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可怕的高佣金

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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

民生证券,新文化(300336)2017年半年报点评:证金入股占比2.24% 精品IP剧持续发力


    分析与判断
    影视IP储备充足变现逐渐实现,影视收入增长较大
    公司2017年上半年影视内容收入3.28亿元,同比增加26.52%,影视内容毛利率25.19%,同比下降3.32%。驱动收入变化主要原因系报告期内公司确认了《轩辕剑之汉之云》、《少林问道》、《异兽志》等部分影视剧的发行收入。
    公司电视剧业务主要聚焦大IP剧的制作和互联网平台的发行,并与爱奇艺等一线互联网平台达成了战略合作协议,公司于6月就双方合作开发的电视剧版《美人鱼》(2017年度第四季度开拍)和《西游降魔篇》与爱奇艺签订了独家许可使用协议以及独家投资协议,交易金额共计7.08亿元。结合预计8月开拍的神话大剧《封神传》及四季度开拍的IP大剧《天河传》(《仙剑奇侠传四》)将为公司后续电视剧业务发展奠定坚实基础。
    公司推动《轩辕剑之汉之云》(定档8月,爱奇艺、东方卫视两大平台同步联播,采用周播模式)、《仙剑奇侠传》、《明星志愿》系列和《大富翁》等IP的影视剧项目落地,并继续强化IP的自主研发创作能力。电视剧《许仙》(又名:天乩之白蛇传说)、《亮剑之雷霆战将》、《亲爱的设计师》分别于6月3日、6月16日、7月4日顺利杀青进入后期制作阶段,网剧《异兽志》也已于6月23日杀青预计11月于PPTV独播。
    公司加强内容和渠道协同发展,植入广告收入大幅提升
    公司广告业务板块营业收入3.11亿元,较上年同期增长18.14%,其中户外LED大屏收入2.41亿元,同比下跌7.38%,毛利率32.5%,同比下降10.38%。植入广告收入7004.4万元,占上半年广告收入比重超过20%,毛利率42.1%,同比增加6.07%。主要驱动原因在于公司持续加强内容与渠道的协同发展,所以报告期内植入广告业务进一步提升。而影视宣发在内的文化娱乐类的广告业务是公司重点开拓方向,将会保持更为快速的增长,目前占广告业务比重超过5%。
    证金新增入股占比2.24%,围绕核心IP和周星驰制作现象级作品
    公司在2017年中报中披露证金新增持12,063,206股,占比2.24%,排在第五大流通股东。公司是继华策影视、昆仑万维之后第三家证金入股的传媒企业。
    在投资PDAL后,公司加速深化与周星驰先生及其团队之间的合作,并致力共同开发、开拓更多优质影视作品。2017年春节档PDAL投资创作的《西游伏妖篇》总票房16.65亿。未来公司继续围绕核心IP资源进行多元内容开发,电影版《轩辕剑》、《大富翁》正在积极推进中,据公开信息报道,《轩辕剑》的电影版会在2018年下半年开机,总投资将达5亿规模。综艺节目《寻找美人鱼》正处于前期策划阶段。
    盈利预测与投资建议
    预计公司2017~2019年EPS分别为0.62元、0.67元和0.72元,当前股价对应的PE分别为27X、25X和23X。我们认为公司未来将继续秉持精品化影视剧和大IP的战略规划,未来稳定的业绩增长对公司估值有支撑。给予公司2017年30~35倍PE,未来12个月合理估值18.6~21.7元,首次评级给予"强烈推荐"。
    风险提示:
    1、宏观经济下行;2、影视产品收视不及预期。

