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中证网,高争民爆(002827)2018年实现净利润6039万元 拟10转5派4元




    中证网讯(记者康曦)4月18日下午,高争民爆(002827)发布2018年年度报告。2018年公司实现营业收入3.58亿元,同比下滑20.47%;实现归属于上市公司股东的净利润6039.08万元,同比下滑45.73%;基本每股收益0.33元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利4元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
    对于业绩下滑原因,公司在2018年度业绩快报中表示:一是产品降价导致营业收入和利润减少。二是原材料采购成本持续上涨,导致利润减少,自2017年10月份以来,全国各地生产民爆物品所需原材料都呈上涨趋势,特别是硝酸铵等主要原材料,涨幅达10%以上;另外包装材料,如纸箱上涨也较多,涨幅达60%以上。三是原材料运输费用大幅增加。四是区内直供政策的推行影响最大,个别大型用户单位直接从内地购买产品,直接导致民爆产品销售量下降。
    公司表示,2019年将加大行业内企业并购重组力度。公司要利用现有的技术、规模、安全生产管理能力等优势,在审慎研究、详尽调查的基础上,积极搜寻、收购能与公司业务产生协同作用的企业,进一步扩大业务规模或延伸产业链。通过重组整合加快企业产业升级、产业链更加优化,从而全面企业提升技术创新和安全水平。

国泰君安,利源精制(002501)2017年半年报点评:业绩逐季攀升 力争年内整车出样


    2017H1实现净利3.13亿,符合预期。净利增速逐季攀升,深加工年内有望翻倍增长。力争年内出2辆整车样车,采购订单意向明确预示销售无忧。目标价17.1元。  
    投资要点:
    维持“增持”评级,目标价17.1元。公司公告2017年H1营收15.13亿元(同增29%),实现净利3.13亿元,较去年同期增长13.58%,符合我们的预期。净利增速逐季攀升,三四季度更值得期待,深加工8个新车间即将全部投产,年内有望翻倍增长。公司定调力争17年12月出2辆整车样车,采购订单意向明确预示销售无忧。维持17/18年净利6.96/10.3亿的预测,对应EPS为0.57/0.85元,目标价17.1元。
    业绩逐季攀升,三四季度更值得期待,深加工业务年内有望翻倍增长。公司Q1因沈阳新厂部分车间已进入转固折旧而使得净利增速只有7.6%,而二季度随着新厂收入确认,加之老厂车体大部件订单的旺盛,Q2净利增速反弹至16.86%,印证了前期“产能释放助推业绩、二季度为利润加速拐点”的逻辑。系铝价上升,使得H1毛利率较去年有所下滑,因为公司定价模式为“浮动铝价+加工费”。展望Q3,深加工8个新车间将全部投入生产,而旺盛的订单需求是扩产的信心和动力。凭借产品质量和交货效率,公司给原有客户的供货占比进一步提升,如一跃从六大供应商中脱颖而出成为中信戴卡国内最大的车轮毂提供商,又如某A国际笔记本品牌将公司供外壳份额提升到首位。
    力争2017年12月出2辆整车样车,订单意向明确预示销售无忧。轨道车生产车间目前设备已全部到位,正在生产零部件,预估到12月能如期产出地铁车和城轨车样车各一辆。加之沈阳地铁和南亚/东南亚高铁采购意向确定性高,使得整车量产和销售成大概率事件。
    催化剂:云轨等新型轨交形式带来车体新需求;轨交整车订单。
    核心风险:沈阳基地部分产线投产或慢于预期。
  

