中国证券网讯(记者 史庭琦)本周三,沪深两市小幅低开。上证综指开盘报3384.86点,下跌0.1%;深证成指报11330.75点,下跌0.07%;创业板指报1898.63点,下跌0.16%。
盘面上,环保板块开盘表现较强。其中,环能科技高开2.95%,上海环境高开1.25%。化工板块同样高开,鲁西化工高开4.44%。
另一方面,上海自贸概念低开,华贸物流跌停开盘,上海物贸、畅联股份低开逾7%。有色金属板块开盘较弱,赣锋锂业低开3.55%。
山西证券认为,短期内,大盘将继续维持窄幅震荡走势,“抱团”白马行情还将持续。不过投资者在关注价值板块的同时勿忘估值,规避前期涨幅较大的白马股,侧重对非银金融以及生物医药板块的配置。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午14:07分,上证综指3157.03点,涨跌幅-0.07%,A股总成交额为3151.36亿元。到目前为止今日有11只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中三泰控股、依顿电子、安车检测等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.33%、-0.73%、-0.36%。
部分5日、10日均线死叉个股
代码简称今日涨跌(%)今日换手率(%)5日均线(元)10日均线(元)5日较10日均线(距离(%)最新价(元)较10日均线乖离率(%)
002312三泰控股-7.064.686.256.33-1.335.40-14.75
603328依顿电子-0.430.1912.0912.18-0.7311.71-3.82
300572安车检测-0.110.8185.3285.63-0.3684.90-0.85
600890中房股份-0.970.1210.3810.42-0.3110.25-1.59
002655共达电声-3.101.6010.5610.58-0.2210.30-2.67
000712锦龙股份-2.020.3814.2014.23-0.2114.05-1.26
002711欧浦智网-1.110.569.839.85-0.209.76-0.89
000913钱江摩托-0.790.1316.3216.34-0.1216.29-0.31
002434万 里 扬-0.380.278.008.01-0.117.91-1.26
600155宝硕股份-0.670.349.059.06-0.108.95-1.18
300188美亚柏科-3.101.9428.8828.89-0.0228.16-2.52
周行情回顾及观点
上周上证综指、深证成指、沪深300分别涨4.32%、3.64%、5.19%,纺织服装板块涨2.20%,其中纺织板块涨0.64%、服装板块涨3.15%。
上周上证综指涨4.32%有所回调,品牌服饰板块涨3.15%。短期来看二三季度消费淡季、同时零售数据表现较为疲弱(今年1至8月我国进口瑞士钟表累计金额同比增12.1%,增速较去年同期放缓7.3PCT,8月当月限额以上企业服装鞋帽零售额同比增7%,较去年同期放缓1.90PCT),需关注四季度传统旺季销售表现。标的方面,建议关注行业地位突出、业绩增长持续的细分行业龙头公司,包括海澜之家、森马服饰、太平鸟、歌力思、比音勒芬等。
近期国家出台相关政策指导完善促进消费体制机制、同时减税降负等鼓励终端消费、提升消费对促进国民经济的作用。随着刺激消费政策推出,品牌服饰作为可选消费品之一将受益。
国储棉轮出最后一个月成交率持续走低,新棉上市补充短期棉花供给,现货价格总体平稳、期货持续小幅下跌,9月美国农业部预测我国棉花供需缺口326.6万吨,在进口量有限、国储棉库存水平降至低位、棉花供给不足背景下,我们维持棉价上行周期大概率形成的观点,建议关注华孚时尚、百隆东方、新野纺织等。
行业公司新闻动态
日本迅销集团联手谷歌,要用人工智能技术颠覆传统服装生产销售模式;英国奢侈品电商平台Farfetch上市首日股价大涨42.3%;本土和亚太市场形势喜人,芬兰时尚品牌Marimekko上调全年利润预期;安德玛大幅裁员400人,遣散费1000万美元;传TheBodyShop母公司收购雅芳。
