了散货船、油船、集装箱船三大主力船型,且造船总量、造机产量连续多年位居全国第一;修船业务也处于国内第一梯队。造船业务2018年新承接造船订单和完工交付船舶载重吨指标测算均占行业总量14%以上。
    拟收购中船集团旗下江南造船、黄埔文冲、广船国际等军民船总装企业,置出沪东重机,变身为中船集团总装类资产上市平台。江南造船是我国历史最悠久的军工造船企业,以军船(航母、导弹驱逐舰、常规潜艇、海巡船等)为主,民船(散货船、液化气船、化学品船等)为辅;黄埔文冲主营海军舰船(导弹护卫舰、登陆舰、海警船等)、海洋工程船,以及集装箱船等;广船国际以民船(集装箱船、挖泥船、公务船等)为主,兼有军辅船(补给舰、医疗船、海警船及其他特种船型等)。另外,公司继续推进对中船澄西和外高桥造船债转股收购项目,且拟新增对黄埔文冲与广船国际等标的的市场化债转股项目。完成后将拥有江南造船、黄埔文冲、广船国际、外高桥和中船澄西等总装厂,成为军民船龙头和集团总装类上市平台。 
    中船集团总装资产尚有沪东中华,公司资本运作仍有空间。目前中船集团内仍有沪东中华这一总装类企业。沪东中华是海军重要装备承制单位,被誉为中国“导弹护卫舰的摇篮”和“登陆舰的摇篮”。民船方面有邮轮、LNG船和散货船等。随着中船集团资产证券化工作的推进,公司仍有资本运作空间。 
    千帆竞渡,海军换装步履急,公司将受益于海军装备升级换代机遇期。建设一流海军是新时代强军目标的必然要求,习总书记多次强调要努力把人民海军全面建成世界一流海军。目前我国海军舰船装备水平同美军差距较大,近年来换装步伐明显加速,在军费持续稳定增长基础上,得益于一流海军建设推进带来舰船装备升级换代的战略机遇期,公司军船业务将从中持续受益。 
    民船行业处于周期底部,产能仍有所过剩。中韩日占据国际造船市场绝大部分市场份额,目前产能均有所过剩。公司民船种类多样,实力雄厚,但仍有待行业复苏,一旦行业回暖,公司业绩弹性较大。 
    风险提示:资产证券化进度不及预期;民船市场持续下行。
    

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申万宏源集团股份有限公司,机械高频数据周报:国常会强化工程机械景气度延长逻辑 铁路货车招标预期再起


    本周核心组合:杰克股份、艾迪精密、弘亚数控、浙江鼎力、三一重工。
    重点推荐股票池:杰克股份、弘亚数控,天地科技、康尼机电、浙江鼎力、鸣志电器、美亚光电、安徽合力、鼎汉技术、大族激光、劲胜智能、三一重工、徐工机械、恒立液压、郑煤机、先导智能、永贵电器、长川科技、至纯科技、拓斯达。
    上周市场表现:上周沪深300指数收报3521.23点,上涨0.81%。机械设备指数收报1123.22点,上涨2.67%,表现强于大盘。在申万宏源机械设备指数三级子行业中,重型机械涨幅最大,上涨7.28%,其他通用机械跌幅最大,下跌1.26%。
    本周投资策略:工程机械景气度延长,关注半导体等新兴产业链。持续推荐"三新"策略,继续推荐杰克股份、艾迪精密、弘亚数控、拓斯达、三一重工等为代表的冠军优质标的。重点推荐高成长预期的半导体、面板行业,以及各细分领域龙头;重点关注利润有望超预期释放的工程机械、轨交板块;关注即将进入高油价传导受益周期的油服板块。

金融投资报,地产股集体暴涨 券商仍态度谨慎


    地产股19日小幅低开后迅速拉升,领涨两市,板块内约9成个股红盘,深振业A(000006)、世荣兆业(002016)强势涨停。《金融投资报》记者注意到,尽管房地产板块近日表现强势,但基于政策面带来的市场预期不够乐观、大盘趋势尚不明朗等因素,多数券商对地产股后市行情持谨慎态度。
    地产股随8月房价普涨
    19日,基建股回吐背景下,地产及油服作为大盘普涨中最亮眼的部分备受市场关注。据Wind数据统计显示,申万房地产行业141只个股中120只取得上涨,11只持平,仅华业资本(600240)、中弘股份(000979)等9只个股下跌。上涨个股中,深振业A、世荣兆业强势涨停,涨幅超过5%的个股合计12只。与此同时,港股地产板块也取得了不俗的表现。
    业内人士指出,房地产现普涨是众多因素共同助推的结果,首先从销售端来看,刚刚公布的8月份的房屋销售情况或预示着销售端“金九银十”仍然值得期待。
    上述业内人士表示,除开销售端景气外,地产股大涨还源于中美贸易摩擦加剧背景下,出口在一定程度上受到影响,扩内需或是抵消对经济重组的方式之一,导致房地产板块预期会有一定好转。“此外,A股纳入MSCI、富时罗素国际指数,以及养老目标金入市,将为A股带来巨大的活水,地产板块作为权重板块有望获得增量资金关注。与此同时,从走势来看,地产板块经过长期调整,估值已经大幅回落,安全边际已经显现。因此,在大盘反弹背景下,地产股有所表现不难理解。”
    券商多持谨慎态度
    地产股连续两日的强势反弹是否意味着板块行情开始启动?对此,接受《金融投资报》记者采访的券商分析师认为,反弹趋势能否延续还存在一定不确定性,目前来看大盘连续反弹两日,热点持续性也有待观察,“如大盘未能延续回升势头,地产板块走出独立行情的可能性不太大。”
    从消息面上看,北京市住建委等11个部门19日决定在全市范围内开展"打击侵害群众利益违法违规行为、治理房地产市场乱象"专项行动,重点整治投机炒房等行为;国家市场监督总局近日也下发通知,对双节期间房地产等领域展开监管,重点针对中介公司及住房租赁企业串通房租价格、囤积出租房源、捏造炒作虚假信息哄抬房租、以捆绑服务方式乱收费、发布误导性价格信息、不明码标价等行为。有分析称在严监管背景下,地产行业普遍受控,走出“金九银十”或属不易。
    “从统计局发布的1-8月份地产数据来看,8月份商品房销售面积同比增速回落的主要由于三四线城市销售的走弱。”华融证券分析师表示,房地产投资增速仍受土地购置费以及施工成本上升的推动,预计未来随着房企融资压力加大,房地产投资增速会趋于回落。
    “本周跟踪的16个城市二手房成交合1.17万套,环比下降0.9%,同比下降5.06%,累计同比下降13.52%。”天风证券分析师在最新房地产行业周报中表示,国家统计局数据和高频数据均显示市场有趋冷的迹象,但仍待观察九十月份数据以确认拐点。安信国际证券分析师表示则表示,房地产行业下半年风控为上。

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