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巨丰投顾,盘后点评:大盘突破只欠量能


  【盘面简述】
  周二,市场分化,沪指冲过3150点,午后股指涨幅收窄,创业板指数整理。盘面上,保险、航天航空、环保、银行、汽车、食品饮料、交运物流幅居前;概念股方面,赛马概念、新零售、大飞机、航母概念、军民融合、养老金、独角兽、超级品牌、中药等涨幅居前。目前大盘重返强势区域,可逢低关注新兴产业中的小市值高成长股,尤其是短线超跌的品种。
  【板块方面】
  金融股表现强势,保险股涨4%:中国太保涨6%,西水股份、中国平安、新华保险、中国人寿等涨逾3%。银行股涨逾1%:招商银行、建设银行、平安银行涨逾2%。赛马概念:罗牛山、新华都涨停。
  【消息面】
  1、4月份外汇储备小幅下降汇率双向波动保持基本稳定
  央行最新公布的数据显示,截至2018年4月末,我国外汇储备规模为31249亿美元,较3月末下降180亿美元,降幅为0.57%。外汇局有关负责人解释,国际金融市场美元指数上涨超过2%,主要非美元货币相对美元下跌和资产价格回调等多重因素共同作用,外汇储备规模小幅下降。
  2、首破8000亿!沪市公司现金分红呈现新气象
  刚结束披露的2017年年报显示,沪市上市公司现金分红总额高达8463亿元,创历史新高。刷新纪录的同时,沪市现金分红还呈现新的气象:持续稳定的高分红群体不断壮大;一些长期不分红的公司甩掉了“铁公鸡”的帽子;往年嘈杂纷扰的“高送转”也声息渐悄。
  3、A股“入摩”在即摩根大通:纳入MSCI将导致400亿美元资金流入
  按照计划,MSCI将在5月宣布指数纳入A股的细节,6月1日正式实施。随着A股正式“入摩”时间节点的日益临近,市场各方正在积极准备。摩根大通预计,A股纳入MSCI将带动66亿美元资金被动配置MSCI中国指数所涵盖的股票,主动配置所带来资金将是被动配置的5倍,即整体配置中国股票的资金将达到400亿美元。
  【巨丰观点】
  周二,早盘市场冲高,沪指冲过3150点;午后股指涨幅收窄。盘面上,保险、航天航空、环保、银行、汽车、食品饮料、交运物流幅居前;概念股方面,赛马概念、新零售、大飞机、航母概念、军民融合、养老金、独角兽、超级品牌、中药等涨幅居前。
  受首家军工科研院所转制获批,军工股早盘大涨:东安动力、西仪股份、航天长峰涨停,久之洋、航天电子、航天晨光、四创电子、中航电子等涨逾5%。国企改革概念异动:湖南天雁涨停,深深宝A、北化股份涨5%。
  金融股表现强势,保险股涨4%:中国太保涨6%,西水股份、新华保险涨逾4%,中国平安、中国人寿等涨逾3%。银行股涨逾1%:招商银行、建设银行、平安银行、农业银行、宁波银行涨逾2%。
  午后海南板块直线拉升:罗牛山涨停,海峡股份、海南瑞泽、大东海A、双成药业涨逾5%。互联网彩票概念股走强,新华都涨停,鸿博股份、莱茵体育涨逾7%,粤传媒、姚记扑克等涨逾2%。
  巨丰投顾认为前期大盘回调过程中,成交量萎缩明显,是构筑底部的信号。周末利好促使A股周一展开强反弹,创业板指数重返1850点,步入强势区域。周二沪指接力上涨,收复3150点;创业板则小幅盘整,对昨日反弹成果进行巩固。尽管市场连续反弹,但目前量能仍不足以改变趋势。建议投资者逢低关注七大新兴产业中的业绩超预期的高成长股,尤其是短线超跌的品种。