投资/资产重组:御家汇拟10.20亿元现金收购北京茂思60%股权,并向银行申请不超6亿元并购贷款,暂不复牌;拉夏贝尔公开发行可转债募集不超15.3亿元用于零售网络扩展、门店升级改造、智慧门店及物流中心建设等;星期六拟不低于5元/股发行股份及现金4.72亿元收购遥望网络88.57%股权(作价17.71亿元)并募集不超5.12亿元配套资金。
其他:维格娜丝公开发行不超7.46亿元可转债支付收购TW尾款、智能供应链平台等获证监会审核通过。
行业数据汇总
328级棉现货16291元/吨(-0.01%);美棉CotlookA91.75美分/磅(-5.70%);粘胶短纤14250元/吨(+0.49%);涤纶短纤10683.33元/吨(+7.44%);长绒棉25000元/吨(0.00%);内外棉价差152元/吨(-130.83%)。
风险提示:终端消费需求疲软;汇率波动风险;棉价下跌或大幅波动;部分公司解禁压力。
昨日,国家医疗保障局发布《关于将17种抗癌药纳入国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录乙类范围的通知》,其中明确提出,将阿扎胞苷等17种药品纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2017年版)》乙类范围,并确定了医保支付标准。各省(区、市)医疗保险主管部门不得将谈判药品调出目录,也不得调整限定支付范围。目前未实现城乡居民医保整合的统筹地区,也要按规定及时将这些药品纳入新型农村合作医疗支付范围。
分析人士指出,此次纳入医保的17种药品价格平均低于国内市场零售价56.7%,且大部分进口药品谈判后的支付标准平均低于周边国家或地区市场价格36%。17种药品均为临床必需、疗效确切、参保人员需求迫切的肿瘤治疗品种,涉及非小细胞肺癌、肾癌、结直肠癌、黑色素瘤、淋巴瘤等多个癌种;均为近几年新上市的药品,专利的存续期仍比较长,医保对这些优质创新药的战略性采购,一方面对相关生产企业业绩形成直接拉升,另一方面对行业内其他上市公司起到正向激励作用,积极引导行业整体研发水平进一步提高。相关主题投资机会值得关注。
二级市场方面,昨日A股抗癌药板块中部分个股表现亮眼,共有43只成份股实现上涨,在所有可交易股中占比超过五成。具体来看,银河生物一枝独秀,收获涨停,海特生物(5.41%)紧随其后,昨日涨幅超过5%,中新药业(3.40%)、现代制药(2.12%)、诚意药业(2.12%)、京新药业(2.08%)等4个股昨日也均涨逾2%,此外,包括嘉应制药(1.96%)、赛升药业(1.80%)、广生堂(1.63%)、圣济堂(1.56%)、哈高科(1.54%)等在内的37只个股昨日也均实现不同程度上涨。
从资金流向来看,昨日场内大单资金对板块中32只成份股给予了积极关注,银河生物(5305.78万元)受到5000万元以上大单资金抢筹,居于首位,此外,凯莱英(979.90万元)、国药股份(534.78万元)、华润三九(532.76万元)、达安基因(430.32万元)、贝达药业(399.88万元)、海思科(239.78万元)、现代制药(215.82万元)、广生堂(214.17万元)等8只个股昨日大单资金净流入金额均超过200万元,上述9只个股昨日合计吸金超过8853.18万元。
业绩面上,已有28家抗癌药相关上市公司披露了三季报业绩预告,其中业绩预喜的公司达到26家,占比超过九成,具体来看,智飞生物(297.92%)、金达威(191.28%)、科伦药业(190.00%)、雅本化学(140.00%)等4家公司三季报净利润有望同比翻番。海翔药业(78.79%)、普洛药业(69.26%)、东诚药业(60.00%)、海南海药(60.00%)、诚意药业(57.80%)、海思科(50.00%)、双鹭药业(50.00%)等7只个股均预计今年1月份至9月份净利润同比增幅达到或超过50%。
