受中秋、国庆旺季带动,茅台动销旺盛,批价回落后迅速回升,超市场预期,中档酒继续快速实现产品升级,次高端增速边际有所放缓,洋河表现较好。此外,食品股三季报业绩良好,增长的长期驱动因素并未发生变化,龙头企业景气确定性更强。
上周食品饮料指数累计上涨8.25%,成分股中,洋河股份一周涨幅最高,达到15.93%,安井食品、泸州老窖紧随其后,涨幅分别为14.36%和14.33%。另外,今世缘、古井贡酒、口子窖、海天味业、洽洽食品等也涨幅可观。
招商证券认为,大众品中,调味品仍是景气度最好的子行业,休闲食品市场关注度升温仍需时间,建议精选潜力品种。白酒股中,茅台、五粮液估值已经进入价值区间,中秋龙头动销旺,分化中可以积极布局龙头买点。
国泰君安证券认为,中报食品饮料板块整体增速尚可,但前期预期已较充分,地产后周期下市场对板块后续预期逐渐下修,交易结构拥挤下当前估值承压仍较大。市场对下半年通胀预期抬升,重点关注受CPI影响较大、需求价格弹性较小的大众必需品。
上周市场表现:上周上证综指下跌1.45%,沪深300指数上涨0.22%,中小板指数下跌3.31%,创业板指数下跌3.51%。同期通信行业(申万)下跌3.42%,跌幅大于中小板指数。通信行业各子板块中,通信设备下跌3.20%,通信运营下跌4.82%。从行业横向比较来看,涨幅位于前五位的行业为银行、非银金融、建筑材料、钢铁、食品饮料,其中银行的涨幅为2.92%,通信行业位居第14位。从个股来看,上周涨幅前五名的公司为大富科技、合众思壮、金亚科技、春兴精工、武汉凡谷,涨幅分别为23.47%、14.61%、14.00%、10.78%、8.58%,跌幅前五名的公司为中光防雷、中信国安、二六三、海兰信、高新兴,跌幅分别为20.40%、17.43%、16.06%、14.27%、13.36%。估值方面,截止本周,通信行业市盈率(TTM)为56.23X,通信运营、通信设备市盈率分别为195.67X、45.96X,市盈率位居TMT行业中第1位。
行业重要新闻:中国移动启动2018年普通光缆集采集采,规模达1.1亿芯公里,同时启动2017年光纤分纤箱集采规模超400万套;Arm宣布推出MbedEdge技术;华为发布《5G频谱立场白皮书》呼吁加强全球协同;全球首个最长距离100G链路贯通欧亚;工信部明确5G系统3000-5000MHz频段内的频率使用规划;华为发布5G十大应用场景白皮书;中国移动启动大规模通信设计招标,预算达177.58亿元;高通、中兴与中移动实现全球首个5G新空口系统互通。
本周投资建议:本周移动光纤招标最终落地,1.1亿芯公里超出市场预期,证实光纤光缆需求不减,同时工信部发布了5G系统在3000-5000MHz频段(中频段)内的频率使用规划,我国成为国际上率先发布5G系统在中频段内频率使用规划的国家。我们建议关注5G布局带来的行业积极影响和中移动光纤光缆大规模招标受益标的:中兴通讯(A股主设备厂商)、亨通光电(A股光纤光缆龙头)、中天科技(A股光纤光缆龙二)、烽火通信(光通信龙头)等。
风险提示:5G进展不及预期;光纤光缆明年后需求不及预期。
物联网安防大单落地,为国戍边踏征程
11 月1 日实达集团公告,子公司中科融通中标新疆克州视频监控(PPP)项目,中标总额约为人民币8.7 亿元,含项目建设费用、设备维护和运营费用等,项目合作期10.5 年。中标项目建设内容包括克州视频监控、安全网络平台等建设项目BOT+OM。中科融通此次中标的项目在新疆安防项目中排名第二,标志着中科融通跻身物联网智能安防领先阵营。
克州在新疆地理位置非常特殊,与6 个中亚、南亚国家相邻,西临吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦等国境线,东临喀什地区,国境线约1200 公里,拥有254 个通外山口及2 个国家一类口岸,边境安防需求非常复杂。本次近9 亿大单花落中科融通,是中科融通在物联网边境智能安防领域实力的证明,也是实达集团物联网战略的重要落地一步。