证券日报,上半年产业资本增持榜单出炉 青岛海尔等5家公司均获逾10亿元增持


    编者按:今日是今年上半年A股最后一个交易日,从年内走势来看,大盘的震荡回落态势明显,沪指在周四收盘已跌破2800点,尽管如此,很多上市公司的重要股东仍然对其公司股票拥有坚定信心,积极买入。统计数据显示,上半年以来截至昨日,沪深两市共有874家公司重要股东对其公司股票进行增持,合计增持590.62亿元,其中,青岛海尔、国投电力、中铁工业、辽宁成大和三棵树等5家公司重要股东增持资金均超10亿元,显示出产业资本对公司价值的认可。今日本文特对产业资本增持前五位的公司进行分析梳理,供投资者参考。
    青岛海尔(600690)净增持市值24.88亿元
    根据公告统计,上半年青岛海尔共获得包括新加坡政府投资公司等多位股东共计增持12972.04万股,增持市值为24.88亿元。其中,2月份,公司发布公告称,公司接到股东GIC(新加坡政府投资公司)通知,GIC基于长期看好青岛海尔的未来发展,于2018年2月8日通过上海证券交易所以大宗交易的方式增持本公司股票。增持后,GIC共计持有本公司股份数量为29282.45万股,持股比例为4.8%;5月份公告显示,公司员工持股计划已委托兴证证券资产管理有限公司成立青岛海尔股份有限公司第三期核心员工持股计划定向资产管理计划进行管理;截至2018年5月22日,资管计划已通过二级市场大宗交易的购买方式累计买入公司股票1606.38万股,成交均价为人民币16.72元/股,成交金额为人民币26858.67万元,买入股票数量约占公司总股本0.26%。
    目前,青岛海尔最新动态市盈率为15.54倍,估值相对较低,近30日内有多家券商看好后市机会,其中,招商证券表示,在经历了渠道调整和业务转型之后,青岛海尔更加值得期待,在高端产品销售依旧强势的同时,中低端市场逐渐发力。随着公司空调和厨电领域规模逐渐扩大,公司净利率有望进一步提升。上调目标价至24元,维持“强烈推荐-A”评级。
    国投电力(600886)净增持市值16.92亿元
    据国投电力公告显示,5月份上海重阳战略投资有限公司管理的重阳战略才智基金二级市场上增持公司247.21万股,交易均价7.03元/股,占总股本的0.036%。本次权益变动后,上海重阳战略投资有限公司等信息披露义务人管理的信托计划、资管计划、基金合计持有公司3.39亿股,占公司总股本的5%。若以交易均价计算,重阳投资今年以来增持资金高达16.92亿元。
    对于该股,分析人士指出,电力行业改革可能是下一阶段全面深化改革中的重要领域,无论是煤电一体化或者是上网分销优化等,均将成为电力行业整体估值提升的重要契机。另外,公司资产优秀,盈利质量行业领先,吸引重阳投资入场抢筹,后市或存在估值修复机会。
    中铁工业(600528)净增持市值15.86亿元
    根据公告统计,上半年中铁工业共获得中国中铁股份有限公司等5名股东增持11474.28万股,增持市值为15.86亿元。其中,中国中铁自2018年2月28日至2018年4月26日,累计增持公司股份2559.42万股,约占公司股份总数的1.15%。
    此外,中原股权于2018年3月1日通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份87.80万股,增持金额为999.76万元(不含交易费用),占公司股份总数的0.04%。中原股权计划自2018年3月1日至2018年12月31日,通过包括但不限于上海证券交易所集中竞价交易、大宗交易及协议转让等方式增持公司股份,累计增持金额不低于2000万元且不高于20000万元(含2018年3月
    1日已增持股份对应的金额)。
    对于该股,海通证券表示,从设备需求来看,在我国交通强国的目标下公司的产品仍有较大发展空间,公司也有望不断拓展和延伸新产品和新业务,预计公司未来3年仍将取得良好的发展,中铁工业控股股东增持体现信心,目标价14.40元,给予“买入”评级。
    辽宁成大(600739)净增持市值13.15亿元
    根据公告统计,上半年辽宁成大产业资本累计增持金额在全部A股中排名第四,新华联控股基于对上市公司经营管理及发展战略的认同及对上市公司未来发展前景的看好,希望通过此次股权增持,长期持有辽宁成大股份,获取上市公司股权增持带来的收益,不谋求控制权。
    新华联控股于2018年3月30日通过大宗交易方式增持公司3622.60万股,本次权益变动后,新华联控股合计共持有公司76485490股股份,占公司已发行股份的5%,并成为公司第三大股东。
    除本次股份增持外,在未来12个月内,新华联控股还拟将增持不低于1000万股辽宁成大股份。截至目前,今年以来合计增持资金达13.15亿元。

