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国海证券,国防军工行业周报:朝鲜发射洲际弹道导弹 俄交付中国第三批5架苏35战机


    市场综述:本周上证综指涨跌幅-1.08%、深证成指涨跌幅-1.39%、中小板指涨跌幅-1.11%,创业板指涨跌幅1.23%,申万国防军工行业指数涨跌幅为0.14%。
    朝鲜发射洲际弹道导弹,美韩计划联合军演,朝鲜局势可能进一步紧张。根据新华社报道,朝鲜11月29日凌晨向朝鲜半岛东部海域方向试射一枚弹道导弹。而根据美国五角大楼的判断,此次发射的导弹是洲际弹道导弹,航行距离约1000公里。朝鲜发射导弹后,联合国安理会召开紧急会议,各方代表均对朝鲜的行为表示反对和谴责。而在此之前,美国总统特朗普已于2017年11月20日宣布将朝鲜列入美国的“支持恐怖主义的国家“名单并表示将采取更多的制裁措施,再加上美韩计划于12月4日至8日举行代号为”警戒王牌“的联合演习,并可能以对朝鲜核设施的精确打击为重点演习内容,朝鲜方面可能再次进行回应,朝鲜半岛局势可能进一步紧张。我们判断朝鲜半岛发生战争的可能性不大,各方仍希望以和平方式解决朝鲜核问题,但朝鲜半岛紧张局势的升级可能对投资者的情绪产生较大影响。
    俄交付第三批5架苏35战机,关注国产军机及航空发动机进展。根据俄罗斯红星报报道,俄罗斯已向中国交付第三批共5架苏35战斗机。此次交付的5架战斗机是中俄2015年签订的总数为24架的采购合同的一部分,合同总金额高达20亿美元,目前俄罗斯已交付14架。根据worldairforces2017数据,我国空军作战飞机总数为1772架,约为美国的76.5%,但战斗机方面美国均为四代以上战机,而我国还保有超过400架二代战机,战略空军的建设对军机绝对数量提升和结构调整的要求使得我国空军对军机需求较为迫切。随着我国自主研制的歼-20服役、成飞产能的逐渐提升、国产发动机技术的进步,我国有望逐步摆脱对国外的依赖,更多的依靠自主型号提升空军战斗力。推荐投资者关注我国航空装备产业链投资机会,关注中航机电、航发动力等。
    我们继续看好军工板块,维持推荐评级。主要基于以下四点:1)从短期来看,军工板块已随着市场风险偏好的提升而逐渐回升,但目前相较于年初仍有14.84%的跌幅,未来将有较高的概率继续修复;2)中期来看,军工板块的整体基本面逐渐趋向好转,主要得益于我国军用装备更新换代速度加快,加之军改步入尾声,在军改中受到影响的企业将恢复订单水平,营收能力将会重回正轨。3)长期来看,我们看好军工板块持续的优质资产注入与整合、科研院所改制、长期军费稳定投入等行业发展趋势。4)周边安全形势变化将进一步提振市场对于军工板块的关注度,成为板块上升通道开启的催化剂。
    重点推荐个股及逻辑:我们推荐选股逻辑:1、推荐长期关注受益于国防武器装备建设的占据龙头地位的央企军工企业,中航飞机、中直股份;2、关注国企改革带来的资产注入、基本面改善和盈利能力提升,中国重工,中船防务,中国船舶,中船科技、中电广通;3、推荐具备独特技术优势、产品积淀丰富的军民融合标的,中航光电、瑞特股份、航新科技,久之洋,火炬电子。