从估值角度进一步梳理发现,上述26只三季报业绩预喜股中,金达威、浙江医药、桂林三金、海翔药业、华邦健康、誉衡药业、以岭药业、贵州百灵、信邦制药、京新药业、普洛药业、诚意药业等12只个股最新动态市盈率均低于行业平均值,具有较高的安全边际,估值优势较为明显。
机构评级方面,近30日内,抗癌药概念板块中共有15只个股受到机构推荐,其中,复星医药期间机构看好评级家数达到5家,居于首位,恒瑞医药(4家)、智飞生物(3家)、安科生物(2家)、艾德生物(2家)等4只个股近30日内也均受到2家及以上机构给予“买入”或“增持”等看好评级,上述5只个股受到机构集体青睐,后市表现值得期待。
对于近期机构看好评级家数居首的复星医药,中信建投证券指出,公司生物药、创新药、细胞疗法布局领先,未来发展可期,子公司复宏汉霖多个生物类似药和创新性单抗临床试验进度稳步推进,即将迎来收获期,HLX01(美罗华类似药)有望成为国内首个获批的生物类似药。复星凯特细胞治疗产品Yescarta和后续KITE-439、KITE-718在国内拥有优秀的市场前景。看好公司在创新药、生物药和细胞治疗产品上的布局,维持“买入”评级。
期权动向揭示机构投资者看好上证50指数反弹
在18日创下年内新低后,A股开启超跌反弹行情。上证综指连续上涨两日,同时伴以成交量显著放大。上证综指重返2700点,创业板指数盘中一度突破1400点。
量能持续放大,多路资金积极进场,衍生品市场也释放出特殊价格信号,显示机构投资者看好蓝筹股反弹行情。在经历了前期围绕2700点一线的反复缠斗后,大盘迎来反弹窗口的信号正在不断增强。
各路资金积极进场
截至昨日收盘,上证综指报2730.85点,涨1.14%,成交1401亿元;深证成指报8248.12点,涨1.41%,成交1798亿元;创业板指数报1392.40点,上涨1.10%。沪深两市成交额合计达3199亿元,8月中旬以来成交量首次突破3000亿元。
借道沪深股通的外资继续保持净流入态势。截至收盘,北上资金合计净流入7.77亿元。其中,沪股通净流入6.72亿元,深股通净流入为1.05亿元。
北上资金最看好贵州茅台,昨日买入金额为3.42亿元,分众传媒、潍柴动力等个股的净买入额超过1.46亿元,中国国旅和海螺水泥均获净买入逾7800万元。此外,比亚迪、万科A、泸州老窖等个股亦获北上资金小幅净买入。至此,北上资金已连续5个交易日净流入A股,累计净买入金额达89.33亿元。
近期,机构买入意愿也在明显回升。19日盘后数据显示,龙虎榜中机构席位现身13只个股,其中6只获机构席位净买入。其中,石化机械被买入最多,获3机构席位买入5139.19万元,1机构席位卖出434.88万元,机构净买入4704.31万元。此外,机构席位买入世嘉科技和邦讯技术均超过1000万元。
期权市场动向隐含走强预期
近期场内期权成交量逼近历史高点。19日,50ETF期权成交224.49万张,环比增长逾一成。其中认沽合约成交98.48万张,认购合约成交126.02万张,认沽认购比为0.78。
期权成交量飙升反映出期权投资者普遍认为上证50指数将在近期面临方向选择,而选择向上则是大概率事件。
股票市场上,石油石化、银行等少数行业已先行反弹,近期也没有跟随大盘创新低。受此影响,50ETF最近3个月里也在2.5元附近反复震荡,且其年内最低点出现在今年7月初。
反复震荡被部分投资者理解为市场在夯实底部。上海正瀛资产管理公司首席交易员白雪峰分析认为,从隐含波动率近期曲率、表征等来看,似有静待方向性选择之意。公司旗下产品并不做方向性判断,但从近期与市场人士的交流来看,不少投资者认为50ETF已进入底部区域,场内期权带有较高的杠杆性质,不排除一部分投机者闻风而动,买入看涨期权,以小博大。
淘利资产期权投资总监党玮睿表示,在此背景下,个人投资者可选择区间震荡策略。最近几个月50ETF始终在2.35元至2.65元之间震荡,在区间内往往能走出一波小趋势。投资者可以利用这一特点,在市场超跌时买入认购期权,在相对高点时买入看跌期权。
机构看好反弹窗口将至
昨日盘面上,行业全线飘红,板块热点增多,市场人气明显复苏。地产、大消费、石油石化等板块接棒周二的大基建板块,领涨两市。早盘,地产股一马当先,深振业A、世荣兆业涨停,招商蛇口、新城控股涨逾7%。大消费板块表现活跃,食品饮料、家电、餐饮旅游行业涨幅居前。石油石化的表现亦可圈可点,天然气板块盘中走强,中天能源涨停,升达林业强势3连板。