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巨丰投顾,把握市场补量的加仓机会


  【巨丰观点】
  上周两市震荡走高,周五,沪指站上3300点整数关,创反弹新高,上证50涨逾2%。盘面上,医疗、钢铁、煤炭、保险、通讯、银行、传媒、酿酒等行业涨幅居前,题材股方面,5G概念、次新股、网络安全、人工智能表现强势,近50只次新股涨停。
  保险板块大涨4%:中国人寿、新华保险涨5%,中国太保涨4%。银行板块涨2%:南京银行、交通银行涨4%,中信银行、华夏银行、建设银行、工商银行、宁波银行、兴业银行、中国银行等涨2%。券商板块涨3%:浙商证券涨停,国元证券、华鑫股份、海通证券、中国银河涨5%。
  煤炭板块大涨4%:金能科技、陕西黑猫、山西焦化、露天煤业涨停,平煤股份、开滦股份、潞安环能、宝泰隆、阳泉煤业、美锦能源涨逾6%;钢铁同步上涨:韶钢松山涨停,柳钢股份、新钢股份、南钢股份、方大特钢、鞍钢股份等涨逾3%。有色板块涨2%:云铝股份、中国铝业、深圳新星、华友钴业涨逾6%。
  巨丰投顾认为保险、银行、券商、钢铁、煤炭、有色等一二线蓝筹集体启动助沪指冲破3300点,后市有望继续向上拓展空间。成交量不足将使得3300点一带仍有反复,预计市场将出现一个补量的过程。操作上,建议投资者重点关注高成长中小创及低估值大蓝筹。
  【消息面】
  1、推动国企实现股权多元化治理结构
  国企杠杆率高的直接原因是,国企主要集中在重资产、高杠杆、产能过剩的行业。市场化、法治化“债转股”,可在短期内减少国企债务“借新还旧”的规模,降低金融体系的资金压力,从而减轻金融高利率与实体低回报的冲突,助力金融去杠杆。
  2、14家上市银行晒成绩单:零售贷款投放力度加大
  上市银行今年上半年业绩披露行至中途。截至目前,已有14家A股上市银行完成2017年中报披露,包括交行、5家股份行、4家城商行和4家农商行。数据显示,14家上市银行上半年集体实现净利润同比正增长,其中股份行中只有招行净利增速超过10%。在整体营业收入下滑的情况下,“营改增”大幅减税、拨备计提略有减少都对净利增长提供正向支持。
  3、强化交易所一线监管护航资本市场平稳健康发展
  监管前移,让交易所承担更多的一线监管职能,是资本市场监管格局演化的一个重要方向。近日,证监会主席刘士余再度谈及要强化一线监管,在“以监管会员为中心”的交易行为监管模式下,对会员开展合规培训、专项现场检查,并且及时将违法违规线索上报证监会,形成协同监管合力。

推荐排名前三的大型券商合作渠道,开源证券可转债万0.5 开源证券可转换债券万0.5,股票佣金万1,包含规费,不限资金量, 两融利率5.8% ,个股期权1.8元/张 ,大券商技术实力有保障 质押贷款

