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证券时报网,中油资本(000617):上半年盈利40.7亿元 同比增13.4%




    中油资本(000617)8月27日晚间披露半年报,公司今年上半年实现营收164.3亿元,同比增长18.4%;净利40.7亿元,同比增长13.4%;每股收益0.45元。

中国证券网,林洋能源(601222)预中标国家电网设备招标采购项目



  上证报中国证券网讯(记者 孔子元)林洋能源公告,公司预中标国家电网有限公司2019年第一次电能表及用电信息采集设备招标采购项目,预计公司此次合计中标金额约24,036.23万元。

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光大证券,基础化工行业周报:萤石大幅上涨 甘氨酸、环氧丙烷继续冲高


    光大重点跟踪产品中,本周涨幅靠前品种:萤石(12.5%)、泛酸钙(8.5%)、色氨酸(8.2%)、聚苯乙烯(7.4%)、甘氨酸(6.8%)、环氧丙烷(5.5%)、氯化钾(4.5%)、液化气(3.7%)、烟酸(3.3%)、丙烯腈(3.1%);本周跌幅靠前品种:氯化胆碱(-14.0%)、合成氨(-13.4%)、苯乙烯(-9.6%)、辛醇(-6.7%)、丁酮(-5.8%)、维生素B6(-4.6%)、石脑油(-4.5%)、硫磺(-4.1%)、苯胺(-4.1%)、丙烷(地中海FOB)(-4.0%)。
    行业动态及观点:萤石大幅推涨,制冷剂主要品种弱势维稳为主:受环保检查影响,不论是萤石还是氢氟酸,都有企业释放停产检修消息,市场整体供应量有所下滑,萤石97湿粉市场价格大幅上涨至2000-2300元/吨。空调生产旺季过去,制冷剂夏天维修市场需求旺季到来,成本端支撑下本周弱势维稳为主。甘氨酸继续上涨,仍将维持强势:本周甘氨酸上涨6.8%,今年以来,除液氯以外,甘氨酸原料冰醋酸、液氨价格均高于去年同期,推动甘氨酸成本较去年同期高。同时2018年6月1日,河北省“雷霆2018”行动对涉酸企业排查整治,山东和河北地区本月产量都处于低位,甘氨酸价格一路走高,后期仍将维持强势。环丙价格继续冲高:本周华东环丙周均价环比涨5.67%至11950-12100元/吨。青岛峰会临近,危化品限运下山东省液氯6月5日起禁止运输,氯醇法环丙开工受限。金岭、滨化、三岳、中海精化、大泽、石大胜华等装置相继降负停车,山东区域内现货供应缩量。同时河北、天津危化品限运导致原料丙烯及环丙产品运输受限,环丙货紧价扬将继续维持强势。钾肥货紧价涨:受大合同涨价预期支撑和盐湖集团上调6月份氯化钾价格影响,本周氯化钾部分市场价格上涨100元/吨左右,60%氯化钾到站报价2100-2150元/吨。供给端目前港口氯化钾库存维持在220万吨左右,进口贸易商停报停售下市场流通货源有限。
    投资观点:地缘政治和OPEC6月份会议是目前影响原油市场最主要的因素,即使OPEC做出增产决定,在OPEC剩余产能走向偏紧下,全球进入中高油价趋势不改,上游资产配置建议关注中国石油、中国石化和新奥股份。江苏园区整治叠加长江生态带建设以及上合青岛会议的举行,环保下的供给端收缩仍是中期主题,板块配置继续关注中国化工崛起组合:恒力股份、恒逸石化、荣盛石化、桐昆股份和卫星石化;PA66关注神马股份;农药关注扬农化工、长青股份、红太阳、苏利股份、利尔化学和利民股份,尿素建议关注阳煤化工,染料建议关注浙江龙盛,闰土股份,有机硅建议关注新安股份、合盛硅业。成长股建议关注晶瑞股份、江化微、上海新阳、南大光电、鼎龙股份、江丰电子、雅克科技和强力新材等IC电子化学品生产企业、广信材料、飞凯材料以及锂电材料细分领域龙头企业:新纶科技、当升科技、天赐材料、新宙邦、星源材质。
    风险提示:宏观经济不振导致需求下滑的风险;贸易摩擦恶化的风险。

