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国金证券,中公教育(002607)深度研究专题报告之三:该如何理解中公所在行业的特殊性?作为龙头公司能享受到怎样的行业红利?




    写在前面:中公教育2018年收入/利润预计达到62.4/11.5亿元,同比增速高达55%/120%,是A股最大的教育公司。关于中公教育为什么能成长为如此巨头,有何核心竞争力和行业红利,我们将从不同的角度进行全面而细致的分析。本文是我们中公系列专题报告的第三篇,主要将全面剖析中国所处的整个行业的特殊性,中公教育在其中所享受到的行业成长红利,以及中公整合整个行业的能力。
    投资建议
    中公教育所处赛道为职业教育,是国家政策最支持的教育细分板块,2019年相关政策频发,职业教育在教育体系中的重要性或持续提升。就业形势严峻一定程度上反映出就业市场错配现象,国家鼓励向应用型人才培养转化,政策上加大支持力度,高度重视推动职业教育发展。2019年以来,1月的全国教育工作会议,2月的《国家职业教育改革实施方案》,3月的政府工作报告方向一致,持续印证了国家发展职教的坚定决心和支持态度。
    所处赛道有何特点?特点一:将考试与就业密切结合,符合中国学生思路。历史背景角度——符合中国人读书考取功名的传统思路:这点从地区差异中看出,山东省作为孔孟故乡,儒家传统渊源深厚,既是高考大省,也是公务员等考试的重要市场。社会背景角度——就业形势严峻,焦虑感和迷茫感促生行业机遇。特点二:需求广泛且深入,在低线城市需求依然广泛存在,具广阔下沉空间。中公华图网点布局覆盖300+地级市VS新东方好未来进入<100个城市:相对K12培训来说,中公的业务领域对于低线城市的渗透率更强,网点分布更加分散。特点三:细分赛道具有共通性,龙头企业的竞争优势可迁移。中公教育不同赛道的客群其实画像相似,其深耕职教培训多年积累下来品牌、研发、渠道、销售、管理等多方面优势在进行横向拓展过程中具有可迁移的特性。特点四:多为选拔性考试,考试内容不断迭代升级,体现研发型机构优势。竞争不断升级,考试内容变难,参考队伍越来越专业,参培率提升是大趋势,研发能力(主要体现在课程设置和讲义输出等方面)强劲的龙头公司,优势在不断积累的过程中越来越突出。
    买入评级,目标价13元。我们预计中公教育2018-2020年实现营业收入63.1/89.0/113.5亿元,归母净利润11.4/16.0/21.5亿元,对应2018-2020年P/E分别为63/45/34倍,维持买入评级,给予目标价13元。
    风险提示:政策风险;参培率提升可能不及预期;招录人数下滑等风险。
    