该项目是克州处置各类突发事件、打击各种恐*暴犯罪、预防可防性案件的发生、维护社会稳定的重要措施。由于运营期长达10年,我们认为中科融通在克州未来信息化建设中,将持续占有举足轻重的市场地位,取得稳定收益回报。
三季报:内生稳健增长
实达集团发布2017 年三季度报告,前三季度公司实现营收37.7亿元,同比增长66%;归母净利润下滑33%,利润同比下降主要因为去年同期存在非经常性损益7488 万元(处置老实达资产)。从扣非口径来看,扣非净利润6668 万元,同比增长54%。业绩增长主要原因是对应财务报表的合并范围不同,深圳兴飞于2016年5 月并入上市公司合并范围;我们推算公司可比内生增速实际约为10-15%之间。
旭航方案调整聚焦主业
公司对原以现金方式收购旭航网络100%股权的方案进行变更,公司不再收购旭航网络100%股权,改为受让舟山友泰持有的旭航网络4%的股权,对应股权转让款为2940 万元。变更原因是旭航网络有可能独立IPO。我们认为旭航网络的方案虽然对公司这两年的业绩有下调压力,但令公司的战略目标更为集中于移动物联网战略,此外也减轻了公司的现金压力。
持续看好中科融通边境安防战略落地
2017 年中科融通加强边控整体规划建设,积极参与政府PPP 项目;并与合作伙伴推动能源、公安等行业的防入侵试点建设及智慧城市建设。新产品方面,低空防御、光雷融合周界防入侵等项目持续推进,周界安防雷达、周界入侵探测预警等新产品投入使用。我们认为随着国家推进“智慧边疆”战略的不断深入,中科融通2017~2019年业绩将呈现爆发式增长。
盈利预测与估值
我们预测公司2017-18 年实现净利润2.5/3.4 亿,对应动态PE 为29/21x。基于边境安防行业高度景气以及公司良好的产品化能力,维持买入评级。
风险提示:行业景气度不达预期。
近日,亚光科技公告称将拿出最高3亿元进行股票回购,但蹊跷的是,确定回购计划的同时,公司第四大单人股东宣布减持。而回购的背后,是实控人及控股股东高比例股权质押面临平仓的风险。同时,公司账面货币资金仅有1.35亿元,是否有能力回购值得怀疑。
实控人高质押下屡推回购
1月2日晚间,亚光科技公告称,公司3亿元回购计划已开设专项账户,进入可实施阶段。这意味着,亚光科技在2018年9月以来屡次推行的回购计划终于实现。
亚光科技早在2018年9月17日就曾提出一次回购计划,回购总额为1亿元-2.4亿元。但是回购计划并没有通过股东大会审议,否决原因是部分股东虽然同意回购,但认为回购方案并非最优方案,希望公司进一步研究,重新制定更优方案。
回购方案失败后,2018年11月26日早间,亚光科技控股股东太阳鸟再次提出新的回购方案。公告称,公司拟使用自有资金及自筹资金实施资金总额不超过人民币3亿元(含3亿元),不低于人民币1.5亿元(含1.5亿元)回购公司股票,回购股份价格不超过12元/股。此次回购计划已获董事会审议,并于1月2日开设专项账户,进入可实施阶段。
值得一提的是,此次回购计划在发布《公司法》最新修订版出台之后。根据《公司法》最新修订版相关条例,此次回购不再需要股东大会审议通过,只需要董事会审议即可。这意味着,亚光科技的回购计划可以直接绕过上次使回购计划流产的股东大会,直接进入可实施阶段。
自2018年9月以来,亚光科技屡推回购计划的背后,是其实控人及控股股东高比例股权质押面临平仓的风险。
从亚光科技的盘面来看,近两年来亚光科技的股价一路下行。2017年累计下跌20.05%,2018年累计下跌24.17%。1月2日,亚光科技股价收报9.27元/股,股价距离2017年2月27日创下的阶段新高21.98元,下跌一半多。
公开披露信息显示,截至2018年6月底,亚光科技控股股东太阳鸟有1.55亿股股票处于质押状态,占其所持股份的95%。虽此后解押了一些股份,但受股价下行影响,又不断补充质押。其中,2018年10月,亚光科技实控人李跃先及控股股东太阳鸟进行了两次补充质押。截至目前,亚光科技实控人李跃先已累计质押1478万股股票,占其持有公司股份的100%;亚光科技控股股东太阳鸟及一致行动人李跃先、赵镜所持有公司的股份累计被质押1.5亿股,占其持有公司股份的82.27%,占公司总股本的26.73%。