东吴证券,电力设备新能源行业2018年度投资策略:风光平价中看好户用和单晶 A级车带来真实消费需求


    回顾2017年电力设备板块在二季度深度回调后,三季度迎来了锂电指数的超跌反弹,以及光伏板块630后分布式需求超预期带来的成长性机会,四季度在政策的扰动下,锂电和光伏板块都进入了调整期,另外四季度风电板块实现了估值的修复。展望2018年我们预计光伏板块中已经实现平价的户用光伏领域会有比较确定的机会;同时电动汽车产业链在18年将迎来国内外各大主流车企对于双积分制度的车型落地,这些车型将拉动真实需求的爆发,关注电池成本持续下降带来的储能领域的机会;工控领域持续跟踪中游制造业的产能扩张,进而拉动工控的出货量同时加速进口替代;电力设备领域中我们更看好国企改革主题和国网节能板块的业务发展。
    电动车领域:第一,从长周期(3-5年)看我们坚信电动车渗透率的提升,这个趋势的必然性我们认为是环保的需求+智能驾驶的需求共同决定的,这个趋势确立的拐点来自两方面,一个是电池的成本下降,另一个是真实的消费需求的爆发(15-17年推动行业的是补贴需求和公用领域的需求),18-20年是全球电动车企A级车型陆续落地的阶段,这才是电动车真实的需求。第二,从中周期(1年)来看,影响明年行业前景的是补贴政策、以及各个细分领域供给和需求的关系,整体看补贴政策不断向A级车的消费需求倾斜,电池产业链整体看产能大于需求,明年的电池成本大概率还有进一步的下降,格局比较好的细分领域龙头会在价格战中凭借自身的技术和成本优势获得更多的市场份额:
    补贴政策是目前需求的调节阀:我们预计2018年新能源车补贴政策调整方向:1)政策向乘用车倾斜,商用车降补成趋势,补贴门槛提高,包括提高能量密度、续航里程等指标;2)三万公里门槛有望进行调整。19年双积分制托底重新实现能源车2019-2020年高增长。
    各个细分领域的供需关系方面:
    整车方面我们预测2018年新能源车销量95万辆左右,增速在35-40%,其中乘用车70万辆,且结构或将优化,政策鼓励A级车,且新车型推出,预计将在限购城市外培育新市场(如出租、政府用车、运营等),同时A00级车占比将降低,但单车带电量预计将提升(平均提升5kwh);客车预计10万辆,整体稳定,主要由公交公司采购;专用车预计销量为15万辆,主要在全生命周期中的经济优势及路权优势。
    上游资源,根据我们的测算,2018年全球新增钴需求1.1万吨左右,而金属矿实际新增供给约7000吨,而当前国内钴库存也消化了一部分,因此我们判断金属钴供需在较长时间内仍将偏紧,价格看涨,继续看好钴投资机会,推荐华友钴业,关注寒锐钴业、洛阳钼业。
    三元正极价格有支撑,厂商盈利水平可保持,但由于今年上半年正极材料厂商库存收益明显,2018年这部分收益增速或有限,从技术路线看三元高镍将加速发展,预计在2019年将成规模。
    电解液价格见底,六氟价格跌至13-14万/吨,厂商毛利率不足20%,电解液价格已跌至当前4.5-5万/吨,我们判断明年价格进一步下行概率较小,因此盈利水平明年可维持,竞争力将集中于成本控制和配方、及添加剂,预计龙头企业将迎来行业需求的增长及市占率的提升,推荐天赐材料,建议关注新宙邦。
    湿法隔膜产能释放,降价通道已开启,轻薄化为趋势,龙头竞争力提升。
    第三,从短期看(季度和月度的维度),尤其是电池产业链按季度的维度更多是由需求预期带来的排产进度和库存策略,17年Q1-Q3持续补库存,行业整体库存率上升(17Q1-Q3生产电池30Gwh,装机15Gwh),受政策影响Q4行业整体去库存;18年预计Q1末期开始补库存,预计库存高点不会超过17年,18H2的整体库存策略仍然要看A级爆款车的月度销量和19年双积分制度下对于需求的预期。
    新能源方面:第一,从长周期看(3-5年)平价上网是行业发展的最终目标,电力作为同质化的商品,唯一的区别就是成本,目前行业的需求都来自补贴政策的扶持,平价后比较优势带来真实的需求,目前看光伏户用分布式已经实现平价,18年继续放量的确定性最高;技术迭代是另一个主旋律,同样来自于成本的竞争,光伏历史上每5年一次大的技术迭代,目前看是单晶替代多晶的趋势。第二,从中周期一年的维度看供需关系,与新能源车一样补贴政策是需求的主要影响因素,另一个因素是投资意愿,上游的成本下降带来的投资IRR提升也会促进需求。
    政策上看,光伏方面支持分布式发展是大方向,我们预计18年的标杆电价和分布式电价均有下调,但是分布式电价下调幅度会小于集中式的标杆电价,以示政策鼓励,另一方面能源局发布《关于开展分布式发电市场化交易试点的通知》使得更多的工商业用户可以以自发自用的模式售电给同台区下的用电大户,提升存量ROE,拉动未来装机需求。
    光伏需求端,中国增长不熄火,全球发展有保障:1)分布式爆发构成17年光伏板块大行情的核心因素,分布式爆发有望持续,板块迎来价值重估。17-18年中国光伏装机预计50、54GW。在国内工商业分布式已经平价、户用光伏接近平价,地面电站3-5年平价的大背景下,国内光伏装机将持续超预期;2)全球来看,印度和新兴市场快速崛起,中国高位增长,17-18年全球装机97GW、112GW,光伏在越来越多的国家具备经济性和比较优势,全球光伏经历第三次动能切换,需求逐步放大,未来无需担心。风电处于行业底部,16和17年招标较多,龙头在手订单充足,7月、8月、9月风电装机连续高增长,10月装机1GW略有回落,我们判断为短期工期影响,不影响18年复苏大方向,继续重点看好优质龙头金风科技。