安信证券,电力设备行业:板块渐入佳境 雨过方得天晴


    新能源车:排产环比改善,新能源车渐入佳境。近日,中机车辆技术服务中心公示2017-2018年发布的1-15批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》名单,共1758款车型入选,占原标准下总入选车型的47.4%。随着新审核名单的出炉,车企的不确定因素消除,将加快补贴车型的生产。本周,北京车展开幕,共有99款新能源车型亮相,多款车型续航里程超过400km甚至500km。在国内外厂商与新造车势力齐发力下,爆款高性价比车型有望加速出现。近期根据草根调研,中游各大电池厂商开工率维持高位(CATL60-80%,国轩80-90%,比克85%,孚能60%),可预期未来几个月,锂电池产业链和下游产销情况依然比较乐观,维持政策间歇期35-40万辆、全年100万辆产销判断。同时,随着补贴的快速下滑,电池厂商的成本压力有望转化为电池能量密度提升的动力,今年有望成为622/811大力推广的元年。技术提升带来的单瓦时成本加速下降,同时电池售价压力有望在Q4逐步改善,中游盈利能力的“喇叭口”有望在19年初前后到来。投资建议:高镍三元正极犹如16/17年的金刚线对于光伏的作用,电池成本通过技术进步降低可变成本的必然趋势和唯一选择,实业正在超预期的推进中,短中期首推高镍三元正极行业,首推杉杉股份;中长期,重点首推电池环节和细分领域龙头:国轩高科,亿纬锂能,天赐材料,宏发股份,璞泰来。建议关注新宙邦,合纵科技,创新股份。
    风电:利好政策不断,行业边际改善明显,坚定看好风电三年复苏大周期。2018年以来,多省市陆续发布分散式风电开发规划(河南规划2.1GW、河北规划4.3GW、山西规划1GW等),分散式细则也于近日出台,三大亮点带来利好:1)招标电价补贴按月结算,补贴回收情况远好于现在的集中式电站;2)试行项目核准承诺制,大幅简化分散式风电的审批流程;3)电网的电压等级从35kv扩至110kv,有利于分散式风电消纳。此外,“红三省”解除预警、配额制的出台、电站盈利及补贴拖欠的边际改善,势必将极大提高开发商投资热情,我们看到主要开发商18年风电资本开支计划均大幅提升,同时越来越多的民营资本开始投资风电场。随着补贴拖欠问题持续边际改善、限电率降低带来项目盈利能力的大幅提升,以及政策推动下需求端的增长,我们坚定看好未来三年行业复苏大周期,年均复合增速有望达35%,重点推荐金风科技、天顺风能和中材科技,建议关注金雷风电、天能重工、日月股份和禾望电气以及受益限电改善的龙源电力和华能新能源等。
    光伏:拥抱智能制造,二季度需求将企稳回升。近日,六部委联合印发《智能光伏产业发展行动计划(2018-2020年)》,明确光伏产业是基于半导体技术和新能源需求而兴起的朝阳产业,是未来全球先进产业竞争的制造点。本次计划具体要求涵盖光伏全产业链,旨在进一步加快光伏产业智能制造水平,推动互联网、大数据、人工智能与光伏产业深度融合,并大幅降低各环节生产成本,促进我国光伏产业迈向全球价值链中高端,同时加快平价上网进程。另外,根据我们产业链跟踪显示,进入4月份以来,下游终端需求明显回暖,从近期硅料价格企稳回升也可得到验证,单晶用料已从125元/kg提升至128元/kg,多晶用料从118-120元/kg提升至122元/kg。另外,预计630前有7-8GW的抢装规模,二季度行业需求有望持续回暖。投资建议:从供需角度,重点推荐通威股份;从行业景气度来看,我们重点推荐户用分布式龙头正泰电器和阳光电源;受益产业链价格下调的分布式运营龙头林洋能源和光伏电站运营龙头太阳能;另外,高效化依然是主旋律,隆基股份以量补价仍有望实现快速增长,维持重点推荐;另外重点关注N型双面电池龙头中来股份。
    电力设备与工控:掘金国产工控龙头。两会《政府工作报告》着重提出,重点支持集成电路、新能源汽车等高端制造业的发展,相关企业的IPO通道也将提速。我们认为,在前两年去产能已经取得一定成效的情况下,政府的注意力开始转向智能制造、培育经济增长新动能方面。可以预期的是,工业智能化奇点临近,工控等板块需引起重视。我们认为,需求稳增+进口替代是工控企业持续高增长的主要原动力。
    从需求端来看,从2016年四季度开始,行业增速已经开始由负转正,2017年行业增速接近10%,背后的核心在于两点:1)中国制造业在升级,加工复杂程度和产品精度都在提升智能化的需求;2)人工成本在提升,加速机器代人。从进口替代角度来看,工控网数据显示,中国自动化市场本土化率不足40%,PLC、传感器等精密产品更是不足20%。随着本土产品性价比的提升,未来替代性的市场空间广阔。在中国制造业升级的大前提下,智能化、信息化、自动化降低成本是大势所趋。工控行业和相关涉工业软件、工业平台、工业大数据的企业都将具备长期增长潜力,细分领域龙头公司将保持远高于行业的增速。重点推荐:1)工控平台性公司汇川技术,长园集团,麦格米特。2)工控细分领域龙头信捷电气,宏发股份,鸣志电器等。
    风险提示:新能源汽车销量低于预期、光伏装机低于预期、风电复苏进度低于预期、制造业复苏低于预期等。
    本周组合:金风科技、杉杉股份、正泰电器、国电南瑞、良信电器。