广发证券,钢铁行业财务分析系列之十一:研发费用占比趋近净利润率的企业或相对受益


    一、事件简述:财政部发布《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》2018年9月20日,财政部税务总局发布《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》(以下简称《通知》或“新规”)。《通知》提出,为进一步激励企业加大研发投入,支持科技创新,提高企业研究开发费用(以下简称研发费用)税前加计扣除比例。具体而言,企业开展研发活动中实际发生的研发费用:(1)未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,在2018年1月1日至2020年12月31日期间,再按照实际发生额的75%在税前加计扣除;(2)形成无形资产的,在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。此前,根据2015年11月2日发布的《财政部、国家税务总局、科技部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》(以下简称“旧规”),企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用:(1)未形成无形资产计入当期损益的,在按照规定据实扣除的基础上,按照研究开发费用的50%加计扣除;(2)形成无形资产的,按照无形资产成本的150%摊销。此外,钢铁行业适用税前加计扣除政策。
    二、影响测算:增厚2017SW钢企净利润的2.01%,研发费用占比趋近净利润率的企业或相对受益我们基于SW钢企2017年报测算研发费用抵扣新规对企业盈利的影响。企业研发支出可分为两个部分:(1)未形成无形资产计入当期损益的部分:由企业报告当中的“本期费用化研发支出”或“研发投入金额”(减去资本化部分)核算,我们将该项按75%(相对于旧规的50%边际上提高25%)在税前加计扣除之后,将对应所得税边际调减部分加计入企业净利润;(2)形成无形资产的部分:由企业财务报表附注当中的“本期资本化研发支出”核算,我们假设该部分在当期即为企业带来经济利益且开始按直线法摊销,以175%(相对于旧规的150%边际上提高25%)计算税前摊销比例并将对应所得税边际调减部分加计入企业净利润。我们仅测算新规相对于旧规的边际影响,测算结果如表1所示:(1)行业层面,SW上市钢企研发费用总额为237.41亿元,占营业收入比例为1.79%;研发费用抵扣新规边际调减所得税为15.82亿元,影响SW钢企净利润比例为2.01%。(2)企业层面,受该新政影响较大的企业为本钢板材、重庆钢铁、酒钢宏兴、河钢股份、新兴铸管,研发费用抵扣新规边际影响净利润比例为11.44%、9.02%、8.68%、5.96%、5.77%;各企业研发费用占比分别为3.97%、2.42%、0.84%、1.95%、2.58%,未经调整前的净利润率分别为3.97%、2.42%、0.84%、1.95%、2.58%。归因来看,各企业受新政影响较高的原因主要在于研发费用占比趋近甚至高于净利润率,可能是研发费用较高与净利润率相对偏低的共同结果。
    就2018年上半年来看,由于企业中报未公布资本化研发支出金额,因此我们未基于中报测算研发费用抵扣新规对企业盈利的影响。而就各钢铁企业2018年上半年的财务表现来看,西宁特钢、大冶特钢、本钢板材、金洲管道、河钢股份具有上述研发费用占比趋近甚至高于净利润率的特征,其研发费用占比分别为0.54%、4.64%、3.10%、3.25%和2.21%,净利润率分别为0.25%、4.15%、3.23%、3.59%和3.88%。
    三、风险提示:无形资产摊销部分匡算假设与企业实际情况可能存在偏差。

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证券时报网,嘉应制药(002198):上半年净利1390万元 同比增22%




    证券时报e公司讯,嘉应制药(002198)8月1日晚间披露半年报,公司上半年实现营业收入2.15亿元,同比增长0.59%;净利润1389.96万元,同比增长21.93%。基本每股收益0.03元。报告期内,公司各项业务发展基本在预期目标之内,保持稳中有升的态势。

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华创证券,保利地产(600048)10月销售点评:销售平稳略增 拿地相对积极




    事件:
    11月7日晚,保利地产公布10月销售数据,10月实现签约金额311.2亿元,同比+4.7%;实现签约面积211.0万平方米,同比+5.3%。10月新增建面394.1万平方米,同比+56.4%,其中新增权益建面219.5万平方米,同比+22.4%;总地价183.4亿元,同比-39.1%,其中权益地价101.4亿元,同比-37.9%。
    点评:
    10月销售311亿、同比+5%,受市场走弱及基数走高影响,同比涨幅回落
    10月公司实现签约金额311.2亿元,环比-15.6%,同比+4.7%,涨幅较9月下降63.0pct,略低于月初克而瑞公布的331.0亿元6.0%;实现签约面积211.0万平米,环比-11.1%,同比+5.3%,涨幅较9月下降47.1pct,但优于我们高频跟踪的46城成交面积同比-9.8%;销售均价14,751元/平米,环比-5.1%。1-10月公司累计实现签约金额3,347.7亿元,同比+40.7%,涨幅较9月下降5.1pct;累计实现签约面积2,235.7万平方米,同比+31.4%,涨幅较9月下降3.5pct。累计销售均价14,974元/平米,较17年销售均价上涨8.6%。受当前市场走弱以及基数逐步走高影响,公司10月销售同比有所下滑,但仍优于行业增速。同时鉴于公司4季度保持较大推盘力度,并且项目布局主要位于供需关系较紧张、市场表现相对较好的一二线城市,预计18年全年销售仍将有不错表现。
    10月拿地/销售额比54%,拿地仍相对积极、全国布局和成本可控兼顾
    10月公司在土地市场新获取济南、重庆、贵阳、佛山、韶关、江门、惠州、徐州、邯郸、镇江、三亚等11城共12个项目,拿地以省会和珠三角城市为主并兼顾全国各区域均衡。共新增建面391.4万方,环比+71.3%,同比+56.4%,其中新增权益建面占比55.7%;总地价183.4亿元,环比+46.8%,同比-39.1%,拿地额占比销售额为58.9%,较上月下降25.1pct;楼面价4,653元/平米,环比-14.3%,同比-61.1%,主要源于拿地城市能级下移,其中韶关25万方项目楼面价仅349元/平米。10月公司拿地均价占比销售均价仅为32%,拿地成本持续下行。1-10月公司共获120个项目,新增规划面积2,812.1万方,同比+4.2%;对应地价1,809.5亿元,同比+3.4%;平均楼面地价6,435元/平米,较2017年-3.8%;拿地额占比销售额为54%,居主流房企前列,拿地态度相对积极。公司17年部分收购保利置业,全国布局进程再次加速,并在资金趋紧环境下充分受益于央企融资优势,拿地持续高增,彰显公司规模扩张决心。
    投资建议:销售平稳略增,拿地相对积极,维持“强推”评级
    保利地产积极变革始于2017年,目标方面,董事长宋广菊明确提出未来三年重回行业前三,显露央企龙头气魄;激励方面,17年推出大力度跟投方案,领衔央企最高水平,消除激励不足诟病,成长再添动力;资源整合方面,中航集团旗下地产项目收购完成,保利置业股权收购也有突破性进展,彰显央企地产龙头资源整合优势;拿地方面,16年、17年和18年1-10月拿地金额占比销售金额分别为56%、87%、54%,积极扩张坚定;销售方面,17年销售额同比+47%,18年1-10月同比+41%,奠定全年持续高增基础。我们维持公司2018-20年每股收益预测1.71、2.18和2.76元,目前对应18年PE仅7.2倍,维持目标价20.62元,维持“强推”评级。
    风险提示:房地产市场销量超预期下行以及行业资金超预期收紧。
    