    硅料,中国扩产大潮启动,新增产能成本全球最低,将推动产能-成本曲线右移,带动多晶硅价格逐步下降,逐步淘汰海外高成本产能,实现进口替代。18年硅料产能集中在下半年投产,价格将呈现前高后低态势。
    硅片端的降成本与电池端的提效率,单晶替代进入攻坚区。18年计及单晶硅片+DW多晶硅片有效产量总体与需求匹配,砂浆多晶硅片将退出舞台。
    分布式电量交易开始试点,分布式电站运营迎来利润重构;户用光伏正式爆发,万亿蓝海千帆竞发,渠道扩张驱动需求挖掘,固收属性填补理财空缺。
    风电向上趋势确立:在限电改善,环评、工期因素影响弱化,运营商加大南方市场投入;北方风电投资红色预警的六个省份(以下简称“红六省”)限电改善持续超预期,部分省份有望解禁、恢复装机;分散式风电破冰贡献额外增量。18年风电装机有望达到26GW,同增37%以上。19年底前,核准未建容量112GW,将实质开工,空间较大;供应链,格局优化中游崛起,一超多强龙头突围:新增动能出现,五大央企式微,运营商集中度下降;整机厂,话语权增强,一超多强格局强化,龙头金风市占率有望从2016年的27%逐步提升至2020年的40%。
    第三,从短期看(季度和月度的维度),尤其是光伏行业,整体的需求没有新能源车增速那么高,但是企业间的竞争,特别是不同技术路线之间的竞争,包括价格策略等,都深深影响存量市场的份额,尤其单多晶硅片环节的竞争最值得关注,硅片价格调整往往在1-2个季度后体现在电站对于组件的选择上。同时各个细分领域的价格代表着需求的旺盛与否,密切跟踪销量和各环节的价格。
    工控领域:第一,从长期来看,工控行业整体的增量来自于“中国制造2025”的带动下自动化率的提升,存量的机会来自于国内厂商逐步开展的进口替代,目前整个国内市场规模1400亿,本土品牌市占率在35-40%,按产品看低端装备市场的国产化率高于先进的装备市场,自动化率和进口替代都是漫长的过程,行业逐步从销售单品向解决方案转变,国内企业在响应速度、售后服务等方面均具有天然优势。第二,从中周期一年的维度看,明年工控的机会仍然来自于经济复苏和制造业下游资本开支的增加:复苏指标重点观察PMI:中国PMI从2016年8月开始持续位于荣枯线之上,11月份,制造业PMI为51.8%,比10月上升0.2个百分点,高于年均值0.2个百分点,制造业继续保持稳中有升的发展态势。
    中游制造业扩产能:制造业ROE改善是固定资产投资的前周期指标,其中产能利用率(资产周转率提升)是ROE提升的重要来源,ROE的持续改善是资本开支的必要条件,我们看好18年部分传统制造业Capex增加。
    第三,从短周期的角度看,工控领域比较少有一些按周和月度的跟踪数据,下游普遍涵盖多个行业方向,我们建议工控领域仍然是精选个股,在行业周期向上的阶段,细分领域龙头公司的表现往往较好。个股角度来看,我们主要关注具有以下特质的标的:1)研发能力突出,产品技术领先,能够与海外企业竞争的企业;2)市场嗅觉灵敏,能够发现行业痛点,持续扩展版图、布局优秀的企业;3)能够提供优秀的系统解决方案和配套服务的企业等。基于以上分析,持续推荐汇川技术、宏发股份、信捷电气、麦格米特、鸣志电器等工控企业。
    电力设备主要由投资拉动的:第一,长期(3-5年)看主要是电力的需求和智能化的需求,目前看电力供应仍然过剩,大规模通道建设的需求并不存在,主要发展西电东送的特高压通道;智能化需求从上一轮智能电网改造后,目前主要定位是新一轮提高电网对于新能源电源的接纳能力,这一点在电网领导舒印彪于十九大中央企业系统代表团开放讨论活动上的公开表态中尤其明显,同时17年11月,发改委、能源局正式下发《解决弃水弃风弃光问题实施方案》,明确要发挥电网关键平台作用。第二,一年的维度看,每年1月的电网两会是重要的信息,其中对于全年的规划会有明确的指引,近些年关注的重点主要是特高压和农配网改造,预计18年仍然是电网的工作重点,另一方面我们认为明年电网的另一看点是国企改革和节能业务的大发展,最看好涪陵电力作为节能平台持续开展节能业务,同时作为电网的代表参与到能源互联网的网外业务中,国网节能的资产证券化率很低,涪陵在18年依托资本市场开展资本运作的空间也比较大。第三,电网投资以外,低压电器行业作为顺朱格拉周期的品种,18年持续复苏。低压主要的市场规模整体在700亿左右的市场,增速一般保持在略高于GDP的水平,行业在17年受益于房地产投资拉动,18年我们认为房地产托底,同时制造业固定资产投资向上,低压电器作为固定资产投资的后周期18年仍然会保持向上的态势。看好龙头正泰电器,低压电器和户用光伏双轮驱动。
    关注组合:电动车:天齐锂业、华友钴业、宏发股份、长园集团、创新股份、国轩高科、天赐材料、杉杉股份、星源材质、诺德股份、科达利、亿纬锂能、沧州明珠、当升科技、格林美、新宙邦、合纵科技、科士达、比亚迪、正海磁材;光伏:隆基股份、阳光电源、林洋能源、中来股份;工控及工业4.0:汇川技术、宏发股份、长园集团、英威腾、正泰电器、信捷电气;风电:金风科技、天顺风能、泰胜风能、福能股份;国企改革:国电南瑞、东方能源;一带一路:特变电工、金风科技、许继电气;配网&电改:许继电气、涪陵电力、国电南瑞、置信电气、合纵科技、炬华科技;储能:南都电源、阳光电源。
    风险提示:投资增速下滑,政策不达预期,价格竞争超预期。