申万宏源,钢铁行业周报:节后需求释放 钢价趋强运行


    节后需求释放,钢价趋强运行。在钢坯、期市上涨、钢厂挺价以及商家对于元宵节后需求释放的积极预期下,本周钢价涨幅可观。随着春节期间锁定资源逐步到位,社会库存继续增加,贸易商在目前可观利润下逐步出货,实际成交量一般。同时,钢厂春节期间检修停产叠加部分终端节后补库,厂内库存处于低位,钢厂继续积极挺价。下周终端需求大量复工,非采暖季限产继续发酵,预计钢价继续走强。本周钢材产品加权价格变动+2.57%至4459元/吨,螺纹、高线分别变化+3.50%、+3.16%至4296、4429元/吨;热轧、冷板、中板分别变动+1.91%、+1.06%、+2.96%至4242、4836、4282元/吨;另外无缝管、焊管、无取向硅钢、取向硅钢价格分别变动+2.02%、+4.03%、0.00%、+2.34%至5050、4518、5950、13100元/吨。不锈钢300系热轧和不锈钢400系热轧分别变动+1.31%、0.00%至15500、8800元/吨。
    铁矿外矿稳定,内矿上涨。外矿供给端,上周(2/19-2/23)北方六大港口进口矿到港量922.8万吨,环比变动-289.1万吨。国产矿供给,根据3月2日数据,国产矿山企业产能利用率57.5%,环比变动-0.2个百分点;需求端,钢厂高炉开工率63.26%,变动-0.6个百分点,产能利用率72.19%,变动-0.3个百分点。本周进口PB粉矿61.5%、唐山铁精粉66%分别变化-0.37%、+0.97%至545、626元/吨。焦炭市场偏强运行。供给端,全国焦企产能利用率80.04%,环比变动+0.1个百分点;110家样本钢厂焦炭库存+0.73天至14.51天。本周山西焦炭、主焦精煤分别变化+2.78%、0.00%至1850、1570元/吨。另外废钢、硅铁价格分别变化+5.50%、-1.35%至2469、7300元/吨。
    吨钢毛利总体反弹。本周螺纹钢、高线、热卷、冷板、中板利润较上周分别变化+90、+81、+32、+8、+69元至891、912、681、769、675元/吨。钢材社会库存走高,铁矿石港口库存回升。本周钢材社会库存变化+14.59%至1854万吨,其中螺纹、高线、热轧、冷轧、中板库存分别变化+17.13%、+20.51%、+11.71%、+4.20%、-0.46%至1008、331、266、123、125万吨。主要港口铁矿石库存较上周变化+1.32%至15956万吨。
    投资策略:我们全年坚定看好钢铁板块盈利和估值双提升:1)京津冀地区限产常态化,供给约束进一步收紧;2)春节后钢厂和终端库存均不高,钢厂挺价有底气,终端备货有空间;3)盈利高位稳定,估值低潜在股息率高,板块估值修复空间巨大。推荐具备内生盈利成长性和高分红性的全球钢铁龙头宝钢股份,央企且有整合预期和高分红预期的鞍钢股份,受益于制造业投资恢复的板材区域龙头新钢股份,*ST华菱,南钢股份,大冶特钢,受益于粤港澳大湾区城市经济圈的区域建材龙头韶钢松山,三钢闽光。唐山非采暖季高炉限产,利好废钢产业链,建议关注方大炭素和华宏科技。同时建议关注潜在高分红高股息标的太钢不锈。
    本期重要信息回顾:
    国务院:2017全年压减钢铁产能5000万吨以上
    京津冀大气污染传输通道城市:三月起执行特别排放限值

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证券日报,休闲服务板块旺季行情初显 三角度精选4只潜力牛股