此外,截至2018年10月22日,太阳鸟控股已将其持有的2668万股办理了担保与信托登记手续,占其持有股份的14.67%。这意味着,亚光科技控股股东目前已将所持股份的96.94%质押或担保出去,如果股价进一步下跌,可供补充质押的弹药已经寥寥无几,亚光科技实控人及控股股东将面临极大的平仓风险。
核心资产股东减持
2018年10月30日,亚光科技曾公告称,其持股5%以上的股东周蓉,计划在公告披露之日起15个交易日后的6个月内,通过集中竞价方式,减持该公司不超过1119.59万股股份,减持比例不超过公司总股本的2%。
根据亚光科技2018年三季报,截至2018年9月底,周蓉共计持有公司3058万股股份,持股比例为5.46%,为第四大单一股东。周蓉所持股份已经于2018年10月24日全部解禁流通,这意味着在亚光科技此次股权回购期间,周蓉可以在二级市场抛售其所持有的股份。
值得注意的是,周蓉是亚光科技前身太阳鸟游艇股份有限公司收购的亚光电子的股东,亚光电子现在是亚光科技的核心资产。在亚光科技股价低迷阶段,且在2018年9月17日明确公布回购计划后,亚光科技核心资产股东宣布减持,针对这一状况,中国证券报记者致电亚光科技,其相关负责人表示,周蓉确实在做减持,但目前减持股份数量不高,仍为公司持股5%以上股东。
另外,亚光科技2018年半年报数据显示,截至2018年6月30日,公司控股股东太阳鸟持有公司1.65亿股股份,持股比例为29.47%,其中流通股1.03亿股。而三季报中,控股股东太阳鸟持有公司股份变为了1.45亿股,持股比例降至25.95%,其中流通股已减少至8364万股。根据上述数据计算,太阳鸟有1940万股流通股减少了。
针对此事,亚光科技相关负责人对中国证券报记者表示,变动的原因是因为太阳鸟部分股权划转至担保信托专户,用于其对非公开发行可交换债券股份进行担保。
亚光科技2018年10月11日发布的关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告显示,前十大股东中,确有担保及信托财产专户。太阳鸟控股—西部证券—17太阳鸟EB担保及信托财产专户持有1968万股股份,持股比例为3.53%,为公司第八大股东。
相关市场人士认为,太阳鸟虽没有实施减持,但划转至担保及信托财产专户的股份存在变化可能,未来或被债转股。
回购能力成谜
亚光科技原名太阳鸟,主要从事高性能复合材料船艇设计、研发、生产、销售及服务。2017年,公司收购了亚光电子97.38%股权,在原油高性能复合材料船艇业务的基础上,新增半导体元器件与微波电路及组件(合称军工产品)生产业务,力求转型,公司于2018年1月25日更名为亚光科技。
然而这次转型,并没有给亚光科技的业绩带来多大改善。
亚光科技披露的数据显示,从2016年开始,亚光科技已经不能靠日常经营实现现金来源。亚光科技2016年年报显示,其经营活动产生的现金流净额为-31.16万元。2017年年报显示,其经营活动产生的现金流净额下降至-1133万元,同比下降3535.41%。2018年前三季度经营活动产生的现金流净额已经降至-1.51亿元。
根据亚光科技2018年三季报,截至2018年9月底,亚光科技账面的货币资金余额为2.54亿元,而其短期借款却高达8.89亿元。特别值得注意的是,截至2018年9月30日,亚光科技母公司账面货币资金仅有1.35亿元,其账面资金连此次回购的最低限额1.5亿元都无法承担。
同时,亚光科技还背负着4.18亿元的长期借款及1.18亿元的长期应付款。在如此大的资金压力之下,实施高额回购计划能力让人生疑。
2017年归母净利润增速放缓,业绩下滑企业占比提升。2017年,计算机行业181家公司合计实现营业收入3,098.23亿元,同比增长23.25%。实现归属于母公司所有者的净利润294.23亿元,同比增长12.86%,亏损及净利润增速下降企业合计59家,去年这一数字为41家(亏损企业2家,净利润增速下降企业39家),亏损及业绩下滑企业占比同比提升10个百分点至32.6%。