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证券时报网,午间看盘:今日盘中突破五日均线个股一览


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指3068.28点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.11%,A股总成交额为2339.94亿元。到目前为止今日有201只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有吉林高速、曙光股份、凯伦股份等,乖离率分别为7.68%、7.51%、6.43%;美尔雅、藏格控股、国立科技等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
    4月23日突破五日均线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
    601518吉林高速10.120.913.333.597.68
    600303曙光股份10.013.417.568.137.51
    300715凯伦股份8.7545.8428.5130.346.43
    600853龙建股份9.982.984.664.966.35
    300293蓝英装备10.042.6310.4211.076.28
    600050中国联通10.061.485.275.585.84
    300348长亮科技10.000.2821.0222.235.74
    603809豪能股份10.017.0031.3432.985.23
    300366创意信息9.983.4511.8512.455.05
    000928中钢国际7.542.885.165.425.00
    603496恒为科技9.9910.0535.7037.344.61
    000407胜利股份8.291.715.515.754.36
    600071凤凰光学6.131.2817.1217.834.14
    300615欣天科技8.947.5625.6426.694.10
    603396金辰股份6.168.4737.6239.113.97
    300565科信技术10.025.4419.8920.653.81
    300481濮阳惠成5.694.3222.1823.023.78
    600776东方通信6.381.586.266.503.77
    603009北特科技5.282.0911.7412.173.66
    002819东方中科5.732.4326.9527.883.44
    300597吉大通信10.007.3516.3916.943.38
    300718长盛轴承10.006.3040.4341.803.38
    300276三丰智能5.093.4914.0014.453.20
    002390信邦制药3.291.449.169.412.75
    002832比音勒芬4.751.2561.2262.852.67
    600533栖霞建设4.771.804.284.392.52
    600370三 房 巷4.482.222.963.032.50
    603098森特股份3.653.5116.0916.492.49
    600275*ST 昌鱼5.080.514.444.552.48
    002093国脉科技5.411.859.529.752.44
    002194武汉凡谷3.522.428.919.122.31
    002863今飞凯达6.506.5116.3416.722.30
    000818航锦科技5.163.6212.9513.252.29
    002017东信和平2.970.897.807.982.28
    300473德尔股份2.740.8641.0241.942.23
    300122智飞生物2.601.0436.2637.062.22
    300399京 天 利4.011.3317.2917.652.09
    600190锦 州 港3.240.613.743.822.08
    600881亚泰集团3.671.234.714.802.00
    601100恒立液压2.700.2927.5928.131.95
    601890亚星锚链2.542.516.736.861.93
    000611天首发展3.650.687.257.391.93
    600215长春经开3.212.1010.4010.601.92
    000797中国武夷3.130.308.738.891.83
    600804鹏 博 士2.060.3714.1514.401.77
    002230科大讯飞2.812.2456.7657.751.75
    600338西藏珠峰6.022.9029.4329.941.75
    300693盛弘股份10.005.1930.9231.461.75
    002899英 派 斯4.933.5426.5927.051.71
    603559中通国脉6.327.6730.9531.481.71
    000532华金资本2.511.6512.4412.651.66
    600317营 口 港2.400.142.942.991.56
    600872中炬高新1.890.3123.3523.711.56
    600436片 仔 癀1.540.3385.6987.001.53
    002802洪汇新材2.841.5425.3625.741.48
    002415海康威视2.010.3638.5439.101.46
    600781辅仁药业1.590.9618.8419.111.43
    002148北纬科技3.973.148.268.381.43
    300730科创信息7.5728.2643.8744.491.41
    300152科融环境3.912.024.194.251.38
    002460赣锋锂业2.542.3264.5165.401.38
    002640跨 境 通2.821.1617.9918.241.37
    002543万和电气3.320.2819.3419.601.37
    002401中远海科3.321.9511.3811.531.34
    600728佳都科技1.832.419.349.461.33
    002881美格智能1.747.9431.8332.251.33
    600600青岛啤酒2.970.5642.4643.001.26
    300340科恒股份2.293.2242.8343.371.25
    600640号百控股2.130.3513.7513.921.25
    000782美达股份1.770.336.826.901.23
    002370亚太药业2.480.6919.2019.441.23
    002115三维通信2.241.548.118.211.21
    300387富邦股份1.720.5015.7415.931.19
    603679华体科技5.113.0224.4124.701.19
    600125铁龙物流1.710.818.258.351.19
    002088鲁阳节能0.892.9914.6014.771.18
    002892科 力 尔1.141.2733.3133.691.13
    601880大 连 港2.030.432.482.511.13
    000682东方电子2.370.244.274.321.12
    300699光威复材1.873.5658.1558.801.11
    000151中成股份4.009.1915.1715.341.11
    600031三一重工1.330.438.328.411.08
    601188龙江交通1.800.313.923.961.07
    600072中船科技2.081.2913.6113.751.06
    600066宇通客车2.680.3821.6321.851.04
    002466天齐锂业1.570.7251.9652.501.04
    002032苏 泊 尔2.080.1344.7145.161.01
    600279重庆港九3.080.605.976.031.01
    603828柯 利 达1.890.668.028.101.00
    603638艾迪精密2.211.3635.6636.010.99
    300374恒通科技2.982.7014.7414.880.98
    300180华峰超纤2.570.2522.9723.180.91
    002513蓝丰生化2.130.388.548.620.91
    603888新 华 网1.890.7021.3721.560.91