个股来看,低价股是近期市场热点。在昨日涨停的41只个股中,多达29只股票的价格低于10元,占比超七成。
申万宏源证券认为,在内外因素共同作用下,短期大盘有望迎来一个偏暖的反弹窗口,但也需要进一步观察量价配合的情况。建议投资者底仓可逢低配置受益于政策支撑、安全边际较高的大金融、石油天然气、公用事业等板块。此外,计算机、军工、5G等少数科技题材股弹性较佳,也可少量参与。
华泰证券表示,市场短线仍处于超跌后的震荡反弹走势中,外力催化及量能配合是影响反弹能否继续向上拓宽空间的关键。
和讯股票消息9月4日,午后两市短暂走强后开始震荡回落,由于上证50指数跌幅收窄,沪指指数午后一直保持红盘状态,深成指强势依旧,主要是中小板今天表现活跃,午后创业板则是震荡回落的态势,涨幅萎缩至1%之内。
盘面上,行业方面旅游、电脑设备、军工、半导体、环境保护、软件服务涨幅居前;保险、公共交通、家居用品、跌幅居前;题材概念方面国产软件、人工智能、钛金属、安防服务、稀土永磁、云计算涨幅居前,超过20个概念题材板块涨幅超1%。
活跃板块及个股
稀土板块异动拉升。截至发稿,盛和资源(600392)、北方稀土(600111)、厦门钨业(600549)、广晟有色(600259)、创兴资源(600193)、五矿稀土(000831)、中科三环(000970)等个股均有拉升表现。消息上,内蒙古包钢稀土上调9月稀土产品挂牌价格,氧化镧上调280元/吨,氧化铈上调3500元/吨,氧化镨钕上调10万元/吨,金属镨钕上调13万元/吨。
旅游板块午后走强。截至发稿,凯撒旅游(000796)、云南旅游(002059)强势涨停,中国国旅(601888)暴涨7%,众信旅游(002707)大涨5%,丽江旅游(002033)、桂林旅游(000978)、中青旅(600138)、西安旅游(000610)等个股亦有不错表现。
券商板块拉升走强。截至发稿,国盛金控、宝硕股份(600155)、中原证券、华安证券、国投安信(600061)、东方证券、山西证券(002500)、第一创业等个股均有拉升表现。
券商观点
中银国际认为,从估值、业绩和市场情绪三个方面,创业板反转条件已经具备。估值方面,当前创业板估值(42倍)已经大幅低于均值下沿(49倍),同时小市值相对估值(3.7倍)也已低于其均值下沿(5.8倍),创业板在估值上已经支持反转;创业板100-300亿市值区间的公司,中报预告业绩增速(34%)大于Q1业绩增速(24%);50-100亿市值区间的公司,中报预告业绩增速(31%)大于Q1业绩增速(28%),创业板在业绩上也支持反转;两融余额连续提升显示市场情绪明显升温,显示在市场偏好提升,此时IPO保持原有的发行速度并不会对创业板的反转继续造成过多负面影响,在市场情绪上,创业板也具备了反转条件。
华宝证券融资融券佣金
本周核心观点:当前积极的财政政策从“去杠杆”转向“补短板”,地方政府专项债券对于稳投资、扩内需的作用愈发明显。据财政部,今年地方债券发行进度不受季度均衡要求限制;各地9月底累计完成新增专项债发行比例原则上不低于80%;剩余的发行额度应当主要放在10月份发行。按目前财政部数据,1~6月专项债券发行总额为3673亿元。按照2018年1.35万亿元的专项债额度,那么7~10月需要发行近一万亿元专项债券。万亿元专项债券加速入市,对基建投资的拉动作用明显,下半年基建投资实现触底反弹的可能性较大。我们认为,基建投资触底反弹将为工程机械维持高景气提供支撑,市场对工程机械行业中短期的谨慎悲观态度转变为谨慎乐观。我们维持对工程机械板块的重点推荐,重点推荐主机厂商柳工、三一、徐工,核心零部件厂商恒立液压、艾迪精密。
上周行情回顾:上周上证综指、深证成指、沪深300分别下跌4.52%、5.18%与5.15%。其中机械板块下跌4.89%;机械各子板块均出现不同程度的下跌,其中铁路交通设备板块跌幅最大,为7.76%,船舶制造板块涨幅最小,涨幅为2.38%。