2018Q1归母净利润小幅下滑。计算机行业一季度业绩占比在全年比重较低,从历史数据统计上看,Q1归母净利润占全年归母净利润比重看8%-12%之间,绝对数额低使得Q1业绩易有较大波动性。2018年第一季度,样本公司合计实现营业收入652.55亿元,同比增长24.79%,实现归母净利润36.37亿元,同比下降1.42%。
2017年大市值板块研发投入增速最高,现金流状况最优。我们将计算机上市公司按照市值、净利润标准分为大中小三类企业,用来代表行业龙头、二线准龙头和行业内竞争者。2017年,营收增速最高的是大市值板块,同比增长34.8%;归母净利润增速最高的板块是小市值板块,同比增长18.96%。主要得益于小市值板块更高的综合毛利率水平。
2017年大市值板合计研发总投入106.32亿元,同比增长25.46%,增速高于中市值板块的14.7%和小市值板块的20.4%。同时大市值板块的经营性现金流净额及增速显著优于中小市值板块,2017年大市值板块经营性现金流净额为91.89亿元,同比增长24.88%,同期中、小市值板块为-54.15%和1.37%。
看好细分行业第一梯队的更优市场地位。随着云计算建设进程的快速推进,过去提供软件产品、软件服务为主要服务方式的计算机行业,未来将转变为提供公有、私有云计算服务、数据智能分析为主的服务,IT产业链发生了根本性变化。在行业整体净利润增速放缓,并购活跃度降低的市场环境下,细分行业第一梯队具备更强的研发实力、技术实力,更优的市场地位,进一步提高市场份额是大概率事件。
投资建议
推荐关注:航天信息、创业软件、广电运通、石基信息、苏州科达、新北洋、用友网络、启明星辰、卫宁健康、中国长城、广联达、科大讯飞、太极股份、浪潮信息、四维图新、川大智胜、恒生电子、中科创达、多伦科技、三联虹普。
评级面临的主要风险
行业竞争加剧;业绩不达预期;商誉减值风险。
上证报讯(记者 孔子元)星湖科技发布业绩预告。预计2018年年度盈利4,100万元左右,将实现扭亏为盈。报告期,公司实现产品销量和销售价格的双增长。
西南证券融资融券佣金
东百集团发布2016年度业绩预告
东百集团发布2016年度业绩预告,预计2016年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加90%到140%,2015年公司归母净利润为4937.3万元,计算得出2016年归母净利润在9380万元-11849万元之间。公司业绩预增原因主要是公司房地产业务"兰州国际商贸中心项目"及"福安东百广场项目"部分商品房实现营业收入,致使报告期归属于上市公司股东的净利润大幅增长。地产结算节奏有所改变导致公司2016年业绩低于此前预期。
稀缺地块陆续落地,物流地产黑马呼之欲出
在我们此前的报告中我们屡次强调公司拿地能力非常强大,而物流地产行业土地供给尤其是优质土地供给稀缺,拿地能力是行业核心竞争力。公司自2016年3月拉开物流地产序幕后,2016年3月公司获得佛山睿优地块(总建筑面积12万平米),4月获得广东肇庆地块(23.3万平米),9月获得佛山市三水区地块(宗地面积18.7万平米),10月获得北京地块(总建筑面积5.8万平米),12月又发布公告获得天津21.1万平米工业用地。稀缺地块的陆续落地验证了我们之前的看法,物流地产黑马呼之欲出。
设立物流地产基金,扩大融资渠道,转型升级步伐加快
2017年1月20日,公司发布公告拟成立首个物流地产产业基金,总规模为5亿元,其中公司作为劣后级LP认购1.23亿元,旗下全资子公司东百瑞信与福能兴业作为GP分别认缴100万元,万向信托作为优先级LP认缴3.75亿元。产业基金将用于投资公司首个物流地产项目红信物流电子商务产业园项目建设。产业基金的成立将有效解决公司前端融资问题,保证项目开发建设的顺利进行,公司战略转型升级步伐加快。
维持"买入"评级