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川财证券,电力行业月报:行业景气度提升 电力市场化改革加速


    川财月观点
    6月份,全社会用电量同比增长8.0%,增速同比提高1.5个百分点;今年上半年全社会用电量同比增长9.4%,增速同比提高了3.1个百分点,用电量维持较快增长。上半年,6,000千瓦以上电厂发电设备容量同比增长6.2%,增速较上年同期下降0.7个百分点,继续保持放缓的趋势。受益于行业景气度提升,上半年发电设备平均利用小时数同比增加69小时。国家发改委、国家能源局近期联合发文,要求加快推进电力市场化交易,建立市场化价格形成机制。电力市场化交易规模将继续扩大,行业优胜劣汰或将加快,行业集中度有望提升。火电方面,发电量增长较快,市场化交易价差逐渐缩窄,煤炭价格逐渐回归绿色区间,火电企业业绩有望继续改善,可关注优质火电企业,相关标的有华能国际、华电国际、皖能电力、粤电力A。水电方面,增值税优惠政策取消或将影响企业盈利,但下半年来水情况预计偏丰,水电企业业绩有望稳中有升,可关注高股息率的长江电力以及“水火互补”的国投电力。核电方面,第三代机组建设进展顺利,台山、三门核电机组已实现首次并网,预计年内将实现商运,第三代核电技术有望获得验证。在严控煤电装机和水电装机增速放缓的前提下,第三代核电技术的落地将有力地推动新项目审批重启,可关注中国核电。
    市场表现
    本月川财公用事业指数下跌0.59%,沪深300指数上涨0.19%,电力行业指数上涨4.48%,电力行业指数跑赢沪深300指数4.29个百分点。个股方面,月涨幅居前的个股为岷江水电、华能国际、甘肃电投,涨幅分别为36.27%、18.88%、18.64;月跌幅前三的个股为嘉泽新能、华通热力、广安爱众,跌幅分别为8.12%、7.68%、6.39%。
    行业动态
    1、国家发改委发布《关于利用扩大跨省区电力交易规模等措施降低一般工商业电价有关事项的通知》。(北极星电力网)2、国家发改委、国家能源局发布《关于积极推进电力市场化交易进一步完善交易机制的通知》。(北极星电力网)
    公司动态
    华电国际(600027):公司2018年上半年累计发电量为958.21亿千瓦时,同比增长约8.18%;申能股份(600642):公司控股发电企业2018年上半年完成发电量186.9亿千瓦时,同比增长11.2%;华能水电(600025):公司所属黄登水电站首台1号机组(47.5万千瓦)正式进入商业运行。
    风险提示:电力需求不及预期;煤炭价格波动超预期等。

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证券时报,国购集团爽约安凯客车(000868)定增或被追责