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华创证券,科大讯飞(002230)2018年半年报点评:高投入导致短期业绩承压 "平台+赛道"战略扎实推进


    评论:
    营业收入高增长,研发投入持续加大影响扣非利润。公司上半年实现营业收入32.10 亿元,同比增长52.68%;实现毛利16.02 亿元,同比增长56.02%,主要得益于公司的业务拓展,销售规模扩大以及各赛道业务的高速增长。归母净利润同比增长21.74%;扣非归母净利润同比下降74.39%,主要由于公司在人工智能领域研发投入以及在各关键赛道布局投入加大。公司员工规模较去年同期增长近3500 人,导致薪酬、费用提升,上半年研发费用总额达5.87 亿元,同比增长63.84%;销售费用总额达7.33 亿元,同比增长77.10%。而公司根据发展战略所需的关键人才和新增岗位已经基本招聘就绪,公司预计2018 年下半年人员增长将显着低于上半年。
    "平台+赛道"战略持续落地,应用成果不断显现。"平台"上,讯飞开放平台已开放近百项AI 能力和场景方案,开发者数量达80 万,同比增长114%,市场占有率稳居第一。"赛道"上,公司在教育、政法、医疗、智慧城市等重点行业持续发力,效果显着。(1)教育领域,教育产品与服务同比增长16.35%,增速放缓主要原因为受交付周期的影响,部分交付延迟导致相应营收确认延迟。但从业务进展来看,上半年教育业务中标合同额同比增长94%,中标合同毛利同比增长104%,增势良好。智学网使用频率稳步提升,学校应用年级渗透率同比增长36%,个性化学习增值服务产品已在近百所学校常态化使用,续购率达70%。(2)政法业务收入上半年同比增长214.6%,研发全球首个刑事案件智能辅助办案系统并已在上海试点,将继续覆盖更多刑事常见案由,并由刑事类拓展到民商事、行政类案件。随着源头技术驱动的战略布局成果不断显现,落地应用规模的扩大将持续巩固公司产业领导地位。
    To C 业务拓展颇有成效,讯飞翻译机2.0 迅速获市场认可。讯飞翻译机2.0上市,支持中文与33 种语言的互译、方言翻译、拍照翻译,上市2 个月已销售超过10 万台,用户服务覆盖145 个国家,销量超过所有同类产品总和。ToC 业务上半年实现营业收入10.84 亿,同比增长129.69%;实现毛利5.98 亿,同比增长86.79%;To C 业务在整体营收中占比达33.76%,毛利占比达37.32%。公司在消费者领域持续发力,看好 C 端业务变现空间。
    投资建议:公司是中国人工智能产业领导者,看好公司强大技术实力在关键赛道的应用落地。我们预测公司18/19/20 年净利润分别为6.50/9.17/12.48 亿元,基本维持此前预测(原预测为6.50/9.22/12.57 亿元),考虑送转影响后18/19/20年EPS 为0.31/0.44/0.60 元(原预测为0.47/0.66/0.91 元),对应PE 分别为97/68/50 倍,维持"推荐"评级。
    风险提示:人工智能技术发展不及预期;市场竞争加剧;新业务发展不及预期。