地产结算节奏有所改变导致公司2016年业绩低于此前预期,我们下调了公司盈利预测。预计公司2016-2018年净利润分别为1亿元/4.02亿元/8.2亿元,分别同比增长100%/302%/104%。物流地产行业供不应求,公司凭借强大管理层团队拿地能力非常突出,优质地块的陆续落地验证了公司拿地实力和执行力。近期物流地产基金的成立更是加速了公司向物流地产转型升级步伐,物流地产黑马呼之欲出。另外目前福州地铁一号线已经开通,零售业绩预期将迎来恢复式增长。维持公司"买入"评级。
风险提示:物流地产核心团队流失;物流地产拿地速度低于预期;物流地块建设进度低于预期。
投资观点及建议:新版《农药管理规定》推升龙头市场份额,重点推荐诺普信。江苏环保政策调整,农药及染料行业影响大,推荐扬农化工和利尔化学;推荐浙江龙盛。MDI价格高景气,推荐万华化学。原油价格维持高位运行,推荐涤纶长丝(桐昆股份)、煤化工(华鲁恒升、鲁西化工)、双星新材(聚酯膜供需反转)。有机硅景气持续至2019年底,推荐新安股份、东岳集团。
PC进口替代空间大,推荐浙江交科。长期看好新和成。看好国产化率加速推进的电子化学品,推荐鼎龙股份,万润股份,关注飞凯材料。继续看好锂电隔膜,推荐星源材质和创新股份。
一周行情速览
基础化工板块较上周下跌0.52%,沪深300指数较上周上涨0.81%。基础化工板块跑输大盘1.33个百分点,涨幅居于所有板块第20位。据申万分类,各子行业涨幅较大的有:涂料油漆油墨制造4.57%,玻纤1.85%,磷肥1.75%,其他橡胶制品1.56%。各子行业下跌较大的有:钾肥-9.21%,氮肥-2.5%,磷化工及磷酸盐-2.24%,农药-2.22%,民爆用品-1.99%。
重点化工产品价格和运行态势
本周WTI油价下降1.24%,报价69.46美元/桶。在我们跟踪的116个化工品中,50个上涨,33个持平,33个下跌。本周涨幅居前的化工产品有:TDI,聚合MDI,丁二烯,三氯甲烷,正丁醇。本周跌幅居前的化工产品有:盐酸,双氧水,丙烯酸丁酯,醋酸,丙烯酸。
化纤:粘胶短纤1.5D报价14550元/吨,下降1.02%。粘胶长丝120D报价37750元/吨,维持不变。氨纶40D报价35000元/吨,维持不变。
内盘PTA报价6130元/吨,上涨2.17%。江浙涤纶短丝报价8770元/吨,下降0.11%。涤纶POY150D报价9550元/吨,上涨1.70%。腈纶短纤1.5D报价20800元/吨,上涨1.46%。
农化:华鲁恒升(小颗粒)尿素报价1850元/吨,下降4.64%。四川金河粉状55%一铵报价2200元/吨,维持不变。西南工厂(64%褐色)二铵报价2540元/吨,维持不变。青海盐湖95%氯化钾报价2300元/吨,维持不变。
新疆罗布泊50%粉硫酸钾报价3000元/吨,维持不变。新安化工草甘膦报价27500元/吨,维持不变。利尔化学草铵膦报价182000元/吨,维持不变。江苏常隆功夫菊酯报价300000元/吨,维持不变。联苯菊酯报价400000元/吨,维持不变。;华东纯吡啶报价21500元/吨,维持不变。中农联合吡虫啉报价180000元/吨,维持不变。代森锰锌报价21500元/吨,下降4.44%。
聚氨酯及塑料:华东纯MDI报价29500元/吨,上涨2.61%。华东聚合MDI报价19500元/吨,上涨1.04%。华东TDI报价29500元/吨,上涨15.01%。1800分子量华东PTMEG报价20000元/吨,维持不变。华东环氧丙烷报价12050元/吨,维持不变。上海拜耳PC报价26800元/吨,下降2.55%。
氯碱、纯碱:华东电石法PVC报价6913元/吨,下降0.53%。华东乙烯法PVC报价7275元/吨,维持不变。轻质纯碱报价1750元/吨,下降4.11%。重质纯碱报价1875元/吨,下降2.60%。
橡胶及炭黑:上海市场天然橡胶报价10000元/吨,下降0.99%。华东市场丁苯橡胶报价12750元/吨,上涨1.19%。山东市场顺丁橡胶报价13300元/吨,上涨2.31%。绛县恒大炭黑报价7300元/吨,下降5.19%。促进剂NS报价37500元/吨,维持不变。促进剂CZ报价27500元/吨,维持不变。
染料:分散黑ECT300%报价53元/公斤,维持不变。活性黑WNN200%报价31.5元/公斤,维持不变。