   曾接连出让中发科技控股权、举牌东凌国际的司尔特大股东国购产业控股(国购控股),最近有些流年不利。安凯客车7月3日晚间公告,在公司的定向增发中,国购控股到期未缴款构成违约,公司董事会拟授权经营层通过协商等方式妥善处理国购控股的违约事宜。
   这意味着安凯客车实际募集资金总额较原定5.36亿元的预期将大幅缩水,原定的募投项目也不得不做出调整。作为安徽大型的房地产综合企业,近年来在A股市场的系列动作,使得安徽国购集团及实控人袁启宏备受关注。而失约安凯客车,既是目前定增市场整体欠佳的一个缩影,也反映了目前房地产行业资金链明显收紧的现实。
   定增"爽约"
   安凯客车去年1月推出增发方案,9月因新规重新修订增发方案。最终方案里,国购控股和安凯客车大股东江淮汽车拟参与安凯客车合计募资5.36亿元的非公开发行,其中国购控股出资3.5亿元认购,有望成为安凯持股5%以上的股东,股票锁定期三年。但在增发方案获得国资委、证监会放行后,截止到最后缴款时间6月28日,国购控股仍未缴款。
   "我们也不清楚国购为什么会放弃参与定增,对公司来说,会追究违约责任。"安凯客车相关人士无奈表示,定增实际募集资金缩水后,"中型高档公商务车"等项目需公司自筹资金完成,加之考虑到时间成本,"爽约"对上市公司的影响不言而喻。
   无法确认国购控股是因为锁定期长,抑或是资金筹措,或是担忧跨行业投资风险等因素放弃认购安凯客车。
   根据此前安凯客车和国购控股方面签订的补充协议,如国购未能按照协议约定履行认购义务,则需要向安凯客车支付其认购总金额20%的违约金。按此计算,国购控股本次应当向安凯客车赔偿7000万元。受新能源补贴政策退坡影响,安凯客车去年出现业绩亏损。
   近期定增市场整体欠佳,此前证券时报记者统计发现,已经有包括金杯电工、龙泉股份、聚光科技、力帆股份等10余家上市公司公告未能在6个月有效期内完成发行工作,定增批文失效。
   今年以来,还有盛屯矿业两名确定的增发认购对象未缴款,金证股份定增募资不足预期三成的先例。但结合过往的案例看,"受伤"上市公司向定增失约股东追偿是个漫长的拉锯战,也不乏上市公司放弃追偿的先例。2014年,杭州联创投资爽约云海金属定增,约定违约方应向对方支付拟认购本次定增股票总金额10%的违约金作为赔偿,2017年法院判决弃购方支付违约金700万元,原保证金300万元也无法拿回。
   曾激进布局A股
   作为安徽知名的民营企业,袁启宏执掌的国购集团近年来频频涉及资本市场。
   此前,国购机器人以1.3亿元受让*ST中发控股权,后突然退场,将*ST中发的控股权转让给安徽文一集团;2016年10月以16亿元现金接手司尔特25%的控股权;接下来,国购控股宣布3.5亿元参与国资公司安凯客车的定增,2017年2月更是大举买入东凌国际,斥资5亿举牌,后因东凌的控股权之争对簿公堂,市场关注度较高。
   但2018年资本市场却发生了巨大变化。2016年国购控股以8.8元/股价格受让司尔特控股权,今年7月4日司尔特股价已经大幅回落至4.85元/股。
   来自天眼查的信息显示,作为国购控股的大股东和实际控制人,国购投资和袁启宏于2016年11月28日把国购控股的股权出质给长城资管,出质股权数额为5亿元。
   据证券时报记者了解,国购投资对外质押的上市公司股权质权人签署的相关协议中,不存在股票质押触及平仓线的情形,没有强制平仓的风险。但目前国购和司尔特双方在大健康方面的合作,进度不及预期。
   此前在东凌国际(*ST东凌)的操作中,2017年1月,国购控股以12.40元/股-13.60元/股的价格举牌东凌国际,后因隐瞒与云南国际信托的一致行动关系收到监管函。经历了漫长的控制权争夺战后,2018年2月,国购产业控股通过集中竞价方式全部减持了东凌国际股票,整个2月,东凌国际股价最高不过7.59元/股,最低触及5元/股以下。
   房企高负债率之痛
   "国购的资金链一直相对紧张,但应该没什么问题。"多位与国购有业务合作的金融界人士表示,像国购这样的安徽省内大型房企若出现资金流问题,必然引发当地金融市场的震动。
   从国购投资4月、5月发布的2017年年度报告和2018年公开发行公司债券(第二期)募集说明书来看,2017年底国购集团总资产447.91亿元,负债333.08亿元,负债率74.36%。去年公司全部合并口径营业收入为83.83亿元,净利润4.2亿元,经营活动产生的现金流净额从2015年的负数转好,去年为19.6亿元。
   与房地产行业上市标杆公司相比,国购的速动比率、流动比率处于行业较低水平,资产负债率、净资产收益率、营业利润率、总资产报酬率处于中等水平。
   目前国购投资发行的18国购01,17国购01等合计50.78亿元的私募债和一般公司债目前市场交易价格平稳,票面利息在7.2%到8%不等。这批债券集中在2019年后到期,目前暂无兑付压力。不过,2013年国购曾通过与中航信托设立信托的方式接盘同区域房企蓝鼎置地的股权,经过展期后,国购旗下华源物业需要在2018年10月19日前支付金额2亿元的标的股权回购基本价款。
   过去几年间国购集团在A股市场"激进"的布局,在当下市场环境中受伤不轻。侥幸的是,在2月"割肉"东凌国际后,因被实行退市风险警示,4月起*ST东凌股价一路断崖式下跌,7月4日报收3.86元/股。这个角度看,国购集团也算在"连夜雨"中稍得喘息。