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中银国际证券,煤炭行业周报:动力煤易跌难涨 焦煤稳中有涨 需求有待全面开工后确认


    截至3月13日秦皇岛5,500大卡山西优混动力煤642元,比上周下跌25元,跌幅3.7%。秦皇岛库存655万吨,与上周基本持平。六大沿海电厂库存天数21天,比去年同期高5天,仍处于偏高水平;近1周日耗量65万吨,环比上升14%,同比持平,日耗有所回升但幅度不高。近期动力煤价格仍在下跌中,主要是需求不好和高库存下,电厂对现有价格接受度仍然不高,港口的成交很少,没有需求。此轮煤价从2月2日触顶765元后一路下滑了16%或124元,但仍在比较高的位置,离发改委的调控区间上限600元仍有一定距离。短期动力煤价格仍是易跌难涨。焦煤价格仍然呈现稳中有涨的态势,山西晋中、长治、临汾焦煤价格有1.5%左右的小涨,优质焦煤的需求较好,其余地区基本稳定。本周焦炭价格稳定,钢价本周下跌5%,在近期橙色污染可能影响焦炭钢铁企业的开工率,需求和补库节奏可能会受到一些边际走弱的影响。钢厂焦煤库存天数13.5天与上周持平,处于适中水平。近期在市场对经济走势较悲观、节后需求偏弱恢复较慢,动力煤跌势不止,市场风格切换的影响下,板块维持低位震荡。部分优质个股从2月初以来下跌20%以上,板块连续跑输大盘。重点关注对经济过度悲观预期的修复行情,3月15日以后限产解除以及全面复工后需求的走势,这些有带来板块超跌反弹和交易性机会的可能性。我们建议重点关注焦煤龙头潞安环能、山西焦煤、山西焦化以及山西国改预期较强的阳泉煤业、山煤国际,以及优质低估值成长性较好的龙头陕西煤业、兖州煤业、中国神华。
    支撑评级的要点港口煤价延续下跌,本周跌幅3.7%,产地动力煤下跌2%。截至3月13日秦皇岛5,500大卡山西优混动力煤642元,比上周下跌25元,跌幅3.7%。
    产地动力煤价格也延续上周的跌势,继续下跌2%左右。无烟煤基本稳定,焦煤价格稳中有涨。
    下游接货没有积极性,需求恢复慢,库存天数仍在21天的高位。秦皇岛库存655万吨,与上周基本持平。锚地船舶41艘,比上周大幅减少11艘,同比大幅减少33%,反应了需求不好的态势。沿海煤炭运价指数比上周下降2%,结束连续两周的上涨。截至14日六大沿海电厂库存天数21天,比去年同期高5天,仍处于偏高水平;近1周日耗量65万吨,环比上升14%,同比持平,日耗有所回升但幅度不高。库存1,391万吨环比增长5%。近期动力煤价格仍在下跌中,主要是需求不好和高库存下,电厂对现有价格接受度仍然不高,港口的成交很少,没有需求。此轮煤价从2月2日触顶765元后一路下滑了16%或124元,但仍在比较高的位置,离发改委的调控区间上限600元仍有一定距离。短期动力煤价格仍是易跌难涨。
    焦煤价格稳中有涨。焦煤价格仍然呈现稳中有涨的态势,山西晋中、长治、临汾焦煤价格有1.5%左右的小涨,优质焦煤的需求较好,其余地区基本稳定。本周焦炭价格稳定,钢价本周下跌5%,在近期橙色污染可能影响焦炭钢铁企业的开工率,需求和补库节奏可能会受到一些边际走弱的影响。
    近期国家能源局发布《2018年能源工作指导意见》。根据此文件,我们预计今年煤炭消费增长-1%到1%,石油、非化石能源消费增长5%左右,天然气增长15%左右,绿色清洁化趋势仍十分明显。煤炭产量预计增长4.8%到37亿吨,增速较17年加快1.6个百分点(17年产量低于预期1.2亿吨),反应了政府增加供应平抑煤价的意图。意见强调了“神东、陕北、黄陇、新疆”四大煤炭基地是未来建设核准产能的重点,四大基地中有三个都在陕西,足以见证陕西在增量中的贡献以及其未来煤炭市场的份额将会明显提升,陕西煤业将最为受益。详见3月9日出版的点评。
    投资建议:近期在市场对经济走势较悲观、节后需求偏弱恢复较慢,动力煤跌势不止,市场风格切换的影响下,板块维持低位震荡。部分优质个股从2月初以来下跌20%以上,板块连续跑输大盘。重点关注对经济过度悲观预期的修复行情,3月15日以后限产解除以及全面复工后需求的走势,这些有带来板块超跌反弹和交易性机会的可能性。
    我们建议重点关注焦煤龙头潞安环能、山西焦煤、山西焦化以及山西国改预期较强的阳泉煤业、山煤国际,以及优质低估值成长性较好的龙头陕西煤业、兖州煤业、中国神华。