  近期,东方证券、国信证券、华鑫证券、东兴证券等多家券商发布研报称,当前正是休闲旅游行业的传统旺季,板块经过前期的调整后,行业内的龙头白马股迎来较好布局时点。
  其中,国信证券表示,过去10年,每年6月20日至9月10日,旅游板块往往有着超额收益,今年或许也不例外。行业以下三大内在因素也有望支撑板块旺季行情:1.去年二季度、三季度的低基数效应叠加旅游行业今年三季度传统旺季即将到来,有望给行业今年的基本面带来良好支撑;2.旅游业重点公司今年中报业绩整体保持较好增长;3.经过上半年的调整,板块相对估值和绝对估值回归至相对合理区间。
  从近两日市场表现来看,龙头股频频异动,周一,凯撒旅游涨停,锦江股份、众信旅游涨幅均在4%以上,分别为:4.02%、4.01%;而昨日首旅酒店、号百控股等两只个股涨幅也均在4%以上,分别为:8.48%和4.57%。
  对此,有市场人士表示,年内股价超跌或是近期资金追捧休闲服务板块的主要原因之一。休闲服务板块年内累计下跌4.16%,跑输同期大盘近9个百分点(沪指年内累计上涨4.51%)。当前正处中报披露期的时间窗口,可关注板块内超跌的中报预喜股。
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至昨日收盘,仅九华旅游一家公司已披露中报业绩,净利润增长17.28%;另外,还有20家公司披露了中报业绩预告,13家公司业绩预喜。从中报预计净利润同比最大增幅来看,首旅酒店(1650.00%)、*ST东海A(1004.01%)、桂林旅游(527.00%)、岭南控股(290.00%)、全新好(233.83%)、北部湾旅(190.00%)、凯撒旅游(145.88%)和腾邦国际(120.00%)等公司预计净利润同比将实现翻番。
  从上述14只中报业绩向好的休闲服务类股年内市场表现来看,除首旅酒店年内股价累计上涨41.79%,跑赢同期大盘外(沪指年内累计上涨4.51%),其余个股年内股价悉数下跌,其中,众信旅游 (-23.38%)、桂林旅游 (-19.96%)、岭南控股 (-19.91%)、凯撒旅游 (-16.82%)和号百控股 (-15.28%)等个股年内累计跌幅均在15%以上,或存补涨的可能。
  股价表现强劲且中报业绩大幅预增的首旅酒店,后市表现仍受到多家机构看好,近30日内机构买入评级家数为3家。
  个股选择上,国信证券表示,结合当前市场风格,可从基本面改善,业绩确定性以及估值等三大角度精选国内休闲服务板块龙头股:1.中国国旅:连续中标我国香港及北京机场免税业务,未来外延预期持续加强,且内生改善空间巨大;2.峨眉山A:基本面反转预期明确,管理层换届后国企改革有望突破;3.锦江股份:估值相对较低,四大酒店品牌二季度经营显着好于市场预期;4.首旅酒店:经济型企稳+中端崛起+加盟提升有望带来业绩弹性,机制改善释放国企活力。

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中银国际,东风汽车(600006)2018年三季报点评:业绩符合预期 新能源发展长期看好




    支撑评级的要点
    前三季度业绩高速增长,Q3收入及利润环比大幅提升。公司2017年完成剥离持续亏损的郑州日产,因此前三季度收入下降28.9%,但扣除郑日基数后汽车及底盘销量增长6.9%,整体经营情况良好。加上去掉亏损源,净利润同比增长258.7%。受剥离郑日等因素影响,毛利率同比提升0.4个百分点,销售及管理费用大幅下降,销售费用率下降1.4个百分点,管理费用率上升0.2个百分点。受贴现费用影响,财务费用率同比降低0.2个百分点。其中Q3实现收入34.5亿元,同比下降28.8%,扣除郑日基数后汽车及底盘销量增长0.4%;实现归母净利润1.2亿元,同比增长547.2%,主要是本期业绩改善、去年同期亏损且基数较小所致。
    轻卡销量快速增长,重卡投资收益稳定。受皮卡部分城市解禁及小轻卡市场增长推动,国内轻卡前三季度销量增长13.3%。公司轻卡产品线完善,竞争力突出,前三季度轻卡(含底盘)销售8.2万辆,同比增长20.5%,增速高出行业7.2个百分点,有望持续改善本部经营效益。东风汽车集团重卡前三季度销售重卡约16.3万辆,东风康明斯配套发动机业务有望受益。受基建及排放升级推动,重卡销量未来有望维持较高水平,东风康明斯有望持续贡献投资收益。
    新能源汽车长期前景看好。公司新能源汽车产品优质,品类涵盖轻卡、客车、乘用车等,获得众多优质客户青睐。公司新能源乘用车前三季度销售8,108辆,同比增长37.2%。受过渡期补贴政策以及产业链上下游资金紧张等因素影响,新能源物流车短期销售有所放缓,但新能源是未来发展方向,长期前景看好。
    评级面临的主要风险
    1)新能源销量及盈利不及预期;2)商用车销量大幅下滑。
    估值
    我们预计公司2018-2020年每股收益分别为0.25元、0.32元和0.38元,剥离郑日迎来业绩拐点,维持买入评级。

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东方证券,汇洁股份(002763)2017年半年报点评:控费效果显着 后续看多品牌多品类布局