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中证网,隆基股份(601012)一季度业绩大超市场预期 股价强势涨停重回千亿市值



  中证网讯(记者 何昱璞)4月17日,隆基股份强势涨停,重回千亿市值。公司于4月16日晚间披露的一季报业绩预告显示,今年一季度,公司预计实现净利润16.5亿元-19.5亿元,同比增长170%-219%,扣非净利润15.5亿元-18.5亿元,同比增长160%-210%。
  之前,考虑到一季度是行业传统淡季,以及国内疫情对生产和发货的影响等因素,市场预期隆基股份一季度业绩同比增幅在100%左右,而一季度170%-219%的同比增幅,显然超出了市场预期。
  4月17日,国金证券发布的最新研报分析,隆基股份业绩超预期的强势表现来自以下几方面原因:ASP(平均销售价格)较高的海外组件出货占比同环比提升;毛利率较高的高功率组件和大尺寸硅片占比提升;云南二期产能的持续爬坡释放;国内疫情缓解后生产和发货恢复效率极高;全产品线非硅成本的持续下降。
  国金证券预计,疫情对公司业绩的影响幅度将显著小于对全球需求的整体影响幅度,主要两方面原因:从利润率角度看,尽管产业链价格从3月底开始明显下跌,但公司成本端的硅料、玻璃、电池加工等价格也在同步下降,测算硅料和玻璃价格每下降5元/kg和2元/平米,将令公司硅片和双面双玻组件产品成本分别下降约7分/片和2分/W;从出货量角度看,硅片价格中枢下移将加速多晶的退出并一定程度上抑制新进入者的扩产冲动,终端需求趋弱和结构变化则将加速组件集中度提升,因此公司核心产品全年销量预计不会因疫情出现明显的低于预期。
  国金证券认为,本次特殊时期的业绩超预期,是公司宏观竞争力的微观体现:尽管一季度业绩超预期有许多微观解释,但仅“高ASP”这一条,实际上就是企业在产品力、品牌力、全球化布局等多方面综合优势的集中体现;疫情中和复工后的生产物流保障及恢复,则充分体现龙头企业在资源获取和管理水平上的优势。