    600654*ST 中安2.941.643.123.150.90
    000599青岛双星1.180.255.966.010.87
    002467二 六 三4.781.686.746.800.86
    002204大连重工1.190.264.224.260.85
    600519贵州茅台0.720.16669.43675.100.85
    600503华丽家族1.290.385.435.480.85
    002685华东重机1.910.418.999.070.85
    002236大华股份1.620.9922.9823.170.84
    600080金花股份1.340.799.779.850.84
    600348阳泉煤业1.770.326.856.910.82
    600609金杯汽车2.020.225.005.040.76
    300142沃森生物0.150.5619.8920.040.75
    603369今 世 缘2.350.4517.2917.420.73
    600578京能电力1.520.053.313.330.73
    002749国光股份1.340.7167.7268.200.71
    002700新疆浩源1.500.248.058.110.70
    603226菲林格尔0.970.6926.8227.010.69
    600831广电网络2.280.347.587.630.69
    000510金路集团1.130.606.206.240.68
    002477雏鹰农牧1.980.853.593.610.67
    300072三聚环保-0.320.4027.7727.950.66
    002029七 匹 狼1.610.258.808.860.66
    002501利源精制1.840.318.258.300.63
    002011盾安环境1.380.496.576.610.61
    600884杉杉股份1.070.7617.8517.960.60
    002494华斯股份1.800.787.317.350.60
    002487大金重工0.930.344.324.350.60
    603890春秋电子0.304.9533.1833.380.59
    603011合锻智能1.340.097.527.560.59
    300124汇川技术2.030.3531.4631.640.58
    600196复星医药-0.130.4438.4038.620.57
    002070*ST 众和4.981.174.204.220.57
    002224三 力 士1.391.067.968.000.55
    000983西山煤电1.320.277.637.670.55
    601168西部矿业1.150.447.027.060.54
    002208合肥城建0.333.3215.0915.170.53
    002530金财互联1.071.1420.7520.860.52
    600985雷鸣科化2.560.5612.3612.420.52
    002849威星智能1.930.9626.2626.400.52
    300380安硕信息1.263.6321.5921.700.51
    300231银信科技1.562.7810.3410.390.50
    002782可 立 克1.851.9813.1313.200.50
    002305南国置业1.110.213.623.640.50
    000037深南电A3.350.957.067.090.48
    002851麦格米特4.711.6735.6335.800.48
    002485希 努 尔1.200.1025.1825.300.46
    601336新华保险1.700.5041.7141.900.46
    000935四川双马4.120.9418.1118.190.44
    600262北方股份0.450.6424.5624.670.44
    000420吉林化纤1.480.342.742.750.44
    000803*ST 金宇0.680.0519.3019.380.42
    600697欧亚集团1.290.8922.6122.700.42
    600143金发科技0.930.125.405.420.41
    601666平煤股份1.840.424.974.990.40
    002446盛路通信1.070.918.468.490.40
    600739辽宁成大1.860.1617.4517.520.40
    002399海 普 瑞0.470.0717.1317.200.40
    002683宏大爆破1.790.689.079.100.38
    600017日 照 港0.790.153.813.820.37
    300140中环装备0.431.3611.5711.610.36
    601933永辉超市-0.220.218.938.960.36
    600623华谊集团0.220.259.299.320.34
    000046泛海控股1.560.047.157.170.34
    000671阳 光 城1.790.277.367.380.33
    002763汇洁股份0.170.3411.9812.020.32
    002626金 达 威1.980.3817.4617.510.30
    601328交通银行0.490.086.096.110.30
    601618中国中冶0.820.063.673.680.27
    300504天邑股份6.8134.0845.5445.660.27
    002752昇兴股份2.220.447.357.370.27
    300020银江股份0.171.8611.8511.880.27
    601628中国人寿0.910.0224.3624.420.25
    002040南 京 港1.880.4111.3711.400.25
    002270华明装备2.620.338.999.010.24
    600398海澜之家0.690.0811.5711.600.24
    603599广信股份1.560.7214.9114.940.21
    603123翠微股份1.960.176.766.770.21
    600809山西汾酒0.300.1453.8253.930.20
    002587奥拓电子1.170.866.916.920.20
    601668中国建筑0.120.108.188.200.20
    603778乾景园林1.771.306.906.910.17
    002097山河智能0.430.576.946.950.17
    002767先锋电子1.030.9517.6717.700.17
    300357我武生物3.440.6734.5434.600.17
    002544杰赛科技1.381.2616.8816.910.17
    600160巨化股份0.830.4710.9510.970.16
    601021春秋航空0.800.0832.5432.590.15
    002737葵花药业2.581.3019.8319.860.15
    600817*ST 宏盛0.120.088.598.600.14
    000881中广核技2.000.4911.2311.240.12
    601966玲珑轮胎1.040.3116.5516.570.12
    002651利君股份1.971.016.736.740.12
    002495佳隆股份0.560.353.593.590.11
    603030全筑股份0.880.598.028.030.10
    600660福耀玻璃0.350.3022.8422.860.10
    600132重庆啤酒1.170.4524.1924.210.09
    002709天赐材料0.250.3444.0444.070.08
    000878云南铜业0.710.3711.3711.380.07
    600120浙江东方1.450.3520.3420.350.06
    603111康尼机电1.980.3010.7910.800.06
    002431棕榈股份2.581.637.557.550.05
    002234民和股份0.310.409.739.730.04
    603996中新科技0.420.9516.6016.610.04
    002751易尚展示1.190.4034.8934.900.03
    300716国立科技2.504.8526.6526.660.03
    000408藏格控股-0.060.4816.3516.350.02
    600107美 尔 雅2.950.2411.1611.160.02