重点公司动态:中国中车:公司于近日接到中车集团通知,确认国有股份无偿划转的股份过户登记手续已办理完毕。中车集团直接持有中国中车1,474,520.5423万股A股股份、占公司总股本的51.38%,北京诚通金控投资有限公司持有中国中车37,308.5233万股A股股份、占公司总股本的1.30%,国新投资有限公司持有中国中车37,308.5233万股A股股份、占公司总股本的1.30%。北方华创:经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司已于2108年8月14日完成了《北方华创科技集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)》中首次股票期权激励计划所涉及的股票期权授予登记工作,向341名激励对象授予450万份股票期权。本次授予的股票期权数量为450万份,占授予前公司总股本458,004,372股的0.98%,有效期为60个月。赢合科技:公司近日接到公司控股股东的一致行动人许小菊女士的通知,获悉许小菊女士将其所持有本公司的部分股份办理质押,总质押股数10,500,000股,本次质押占其所持股份比例75.36%,用于融资。截至本公告披露日,许小菊女士持有公司股份数量为13,933,822股,占公司总股本的3.70%;王维东先生与许小菊女士为一致行动人,持有公司股份数量为132,425,910股,占公司总股本的35.19%;两人合计持有公司股份数量为146,359,732股,占公司总股本的38.90%。江苏神通:公司与兴业银行启东支行签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议》,继续使用暂时闲置募集资金2,000万元购买该结构性存款,期限92天;与中国国际金融股份有限公司签订了《中金公司财富资金系列291期收益凭证产品认购协议》,使用暂时闲置募集资金2,000万元购买该结构性存款,期限93天。弘讯科技:公司于2018年8月15日接到公司控股股东RedFactorLimited(以下简称“RED”)关于其进行股票质押式回购交易相关事宜的通知,公司控股股东RED将其持有的公司无限售条件的流通股24,120,000股质押给东北证券股份有限公司。截止本公告日,公司控股股东RED共持有公司股份241,399,200股,占公司总股本59.28%,RED累计质押股份124,820,000股,占其持有本公司股份总数的51.71%,占公司总股本的30.65%。
风险提示:国内宏观经济回暖的持续性风险;工业转型升级进程缓慢不达预期;中美贸易摩擦规模的不确定性风险等;重点政策落地实施情况不及预期等。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指3131.48点,收于五日均线之下,涨跌幅-1.11%,A股总成交额为3040.08亿元。到目前为止今日有452只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有大东海A、共进股份、创业环保等,乖离率分别为8.60%、8.51%、8.41%;浙数文化、龙蟠科技、德赛西威等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
3月28日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
000613大东海A10.066.919.079.858.60
603118共进股份10.060.407.267.888.51
600874创业环保10.024.3812.6613.728.41
002030达安基因10.000.9914.5115.738.39
601500通用股份10.005.038.349.028.15
300664鹏鹞环保10.0214.6719.7221.318.05
300268佳沃股份10.032.4416.4817.777.83
603067振华股份10.042.2911.1011.957.62
000605渤海股份10.012.7316.1717.377.41