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证券时报网,午间看盘:今日盘中突破五日均线个股一览


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指2780.98点,收于五日均线之上,涨跌幅0.00%,A股总成交额为1823.96亿元。到目前为止今日有178只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有中弘股份、锦富技术、快意电梯等,乖离率分别为8.21%、7.35%、7.19%;建车B、中国国贸、松发股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
    8月28日突破五日均线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
    000979中弘股份10.131.500.800.878.21
    300128锦富技术10.031.933.373.627.35
    002774快意电梯9.9811.389.8710.587.19
    002529海源机械6.883.289.429.945.54
    600536中国软件5.518.8929.0430.284.27
    300568星源材质4.462.7831.2932.554.01
    300618寒锐钴业5.042.25127.98133.033.94
    000703恒逸石化4.511.3216.9617.623.90
    600406国电南瑞5.120.5715.2415.813.71
    300471厚普股份7.037.487.958.223.42
    000659珠海中富4.792.252.963.063.38
    002755东方新星3.2212.1916.4416.993.33
    002160常铝股份4.022.014.764.923.27
    600456宝钛股份4.061.2015.6516.133.04
    300288朗玛信息2.453.4215.4615.912.92
    300542新晨科技6.1317.8416.8217.302.88
    300034钢研高纳4.001.9110.6310.932.86
    603877太 平 鸟2.750.8822.8723.512.82
    603978深圳新星3.192.5226.4627.202.81
    603309维力医疗2.650.4610.5710.852.63
    300663科蓝软件2.632.2015.5715.982.62
    600810神马股份2.263.5918.9519.442.56
    300310宜通世纪4.9010.835.866.002.46
    603938三孚股份3.266.6025.3625.972.41
    603559中通国脉2.4412.6825.4026.002.38
    002048宁波华翔2.830.9110.9911.252.33
    002248华东数控2.050.208.278.452.18
    002122*ST 天马4.272.141.671.712.15
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    603816顾家家居3.251.5752.8853.992.11
    000898鞍钢股份2.610.436.156.282.05
    000635英 力 特2.983.2012.8613.122.04
    603111康尼机电3.601.865.085.182.01
    600084中葡股份2.501.184.024.101.99
    600679上海凤凰2.101.6613.3513.611.98
    300565科信技术2.064.8314.0914.361.93
    601001大同煤业2.190.465.055.141.86
    600121郑州煤电2.740.673.683.751.85
    300402宝色股份2.693.469.769.941.84
    000939*ST 凯迪4.721.581.311.331.84
    603557起步股份2.682.6910.9011.101.80
    603722阿 科 力2.227.0533.5434.131.75
    603398邦宝益智2.464.3514.7214.971.71
    603895天永智能3.6012.7531.7032.231.67
    600315上海家化2.340.6430.1430.631.63
    300044赛为智能0.961.146.196.291.62
    600158中体产业1.361.108.788.921.59
    002568百润股份0.960.3411.4411.621.56
    600207安彩高科1.620.405.565.651.55
    603515欧普照明1.891.0329.7830.231.50
    600527江南高纤2.020.992.482.521.45
    600062华润双鹤2.120.5716.5916.831.45
    600885宏发股份1.660.2921.1021.401.40
    600620天宸股份1.800.156.136.211.34
    300721怡达股份1.555.5626.4926.841.32
    000995*ST 皇台2.160.336.086.161.32
    600523贵航股份1.680.238.368.461.24
    002578闽发铝业1.420.623.543.581.24
    600215长春经开3.200.507.017.101.23
    600235民丰特纸1.260.254.774.831.22
    603650彤程新材0.5612.2331.8832.261.18
    600876洛阳玻璃0.780.6314.1314.291.15
    002172澳洋科技1.150.224.344.391.11
    000509华塑控股1.512.563.323.361.08
    000066中国长城0.430.776.876.941.08
    603580艾艾精工0.661.0016.5516.721.05
    002211宏达新材1.190.895.075.121.03
    002577雷柏科技0.620.3912.7912.921.02
    603900莱绅通灵1.081.1114.7814.931.01
    300612宣亚国际3.237.6318.9719.161.01
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    300272开能健康0.130.427.497.560.91
    600997开滦股份2.531.196.436.490.90
    002466天齐锂业0.640.7338.7039.050.89
    000759中百集团1.240.406.466.520.87
    002692睿康股份1.740.653.483.510.86
    002750龙津药业0.160.096.296.340.86
    300563神宇股份-1.0312.1628.4928.720.81
    002345潮 宏 基0.970.406.226.270.80
    002672东江环保0.650.3812.2012.300.80