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中国证券网,鸿博股份(002229)实际控制人拟发生变更




  上证报中国证券网讯(记者 骆民)鸿博股份公告,公司实际控制人尤氏家族与河南寓泰控股有限公司(以下简称“寓泰控股”)签署《股份转让协议》和《表决权委托协议》,尤氏家族合计将其持有的71,263,785股公司股份(占公司总股本的14.26%)转让给寓泰控股,标的股份转让总对价合计为7.1299亿元,转让价格约为10元/股;同时,尤丽娟、尤友岳、尤友鸾拟将其持有的78,412,003股公司股份(占公司总股本的15.69%)对应的表决权委托给寓泰控股。本次转让完成后,寓泰控股将成为公司的控股股东,公司实际控制人将变更为毛伟。

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华泰证券,油气设备产业链深度报告之二:页岩气景气度提升 压裂设备需求强劲


    油价复苏拉动页岩气景气度提升,建议关注开采必备压裂设备龙头厂商
    据Bloomberg,截止2018年10月12日,Brent原油价格为80.43美元/桶,同比增长43%。美国压裂市场总功率略滞后油价变化,据Spears&Associates,2017年美国压裂机组总功率随油价增长至超过2300万水马力。据我国自然资源部,截至2018年4月全国累计探明页岩气储量超过1万亿立方米。油价传导路径可总结为:油价复苏,石油公司增加资本开支,拉动页岩气勘探开发,页岩气开采核心设备压裂机组需求提振。建议关注国产压裂设备龙头公司杰瑞股份、石化机械。
    美国压裂服务市场有望快速增长,压裂设备市场需求可观
    据EIA,美国页岩气产量由2007年的1.99万亿立方米增长至2017年的19万亿立方米,复合增长率为25.32%。美国压裂市场总功率略滞后油价变化,油价在2016年下半年开始逐步复苏,据Spears&Associates,美国压裂机组总功率随油价从2016年的2000万水马力增长至2017年的超过2300万水马力。美国压裂服务市场集中度较高,由于受高油价驱动,美国压裂服务市场或将维持较高增长。我们认为,美国压裂市场在2018-2020年间或将有约457万水马力的增量需求,约合320亿人民币增量设备空间,市场需求可观。
    能源安全战略加大页岩气开采力度,有望提振中国压裂设备需求
    中国天然气对外依存度持续提高,供需矛盾更加凸显。据国家统计局,2017年我国天然气对外依存度为38.4%,相比2016年提升了3.81pct。2016年9月30日,国家能源局发布《页岩气发展规划(2016-2020年)》,规划提出我国力争2020年页岩气产量实现300亿立方米,2030年实现页岩气产量800亿立方米至1000亿立方米。据WoodMackenzie,完成目标需要增加约1425口新井,我们认为,对应的2018-2020年间中国页岩气压裂设备需求缺口约为43.75万水马力,增量压裂设备空间约为30.6亿人民币。
    压裂设备需求复苏,国产龙头厂商或率先受益
    国内压裂设备市场由寡头垄断,2018年1-8月份中石油采购压裂车订单宝石机械、杰瑞股份及石化机械所占份额分别为62%,26%和12%。据调研,中石油1-8月共采购84台压裂车,其中石化机械四机厂中标10台压裂车,杰瑞股份中标22台压裂车,宝石机械中标52台压裂车。杰瑞股份的压裂设备获得乌兹别克、中东、北美等多个国家地区订单,且自主组装了世界首台体积最小、单机功率最大的“阿波罗”4500型涡轮压裂车。石化机械背靠中石化四机厂,竞争优势明显。其压裂设备率先进入中石化页岩气开采项目。建议关注国产压裂设备龙头公司杰瑞股份、石化机械。
    风险提示:原油价格波动,页岩气开采进度不及预期。

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投资有风险 入市需谨慎
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