603903中持股份8.343.1430.7132.877.02
002605姚记扑克9.991.8410.8111.566.94
600419天润乳业9.990.7941.6744.266.22
002729好 利 来9.992.7834.2636.336.03
300344太空智造7.9319.6410.9311.575.84
002655共达电声5.946.4110.4911.065.41
002118紫鑫药业6.444.018.158.595.37
603308应流股份5.860.8913.5714.285.25
603966法兰泰克6.662.7113.4214.105.05
300066三川智慧5.413.324.274.485.02
603029天鹅股份5.083.1917.1418.005.01
603648畅联股份6.7816.0917.2718.114.89
300181佐力药业5.717.736.737.044.67
603618杭电股份4.900.736.967.284.66
603177德创环保6.889.2417.2318.024.56
603183建 研 院5.4410.4236.3638.004.50
000856冀东装备5.357.1119.2620.104.38
300395菲 利 华4.571.0013.8214.414.30
300563神宇股份3.883.8924.9225.994.29
002839张家港行5.329.178.178.514.21
603200上海洗霸4.233.4535.6337.003.85
000600建投能源4.421.936.837.093.81
002800天顺股份4.062.4525.4226.393.80
300625三雄极光4.403.0722.1723.013.80
002504*ST 弘高4.922.163.293.413.77
002743富煌钢构3.811.548.939.263.70
603535嘉诚国际4.384.7521.8622.653.63
300500启迪设计4.247.2131.0732.203.63
600645中源协和3.831.8223.0123.843.63
603359东珠景观4.972.9831.7932.943.62
603969银龙股份4.131.5412.4312.873.57
002731萃华珠宝5.651.4514.9915.523.55
000923河北宣工4.142.4321.1621.903.51
603717天域生态4.573.7421.2121.953.50
600550保变电气3.951.056.366.583.43
600846同济科技3.952.678.408.693.40
300522世名科技3.632.7218.2518.853.30
603139康惠制药2.8410.2423.8524.633.28
002693双成药业4.030.785.255.423.28
002153石基信息3.502.4424.6525.463.27
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002858力盛赛车2.777.1639.0739.290.57
300506名 家 汇0.051.5620.7920.910.57
002535林州重机0.470.514.244.260.57
600200江苏吴中0.500.519.939.990.56
300417南华仪器0.241.3520.5520.660.55
300213佳讯飞鸿-0.992.887.998.030.55
002197证通电子0.910.749.919.960.55
600149*ST 坊展0.620.598.088.120.54
603588高能环境0.360.4911.0211.080.54
603823百 合 花0.550.8614.5014.580.54
300192科斯伍德0.901.327.857.890.54