    002919名臣健康1.076.5732.8633.120.79
    601226华电重工1.240.144.054.080.79
    600808马钢股份1.300.433.863.890.78
    002583海 能 达1.901.268.528.590.77
    002108沧州明珠1.230.724.914.950.77
    603289泰瑞机器0.781.8910.2610.340.76
    601003柳钢股份0.780.708.939.000.74
    002848高斯贝尔3.148.298.808.860.73
    600019宝钢股份0.730.178.198.250.71
    300540深冷股份1.342.0314.2514.350.70
    600117西宁特钢1.421.414.985.010.68
    300561汇金科技1.105.5518.2718.390.68
    002233塔牌集团0.470.9912.8612.950.67
    002089新 海 宜1.010.493.974.000.65
    600156华升股份2.120.654.304.330.65
    603788宁波高发0.490.2618.4418.560.65
    002893华通热力0.702.3218.4718.590.65
    603991至正股份0.000.5019.2219.340.65
    603516淳中科技2.048.0127.3127.480.62
    000530大冷股份0.270.453.693.710.60
    600037歌华有线0.530.129.499.550.59
    600072中船科技1.020.418.848.890.57
    601611中国核建0.500.198.038.070.55
    002010传化智联0.680.2610.3610.420.54
    002786银宝山新-0.161.136.366.390.53
    002002鸿达兴业0.590.883.373.390.53
    600681百川能源0.910.3313.2513.320.53
    002726龙大肉食1.170.507.737.770.52
    300443金雷风电0.230.888.638.670.51
    600082海泰发展0.000.104.424.440.50
    603090宏盛股份0.000.4214.2314.300.48
    002265西仪股份0.550.5210.9110.960.48
    000953ST 河 化2.640.724.254.270.47
    000691亚太实业1.040.773.863.880.47
    300409道氏技术1.441.3618.2018.280.45
    002549凯美特气0.600.175.035.050.44
    600856中天能源0.430.944.634.650.43
    002876三 利 谱1.300.4344.8945.080.42
    002238天威视讯0.320.076.326.340.38
    600231凌钢股份0.270.563.723.730.38
    002496ST 辉 丰2.361.272.162.170.37
    002705新宝股份0.340.188.778.800.36
    002085万丰奥威0.420.357.227.250.36
    002470金 正 大0.440.106.766.780.36
    002567唐 人 神0.440.254.544.560.35
    600933爱 柯 迪0.100.549.9810.010.32
    300080易成新能0.590.595.075.090.32
    002869金溢科技1.301.1721.0321.100.31
    002575群兴玩具0.961.254.194.200.29
    000046泛海控股0.710.095.655.670.28
    000702正虹科技0.000.595.575.580.25
    603890春秋电子-0.482.8016.6816.720.23
    000936华西股份-0.190.185.365.370.22
    300270中威电子-0.580.738.578.590.21
    002229鸿博股份0.740.746.766.770.21
    002264新 华 都0.380.647.867.880.20
    300021大禹节水0.390.575.155.160.19
    600396金山股份0.000.142.242.240.18
    600282南钢股份0.211.024.674.680.17
    600604市北高新0.430.444.704.710.17
    000932华菱钢铁0.601.2210.1110.120.14
    002132恒星科技0.330.313.003.000.13
    600391航发科技0.580.7213.9013.920.13
    600094大 名 城0.000.044.774.780.13
    002285世 联 行0.000.436.426.430.12
    002143印纪传媒0.931.423.263.260.12
    002453华软科技-0.190.235.195.200.12
    002787华源控股0.100.519.669.670.10
    300579数字认证0.741.7927.3227.350.10
    002910庄园牧场1.274.0018.3618.380.10
    603027千禾味业0.062.0216.3816.400.10
    002249大洋电机0.230.174.304.300.09
    600683京投发展-0.460.104.334.330.09
    300477合纵科技1.791.8411.3811.390.09
    600740山西焦化2.023.3210.6210.630.08
    300042朗科科技0.140.1627.7927.810.07
    603168莎普爱思0.840.348.428.430.07
    600395盘江股份0.530.165.725.720.07
    300221银禧科技0.000.189.669.670.06
    600898国美通讯0.100.129.869.870.06
    300309吉艾科技-0.410.3819.2119.220.05
    600815厦工股份-0.260.083.863.860.05
    002288超华科技0.000.534.044.040.05
    002793东音股份0.080.5212.4212.430.05
    000899赣能股份0.710.064.244.240.05
    002461珠江啤酒-0.640.124.644.640.04
    600093易见股份0.660.2910.6110.610.04
    002898赛隆药业1.404.1221.6821.690.04
    300019硅宝科技0.830.286.106.100.03
    000713丰乐种业0.490.696.146.140.03
    600917重庆燃气0.550.087.267.260.03
    603268松发股份0.000.1414.8614.860.03
    600007中国国贸-0.440.0713.6413.640.01
    200054建 车 B0.25-7.967.960.01