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证券时报网,兆丰股份(300695)开板 累计涨逾130%




    9月15日早盘,新股兆丰股份(300695)首次打开一字涨停板,截至发稿已再次封住涨停板报145.33元,较发行价62.67元上涨132%。该股9月8日上市,开板前已连收5个涨停。

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兴业证券,长海股份(300196)中期有业绩支撑 短期看悲观预期修正


    近期我们对玻纤行业主要的企业进行了走访交流,对行业新增产能以及当前的库存状况进行了整理总结:我们认为此前惯性思维下对本轮供给冲击过分担忧,市场整体预期普遍较低,板块估值调整充分,而实际上目前整体宏观经济趋势走强趋势明显,玻纤与钢铁、水泥同属中游产业,近期有提价可能,同时市场资金偏好也将提升,可积极乐观,其中重点推荐长海股份(中期业绩亦有支撑)、中国巨石、中材科技。下面是对行业和长海股份的一些跟踪观点:
    公司16年Q4单季度业绩增长预计40-50%。16年4季度由于风电需求较差,部分玻纤品种价格有所下调,但毡用纱和短切毡的价格相对稳定,玻纤降价对公司影响不大;叠加4季度人民币大幅贬值的汇兑收益、定增募集资金的利息收入以及4季度并表天马少数股东权益等,预计Q4单季度业绩增幅超过40%,内生性增长约10-20%也高于3季度的7.4%。对应下来,全年增速靠近30%附近,增速环比3季度约有6-8个百分点的提升。
    17年行业全球权益新增产能预计不超过35万吨,增速约5.5%。跟踪下来,包括冷修扩产和新投的生产线,年末新增预计在55-60万吨,但大部分新投的生产线将在下半年甚至年底才点火,实际净增加不超过35万吨;需求方面,包括风电、欧洲经济、美国基建等领域的需求同比16年将有不同程度的改善,预计需求增速大概率能维持在5%以上的水平,特别是中高端领域的需求。
    兵粮充沛,17年开始公司进入新一轮产能扩充周期。至16年底,公司大部分产品的产能利用率已经达到较高的水平,主要产品玻纤纱、短切毡和薄毡基本满产(薄毡虽未达到设计产能,但薄毡自身的特殊性使得其很难达到80%以上的利用率),17年有望全面启动新一轮扩产周期,而良好的现金流以及定增的募集资金也能够保证资本开支的大幅增加。
    17年一些新的品类扩产和放量是完成20%以上内生增长的重要砝码。首先是天马经营的持续改善,预计能贡献新增利润3000万(已考虑并表);其次是新品类产能扩产带来的增量,包括电子毡和地毯毡(薄毡),预计17年公司将新增一条电子毡和一条薄毡生产线(做地毯毡),将能贡献约1500万吨的新增利润;再者还有涂层毡的持续放量以及天马瑞盛树脂的增量;另外,定增募集资金的部分利息收益和新投产能的政府补贴也有一定的贡献。整体上,预计公司17年业绩仍能实现20%以上的增长。
    长期来看,长海玻纤纱的成本仍有较大的下降空间,而产能的大幅扩充进一步打开了市值天花板。公司相比巨石、泰山玻纤,玻纤纱成本高出800-1000元/吨,随着新产能的投放,成本有望得到快速下降,如果行业景气度不出现大幅度下滑,量、吨毛利双向提升在18年就能看到;另一方面,培育的几个新产品,如石膏板涂层毡、地毯毡、电子毡等增长潜力较大,公司仍有能力去维持过去几年30%左右的增长。
    投资建议:
    短期巨石、泰山库存处于正常偏低的水平,如果风电的需求能起来,玻纤有涨价的机会,对板块风险偏好的提升有较大帮助;另外,全年角度预计玻纤价格能维持高位附近,行业的高盈利至少还能维持2-3个季度。
    安全边际足够。公司股价高点下来回调超过20%,目前倒挂大股东定增价12%;另外估值方面,对应17年的PE约22倍,处于中枢偏下的位置,历史最低18倍附近。
    "买入"评级,预计公司2016-2018年EPS分别为1.29、1.57、1.86元,对应PE分别为27、22、19倍。现在市场对玻纤景气度的预期较低,另外也存在对公司未来成长性的担忧,我们认为可以相对乐观,建议在估值底部附近逐步布局。
    风险提示:玻纤景气度低于预期,公司产能投放和新产品拓展进度低于预期。

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海通证券,长城影视(002071)2016年年报点评:三大板块并驾齐驱 融合发展助力业绩提升