    核心观点
    17年上半年公司实现营业收入和净利润分别同比增长3.48%和47.92%,扣非后净利润增长44.94%,其中第二季度单季实现营业收入和净利润分别增长11.75%和63.57%,盈利增速环比提升显着。公司中报拟每10股转增8股,公司预计17年前三季度净利润变动幅度在25%-65%之间。
    期间费用率的有效控制是上半年盈利增速远高于收入增长的主要原因。上半年公司综合毛利率同比下滑0.45pct,期间费用率下降7.52pct,其中销售费用率大幅下降9.04pct,主要是直营终端数量减少所致,管理费用率上升1.72pct,利息收入增加使得财务费用有所下降。
    上半年公司整体经营质量表现稳健,经营活动净现金流同比上升358.90%,半年末公司存货较年初减少16.10%,应收账款较年初增长8.26%。截至17年6月底,公司拥有终端直营门店近1300家。
    公司质地扎实稳健,依托多品牌多品类布局有望获得广阔空间。在市场环境低迷的情况下,公司主业依然保持稳健增长,渠道和研发优势领先,是不可多得的细分行业龙头次新股。公司多品牌多品类策略契合内衣行业特性,内衣领域的多品牌布局已经实现了各细分市场的完整覆盖,而美妆领域的多品类试水也将为公司未来后续可能的消费品领域持续延伸打下良好的基础。
    财务预测与投资建议
    根据中报,我们下调公司未来3年收入增速和期间费用率预测,预计公司2017-2019年每股收益分别为1.21元、1.41元和1.62元(原预测为0.93元、1.08元和1.26元),参看可比公司2018年平均估值水平,给予其28倍PE估值,对应目标价39.48元,维持公司"买入"评级。
    风险提示
    市场需求风险、多品牌、多品类运营风险、存货积压风险、原材料价格波动风险。

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中国证券网,万华化学(600309)纯MDI挂牌价11月起上调300元/吨



  上证报中国证券网讯(记者 孔子元)万华化学公告,自2019年11月份开始,公司中国地区聚合MDI分销市场挂牌价16500元/吨(同10月份相比没有变动),直销市场挂牌价16000元/吨(同10月份相比没有变动);纯MDI挂牌价22000元/吨(比10月份价格上调300元/吨)。

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证券日报,三维度精选136只超跌白马股 36家公司被机构集中调研