长江证券,电气设备行业周报:不畏浮云遮望眼 积极拥抱龙头


    周观点:淡化短期波动,积极配置新能源龙头
    近期新能源板块持续震荡,核心原因在于行业短期不确定因素的扰动。例如光伏板块Q1淡季风险,以及电动车补贴政策始终未落地的压力。站在当前时点,我们坚定认为新能源板块龙头标的下行风险有限,配置价值不断提升。一方面季节性、政策性风险在近期调整中得到充分释放,另一方面行业长期方向确定、短期边际改善逐渐形成,例如电动车产业链车型升级快速完成,整车及中游排产开始回暖,风光环节限电持续改善,后期装机恢复与盈利释放将驱动板块持续向上。建议投资者淡化短期波动,拨开浮云,坚定配置新能源龙头标的。
    新能源车:不畏浮云遮望眼,狙击确定性龙头
    新能源汽车板块1月以来延续去年年末的剧烈波动态势。政策方面,补贴调整政策出台一再晚于预期,影响对量、价的判断,确实给市场增加了不确定性;基本面方面,相较于去年一季度由于补贴目录全部打乱导致产业链呈现业务空窗期,今年一季度产业对政策适应性更好,各环节的回暖情况也明显好于去年同期,而二三四季度产销规模的逐季上升确定性较强。建议不必过于担心短期政策调整的“浮云”,坚信产业长期向上趋势,坚决配置确定性突出的龙头企业。
    风光储:光伏淡季风险释放,风电装机增长趋势明显
    光伏方面,经过前期弱势调整,本周板块触底反弹,Q1淡季风险已逐步释放,后期装机恢复与盈利释放将驱动板块持续向上:1)2018年大年趋势确定,预计国内装机达55-60GW;2)Q1为传统淡季,需求弱势导致产业链价格调整,但市场对淡季影响已有相对充分认识,风险得到释放;3)龙头企业行业估值仍处历史低位。风电方面,据悉锡盟特高压7GW风电配套项目已全部获批,该项目属于基地特批项目,不受红色预警影响,建设确定性强。同时,随着西北地区弃风限电改善,内蒙、宁夏等地区红色预警限制已逐步放开,西北市场重启将贡献国内风电装机增长,因此我们持续坚定看好国内风电装机增长趋势。
    电力设备:工控复苏趋势仍在延续,电网年度投资由升转降
    近期与部分工业自动化企业交流了解,去年四季度以来新增订单增速没有出现环比明显下滑,表明下游需求回暖仍在延续。我们认为本次自2016年三季度起的开始行业复苏有望至少维持到2018年下半年,同时行业份额有加速向龙头集中的趋势。继续长期推荐汇川技术、宏发股份,同时建议关注鸣志电器、良信电器等。电网建议围绕国网系这条主线选股,继续推荐国电南瑞。
    风险提示:
    1.政策导向发生转变;行业竞争加剧;
    2.新能源车产销量不达预期。

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