    营收增长明显,净利稳步增长。2016 年,公司实现营业总收入13.56 亿元,同比增长36.46%;归母净利润2.56 亿元,同比增长10.52%。营收构成上,占比27.59%的影视行业收入3.74 亿元(-5.49%);占比70.26%的广告业收入9.53 亿元(+64.61%)。公司营收保持较高增长的主要原因为公司广告业务收入的大幅增长。公司于2016 年12 月14 日披露重组方案,拟斥资18.95亿收购首映时代和德纳影业,预期收购完成后,公司能够享受到电影票房快速增长带来的丰厚利润,另一方面也可为公司未来的电影提供部分放映支撑。
    影视、广告、实景娱乐三驾马车并驾齐驱,板块协同助力业绩提升。1)影视业务:继续深耕精品剧,再获三部剧发行许可证。2016 年公司取得的三部剧发行许可证分别是:《家国恩仇记》(50 集),发行许可证号为"(浙)剧审字(2016)第015 号";《大西北剿匪记》(46 集),发行许可证号为"(浙)剧审字(2016)第021 号";《烽火线》(42 集),发行许可证号为"(浙)剧审字(2016)第036 号"。2)广告业务:广告、影视娱乐与实景娱乐融合,推动"内容+广告"协同发展。广告板块在保障公司业绩稳定发展的基础上,逐步与影视娱乐、实景娱乐板块进行融合,进行包括广告植入、广告投放等多方面的协同合作,充分发挥"内容+广告"协同发展的优势。3)实景娱乐:诸暨创意园实现盈利,大型VR 虚拟工程再成亮点。2016 年诸暨创意园正式投入运营,收入来源主要为商铺出租、门票收入和影视拍摄服务收入,年内已经实现盈利。目前正在新建大型VR 虚拟工程《西施吴越争霸》,该项目或将成为诸暨创意园又一亮点。随着诸暨创意园的影响力和知名度的提升,客源流量和剧组进驻率有望进一步提升,从而提升实景娱乐板块的毛利率,进一步增强公司的盈利能力。
    未来战略:保障内容和发行优势地位,寻求产业链延伸扩展。1)聚焦精品内容,继续加强影视板块布局。公司将继续通过内部、外部的资源整合,继续以全流程成本控制的模式自制精品剧;同时,采取与外部优质资源合作的方式共同打造精品内容,保障公司在内容制作、发行领域的优势地位。2)推进产业链横向拓展和纵向延伸。内容端,公司将利用在影视领域的优势,拓展电影、网剧、微电影、综艺节目等新的内容形式;渠道端,随着公司发展壮大以及新媒体渠道影响力的提升,公司将寻求与新媒体平台的多方位合作,并且计划战略布局高端影院领域,拓展公司的收入来源、提升盈利水平,增强公司在渠道的实力。3)促进影视、广告、实景娱乐业务之间融合发展。实景娱乐板块一方面是公司内容IP 的延伸,为公司内容增加了变现渠道,另一方面可为公司的影视业务提供拍摄场地;广告业务也可与影视业务、实景娱乐业务进行业务、媒体、客户等层面的融合发展;而影视业务的发展也可为广告营销、实景娱乐业务提供内容、品牌、影响力、资源等方面的支持。
    盈利预测。2017 年,公司将一如既往地加强影视板块的业务布局,聚焦精品内容,积极推进产业链的横向和纵向拓展,同时促进广告业务、实景娱乐业务、影视业务之间的融合发展,提升核心竞争力,坚定打造具备国际竞争力的文化传媒集团的发展方向。我们预计2017/2018 公司归母净利润为3.60 亿元、4.68 亿元,对应EPS 分别为0.69 元、0.89 元,参考文化传媒企业同类估值水平,我们给予公司略高于行业均值的17 年20 倍估值,对应目标价13.80 元,买入评级。
    风险提示。电视剧发行效果和投资回报不及预期;制作成本上升。

基金基金可转债佣金可转债佣金股票股票融资融券融资融券股票质押利率股票质押利率1000万融资利率1000万融资利率融资融券融资融券融资融券费率融资融券费率千万融资利率千万融资利率融资融券融资融券佣金万1.2佣金万1.2融资融券100万利息融资融券100万利息融资利率融资利率手续费手续费股票佣金股票佣金etf佣金etf佣金炒股炒股融资融券融资融券股票开户股票开户融资融券融资融券