上周,沪指延续反弹走势,截至周五收盘,累计上涨2.34%,创下近18周以来最高单周涨幅,在此背景下,机构也针对此番超预期的行情,加快了调研工作的脚步。
《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,上周沪市、深市共有122家上市公司接待了基金公司、证券公司、海外机构、阳光私募、保险公司等五类机构调研。
从参与调研的机构家数来看,上述122家公司中,共有28家公司期间受到10家及10家以上公司调研,其中4家公司机构调研家数更是达到30家以上。具体来看,信维通信累计接待90家机构集中调研,在两市中居于首位,跨境通紧随其后,上周共有84家机构对其进行调研,此外,包括麦格米特、东方网力、我爱我家、新宙邦、北斗星通等在内的9家公司期间也均受到机构重点关注,接待机构调研家数均在20家以上。
从二级市场表现来看,上述接受机构调研的122家公司股票中,共有84家上周实现累计上涨,占比接近七成,其中,智能自控以46.36%的涨幅领跑,伟隆股份(20.84%)居于次席,期间累计涨幅20%在以上,上周涨幅达到10%以上的个股还包括:新宙邦(17.28%)、 星源材质(14.47%)、信维通信(13.89%)、石化机械(11.43%)、海欣食品(10.94%)、原尚股份(10.09%)、鸿博股份(10.04%)等7只。此外,众合科技(9.40%)、埃斯顿(8.60%)、 民和股份(8.54%)、中科三环(8.28%)、山东海化(8.03%)等47只个股期间涨幅也均领先同期大盘。
从业绩面上看,上述122家公司中,共有87家公司一季度净利润实现同比增长,占比超过七成,其中,我爱我家(905.66%)、智慧能源(492.98%)、海欣食品(409.00%)、风华高科(327.69%)、经纬电材(307.64%)等5家公司报告期内净利润均同比增逾300%,包括盛通股份(289.64%)、 维业股份(267.86%)、大富科技(243.60%)、世纪瑞尔(237.73%)、北新建材(227.71%)等在内的23家公司一季度净利润也均实现同比翻番。通过对已披露的中报预告进一步梳理发现,包括风华高科、塔牌集团、晶盛机电、光华科技、东南网架等在内的48家公司中期净利润有望继续同比增长,业绩成长性较为显著。
从行业分布来看,上周机构调研的公司主要集中在电子、机械设备、化工、计算机等四大行业之中,行业内公司家数均超过10家,分别为16家、15家、14家、11家,此外,电气设备(9家)、建筑装饰(7家)、农林牧渔(5家)等三行业接待机构调研的公司家数也均达到或超过5家。
结合估值情况来看,上述48家一季报、中报业绩有望实现连续增长的公司股票中,中航机电、海亮股份、新北洋、金风科技、英威腾、大华股份、闰土股份、三钢闽光、安洁科技、江海股份、塔牌集团、海宁皮城、风华高科、诺普信、浙江交科等15只个股最新动态市盈率均低于所属行业整体值。其中,新北洋、安洁科技、金风科技、风华高科等4只个股同时符合业绩有望持续增长、估值低于行业整体值、上周股价累计下跌等三个条件,后市或更有望在业绩推动下迎来估值修复行情。
公司业绩增长主要得益于行业景气和龙头优势。
有机硅行业集中度提升,环保安全监管高压,有利于供给格局的持续优化。原材料价格上行,形成成本支撑;叠加海外旺盛出口需求,有机硅呈现供需偏紧局面。长期来看,有机硅行业新增产能有限,需求端持续增长,行业供需结构长期改善。
工业硅行业集中度提升,供需偏紧。2018上半年产量同比增长10.23%。工业硅市场出口保持平稳,国内供应与需求增速接近,供需基本保持平衡。
成本、产能优势:公司扎根新疆,生产用电、用煤价格低廉;子公司完全自供石墨电极,降低原材料成本。同时公司目前拥有工业硅产能35万吨,有机硅产能33万吨。在建工业硅产能40万吨,有机硅产能20万吨,产能规模位居全国、全球前列。2018年上半年公司工业硅产量全国第一,占比27.8%。
投资评级与估值:
根据盈利预测,公司2018年营收103.33亿元,归母净利润26.02亿元,对应PE为18.17,予以"强烈推荐"评级。
风险提示:
产品价格大幅下跌的风险;新产能投放不及预期的风险;下游需求不及预期的风险