  编者按:今年以来,大盘震荡回调,很多个股也明显回落,甚至有部分绩优白马股股价创出阶段新低。分析人士表示,经过连续回调,A股整体估值已相对较低,继续下行空间有限。在仍然存在不确定因素的情况下,可密切关注具有确定性的成长白马股。今日本报分别从连续3年净利润同比增长、三季报业绩预喜且年内跑输大盘等三角度筛选出136只超跌白马股,进行梳理分析,以供投资者参考。
  120家公司三季报净利有望增长 
  3只绩优股估值低于10倍有潜力
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数统计发现,在纳入统计的136只超跌白马股中,共有120家上市公司三季报净利润有望实现同比增长,占比接近九成。
  其中,华东重机(1730.00%)报告期内预计净利润同比增幅最高,达到10倍以上,华昌化工(547.26%)、 经纬辉开(440.00%)、冠福股份(237.08%)、吉宏股份(230.00%)、 艾格拉斯(206.11%)等5家公司紧随其后,三季报净利润也均有望同比增长200%以上。此外,元力股份(178.57%)、利达光电(134.50%)、南山控股(130.80%)、中矿资源(130.00%)、 南洋股份(116.24%)、如意集团(110.87%)、东方铁塔(110.00%)、江特电机(100.00%)、 珠江啤酒(100.00%)等公司今年1月份至9月份净利润也均预计实现同比翻番。
  从预告净利润上限来看,海康威视(830629.92万元)报告期内有望实现净利润超过80亿元,居于首位,分众传媒(485000.00万元)、金风科技(344424.81万元)、康得新(263112.00万元)等3家公司报告期内预计净利润也均超过26亿元,此外,包括天齐锂业(188000.00万元)、大华股份(166116.79万元)、赣锋锂业(160564.83万元)、三七互娱(135000.00万元)、完美世界(129000.00万元)、合力泰(127500.00万元)、信立泰(125815.23万元)等在内的11家公司三季报净利润也均有望突破10亿元。
  从成长性的角度来看,上述136家公司2015年至2017年净利润均实现连续同比增长,其中,艾格拉斯(290.24%)、冠福股份(267.54%)、三七互娱(248.73%)、如意集团(246.32%)、 凯撒文化(238.49%)等5家公司近三年净利润复合增长率均达到200%以上,而包括跨境通(182.10%)、赣锋锂业(157.82%)、天齐锂业(154.26%)、中电兴发(125.60%)、经纬辉开(124.45%)等在内的12家公司近三年净利润复合增长率也均超过100%。进一步梳理发现,上述2015年至2017年净利润复合增长率超过100%的公司中,华东重机、冠福股份、经纬辉开、艾格拉斯等4家公司今年一季报、中报连续两个报告期内净利润均实现同比翻番,且2018年三季报净利润有望继续实现同比翻番,业绩成长性最为显著。
  对于经纬辉开,渤海证券指出,公司新产品高电压、大容量高端空心电抗器技术壁垒高,具有市场核心竞争力,中标锡盟-泰州、上海庙-山东、扎鲁特-青州、昌吉-古泉等特高压线路,充分证明产品受到国网认可,目前已完成约50%产品的交付。未来随着我国“十三五”期间特高压建设的深入,以及特高压建设走出国门,公司的高电压电抗器产品将充分受益,从而拉动公司业绩快速提升。
  估值方面,上述136只超跌白马股中,共有80只个股最新动态市盈率低于各自所属行业板块的平均值,占比近六成,其中,包括江苏国泰(10.93倍)、东华能源(11.06倍)、科士达(11.07倍)、慈文传媒(11.09倍)、西泵股份(11.12倍)、天润曲轴(11.52倍)、艾格拉斯(11.65倍)、金风科技(12.29倍)等在内的19只个股最新动态市盈率均低于A股最新平均值(14.24倍),而华域汽车(8.13倍)、金禾实业(8.77倍)、新野纺织(9.39倍)等3只个股最新动态市盈率更是达到10倍以下,具有较高的安全边际,估值优势也较为显著。
  对于估值优势最为明显的华域汽车,国元证券指出,公司深度布局新能源及智能驾驶,积极把握汽车行业电动化、网联化、智能化、共享化发展趋势,业务结构持续优化,积极布局智能与互联、电动系统、轻量化3个专业板块。产品已经开始为上汽乘用车新能源车型配套,凭借强大的研发能力,未来公司在智能驾驶和汽车电子领域将处于自主汽车零部件行业领先地位。