天风证券,交通运输行业周报:精选低估值快递 期待航空反弹行情


    市场综述:本周A股市场小幅反弹,上证综指报收于2729.4,环比涨2.3%;深证综指报收于8484.7,涨1.5%;沪深300指报收于3325.3,涨3.0%;创业板指报收于1450.1,涨1.1%;申万交运指数报收于2252.2,涨1.3%。交运行业子板块全部上涨,其中公交板块跌幅最大(3.6%),其次为航空板块(3.0%)。本周交运板块涨幅前三为德新交运(61.1%)、普路通(17.0%)、览海投资(10.4%);跌幅前三为飞马国际(-9.9%)、密尔克卫(-7.6%)、永安行(-4.3%)。
    航空机场板块:航空板块,吉祥航空披露中报,收入同比增18.3%,归母净利6.18亿,同比降1.1%。民航空域资源紧张常态化,时刻增量持续受限很可能成为趋势,未来旺季甚至淡季的航班起降增量或均将受到政策管制,利好供需改善。我们预计9月800公里以上航线附加费收费标准可能上调至20元,进一步减轻油价压力。此外,央行重启人民币对美元中间价报价“逆周期因子”稳定汇率,人民币贬值压力短期有望明显缓解,航空股投资环境将显著转暖。继续推荐三大航,关注春秋,吉祥。机场板块:上海机场披露中报,收入45.04亿,同比增长15.6%,归母净利20.22亿,同比增长19.2%航空主业稳健增长,非航收入仍保持较快增速。枢纽机场估值体系已从过去的公用事业属性逐步向消费属性过渡,且短期现金流健康的防守品种可能更受市场青睐,有望在未来相当长的时间内享受估值溢价,长期推荐上海机场、首都机场股份,关注白云机场。
    物流快递板块:快递板块,本周顺丰、申通与圆通先后公布上半年财报:顺丰入425.04亿元(+32.16%),归母净利润22.34亿元(+18.59%);申通收入66.42亿元(+19.43%),归母净利润8.67亿元(+16.21%);圆通收入120.66亿元(+46.95%),归母净利润8.01亿元,(+15.69%)。投资上,主逻辑在于行业格局尚未确定+集中度提升的预期下,增速成为公司估值的主导,短期建议关注估值较低的申通快递与圆通速递在下半年可能的好转,以及顺丰的投资机会。物流板块,7月1日起全面禁止不合规车辆运输车通行。上半年因套牌车辆及治理不及时等原因不合规车辆退出不及预期,当前需持续关注不合规运力是否被加速淘汰出市场,以及整车物流提价的力度是否超预期,建议关注长久物流。
    航运港口板块:航运板块,本周SCFI环比上涨1.1%至901.7点,其中欧线运价环比涨3.3%至959美元/TEU,地中海线涨0.7%至915美元/TEU;美西线涨1.9%至2126美元/FEU,美东线微涨0.4%至3329美元/FEU。本周四中美双方各自对其160亿美元进口产品加征25%关税正式生效,我们认为贸易战前夕货主加紧提前出货叠加集运旺季到来,短期来看美线价格还将可能抬升。集运板块在经历八年的产能消化期之后,总体供需虽有局部改善,但海外宏观特别是贸易摩擦的愈演愈烈,及带来衍生的油价和汇率波动,会给航运带来不确定性和悲观预期,投资机会更多来自旺季下的阶段性涨价以及悲观预期下的反弹机会。港口板块,港口行业面临国际以及中美贸易摩擦,叠加国家降低物流成本的政策导向,我们认为板块投资机会更多来自业绩确定性增长以及长期受益于环保压力下“公转铁”新增货量的低估值标的,长期看好上港集团,关注日照港、唐山港。
    铁路公路板块:铁路板块,广深铁路披露半年报实现收入95.28亿元,同比增13.26%,净利润6.54亿元,同比增28.58%。行业上铁路货运基本面持续进入上升通道,我们认为当前铁路板块在基本面向上、估值具备安全边际以及可能存在政策刺激的条件下具备较强配置价值。投资上选择基本面改善+国企改革的公司,继续推荐三只铁路股:1)铁龙物流:今年继续受益于公转铁、沙鲅线有望量价齐升释放业绩弹性,另外公司运营铁路特种集装箱业务,业务拓展空间巨大,2018年业绩估值22倍;此外继续推荐大秦铁路(业绩与现金流优异,股息率高),广深铁路(PB低,客票+土地)。公路板块,8月24日交通运输部通报试点取消高速公路省界收费站情况,未来将由试点省份向全国范围逐步拓展,我们认为此举将能够带来通行效率的提升。策略上我们建议寻找业绩确定、估值安全、股息稳定的投资标的,核心关注:粤高速A、深高速、宁沪高速。
    投资建议:申通快递、顺丰控股、中国国航、南方航空、东方航空、吉祥航空、上海机场、首都机场股份、白云机场、铁龙物流、大秦铁路、广深铁路,关注韵达股份、粤高速A。
    风险提示:宏观经济超预期下滑;国企改革不及预期;航空票价不及预期;快递行业竞争格局恶化。

证券时报网,盘面追踪:地产股再次爆发 龙头房企估值将进一步修复


    今日早间,地产股再次爆发,房地产板块指数盘中一度涨近3%。宋都股份、大龙地产和京汉股份等多股盘中直线拉升至涨停,沙河股份、浙江日东和华远地产等大涨。
    近期,合肥国土资源局官网对投诉信件的答复有松绑限价的迹象。此外,南京此前为吸引人才放松落户要求,兰州部分偏远区域取消限购,主要区域不再需要社保及纳税证明,但实施3年限售。
    据申万宏源统计,截至目前,已有天津、广州、青岛、长沙、武汉、济南、郑州、西安、秦皇岛、昆山等多地针对人才引进对刚需进行放松。选择在此时点放松一方面,因为城乡建设工作会议确立了“满足首套刚需、支持改善需求、遏制投机炒房”的调控方针。另一方面也与地方的财政压力密切相关。
    申万宏源认为,目前人才引进局部限购政策放开是符合住建部保障合理需求的方针的,但是大规模全面放开还远不具备条件。从去库存周期看,一二线城市在9个月以下,但是三四线城市库存仍然较高,尤其是远期库存较高,且土地供应量大,后续供应量较大,供需情况仍不乐观,仍然值得警惕。后面一二线与三四线可能会出现明显的分化,仍然推荐业务集中于一二线的龙头房企,和受益于REITS(房地产信托凭证)的标的。
    中泰证券经济学家李迅雷昨日也表示,最近市场传言限购政策将松绑,其实是符合逻辑的。因为2018年楼市的销售额或销售面积可能减少,对房地产公司而言,这意味着资金回笼的速度和规模将放慢和减少,从而造成流动性风险。但房地产政策的目标是“防止房价大起大落”,如果由于销售额的萎缩带来抛售压力,则在政策上必然通过松绑限购政策来保持销售量的稳定。
    针对地产投资机会,李迅雷认为,价格的变化不一定代表趋势,而量的变化更值得关注。可以从人口的流向、资金的流向中发现产业集中度的上升,可以找出房价上涨潜在空间更大的城市,可以找到投资机会。
    银河证券近期也表示,近期,南京、郑州、武汉、长沙、济南、合肥、兰州等一些城市局部放松了楼市限购政策,引发了市场对于2018年房地产政策或将边际放宽松的预期。此外,住建部宣布2018年棚户区改造580万套,超出了市场之前预期。此前,由于2017年下半年开始房地产销售增速与房地产新开工增速都持续下滑,市场对于2018年的房地产行业较为悲观。而本次的房地产政策方放松与棚户区改造将分别有助于修复2018年房地产销售与新开工的悲观预期。

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