钛白粉及其他:攀钢钛业钛精矿报价1250元/吨,维持不变。四川龙蟒钛白粉报价19000元/吨,维持不变。
风险提示:油价下跌;重大安全事故;环保政策的不确定性。
证券时报e公司讯,中国联通研究院院长张云勇在回应记者关于5G会很快发牌照的问题时称"差不多我们(5G)招标应该是下半年了,招标还得花三个月"。张云勇还透露,5G发牌照以后就开始建网,现在还没有开始发。估计下半年应该会发牌照。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:30分,上证综指2769.68点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.10%,A股总成交额为1059.29亿元。到目前为止今日有240只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有西安饮食、欣龙控股、山东华鹏等,乖离率分别为7.31%、6.52%、6.47%;扬杰科技、骆驼股份、天玑科技等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
7月20日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
000721西安饮食9.971.323.804.087.31
000955欣龙控股10.141.373.774.026.52
603021山东华鹏10.061.327.307.776.47
002413雷科防务10.042.855.565.926.44
002790瑞 尔 特10.043.8311.0211.736.42
600917重庆燃气8.330.656.977.416.37
300032金龙机电10.023.924.544.836.34
002857三晖电气10.043.8912.2613.046.33
300551古鳌科技10.002.2413.1613.976.12
300213佳讯飞鸿10.032.476.126.475.68
002766索菱股份7.549.268.508.985.65
300317珈伟股份9.978.347.347.725.18
002184海得控制10.043.4511.4812.065.02
300390天华超净6.3319.6612.5813.114.20
002476宝莫股份7.821.494.374.554.07
300353东土科技9.993.2712.2112.663.67
300299富春股份10.042.144.975.153.66
002580圣阳股份10.094.326.016.223.53
300279和晶科技6.271.436.887.123.52
002195二三四五6.401.954.184.323.30
600816安信信托4.500.496.526.733.25
600866星湖科技4.801.804.654.803.14
002082万 邦 德8.633.9413.6814.103.10
603979金 诚 信6.770.798.428.672.97
600351亚宝药业5.241.337.617.832.92
000610西安旅游3.412.865.926.072.53
603393新天然气4.541.3832.8233.642.50
002911佛燃股份5.436.1521.6022.142.48
002616长青集团5.230.655.495.632.48
603111康尼机电5.481.096.776.932.36
600237铜峰电子4.061.254.014.102.24
600127金健米业3.320.753.353.422.15
300632光莆股份3.803.2213.9214.202.03
002284亚太股份3.510.705.785.902.01
000589黔轮胎A3.350.523.333.391.92
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