腾讯证券,盘后点评:沪指收跌0.45% 海南板块逆势上涨


    腾讯证券讯(高山)今日,沪深两市延续弱势整理格局,全天表现较为清淡。个股呈现普跌态势,至收盘近1300只个股实现红盘。海南板块逆市大涨,海南瑞泽、海峡股份等5只个股涨停;芯片、苹果概念等题材表现萎靡,市场总体观望情绪浓厚。
    截至收盘,沪指跌0.45%,报收于3154.65点,成交1606.58亿元;深成指报收于10564.13点,跌0.63%,成交2215.67亿元;创业板报收于1838.40点,跌幅0.41%;中小板指数跌幅0.74%。
    盘面上,日用化工、商业连锁、医疗保健等板块涨幅居前;半导体、电器仪表、航空等板块跌幅较大。
    技术上看,今日上证综指低开后大部分时间维持绿盘运行,上方多条均线的压制下,短期快速反攻概率较小,但中线仍保持多头形态,后市有望在20日均线上方获得支撑,重新蓄势上攻。创业板表现相对偏强,目前在5日和20日之间,围绕10日线窄幅波动,下方具备多条均线支撑,经过充分整理后有望重拾升势。不过,量能的不足始终是制约行情走向的关键,后市对量能变化仍需多加关注。
    今日热门个股方面,宏川智慧再度封板,十天录得9涨停,收盘报价于67.09元,换手率超过40%;此外,“独角兽”药明康德再度封板,至此,该股自5月8日上市以来已收获连续第十三个涨停(含首日),最新报97.60元/股,总市值超过千亿。在此带动下,前期热门次新股也纷纷跟涨。
    行业板块中,今日商业连锁涨幅居前,截至收盘,新华都封涨停板,国际医学、苏宁易购、三江购物等均有不错表现。国盛证券在总结4月消费数据时分析认为,消费数据稳中略降不改行业业绩复苏趋势,同时消费升级品类继续维持高速增长,有利于行业业态持续转型;电商渗透率进一步提升将进一步推动电商产业链的优化。继续看好具备渠道优势的电商产业链,苏宁易购和南极电商;以及受益于消费升级率先进行零售业态的变革的百货龙头,王府井和天虹股份;同时看好代表渠道融合以及供应链优势的超市龙头,永辉超市和家家悦。
    地域板块内,海南板块持续获得市场关注,截至收盘,海南瑞泽、海汽集团、海峡股份等5股封涨停。市场分析认为,作为我国最大的经济特区,海南具有生态环境、经济特区和国际旅游岛三大优势,有着建设自贸区(港)的体制机制优势和政策优势。目前,海南已成为国内外投资者关注的重点区域,必将吸引更多国内外大型企业前来设立总部,对加快海南省经济结构转型,促进海南自由贸易区(港)建设起到推进作用。
    结合昨日市场,针对煤炭、石油、稀缺资源、建材、化工等跌幅居前的行业进行分析解读,招商证券表示,主要是近期资管新规开始实施,在实体层面负面效应显现,去杠杆压缩金融表外资产,导致地方债务、房地产及PPP企业债务问题不断浮出水面,失去融资能力的房地产及基建投资将快速下滑带来下半年经济下行压力,地产金融产业链个股受影响较大,股市中期风险再次显现。电力股受益于动力煤跌停大涨,与经济相关度差的电力、公用事业或消费板块可能是未来的投资避风港。建议持股偏向医药、纺织服装、食品饮料、电力、高速公路等防御性型行业或价值性公司。
    总结近期表现,太平洋证券认为,短期内对A股情绪压制较大的因素有如下五个方面:首先,近期债券违约事件的显著增多;其次,交易所宣布将开始推进st股退市;第三,实际去库存与预期补库存之间存在偏差;第四,独角兽上市对市场产生的“抽血效应”;第五,发改委对煤炭价格的压制表态引发了周期股的大跌。
    太平洋证券进一步指出,展望后市,对债券违约事件引发的担忧在短期内仍将持续,ST股退市进程也会抑制市场交投热情,然而,6月份经济数据可能存在修复、独角兽IPO资金分流担忧缓解、发改委煤炭价格指导影响被消化也将成为市场在超跌后出现反弹的动力。综合来看,短期仍有压制行情因素仍将持续影响市场。但在六月份经济数据出炉之后,市场情绪有望出现阶段性恢复。
    对于后市,前海开源基金首席经济学家杨德龙认为,目前,市场利空因素基本已经消化完毕,利好因素不断累积。现在市场正处于可有所为的阶段,建议积极挖掘机会。他直言,6月白马股还会有表现机会,建议70%投资主板,30%投资创业板。
    国金基金表示,A股被纳入MSCI在即,重点看好业绩预期稳定、估值合理的蓝筹类公司,如食品饮料、家电、医药、银行、地产等,这些行业同时受益于通胀预期上升。
    配置角度,上银基金认为,未来可以重点关注三方面:首先,金融板块在市场震荡中的防御能力较好,建议持续配置。其次,受外部风险冲击较小的一线消费龙头,其整体投资逻辑不变。最后,医药等板块的龙头盈利增速恢复也值得关注。

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