东吴证券,电力设备与新能源行业周报:电动车龙头继续看反转 风光龙头估值开始修复


    本周电力设备新能源涨1.72%,强于大盘。核电涨3.47%,风电涨2.98%,一次设备涨2.71%,发电设备涨2.32%,光伏涨2.12%,二次设备涨1.92%,工控涨0.94%,电动车涨0.67%,锂电涨0.01%。涨幅前五为天成控股、威尔泰、坚瑞沃能、银星能源、泰胜风能;跌幅前五为宁德时代、通合科技、华自科技、科恒股份、合纵科技。
    行业层面:电动车:北京18年第三批地补:6家乘用车企分4546万补贴;北京奔驰172亿改扩建项目落地;宁德时代与江铃汽车签战略合作协议;比亚迪中标纯电动客车55亿;新能源:配额制年内出台,补贴强度20年不变;上半年光伏新增装机24.3GW,分布式12.24GW;内蒙古锡盟废止43个风电、光伏项目文件工控&电网:1-6月规模以上工业企业利润增17.2%。
    公司层面:福能股份:业绩快报,18H1营收38.36亿(+55.80%),净利润4.07亿(+37.85%);杉杉股份:获投资收益约1.88亿;信捷电气:业绩快报,18H1营收2.82亿(+27.11%),净利润0.68亿(+5.52%);比亚迪:开展租赁业务,不过25亿;中来股份:员工增持股票合计29万股,公司拟1-3亿元回购不低于总股本4.45%的股票;天齐锂业:同意泰利森继续扩产锂精矿,2021年矿至180万吨/年,总投资5.16亿澳元;平高电气:18H1预计亏损1.23-1.4亿,中标1.83亿;天赐材料:亿认购江西云锂600万股;林洋能源:拟回购0.75%-3.73%股票;隆基股份:子公司签长单多晶硅料合同,预估80.24亿;特变电工:子公司签多晶硅长单销售合同9万吨、预计80亿;华友钴业:股东质押式回购交易0.17亿股(总股本2%)。
    投资策略:电动车7月销售预计环比向好,补贴资金部分到位,旺季在即,预计8、9月产销将大幅好转,车企巨头和电池龙头加快合作,国内电动升级元年,全球电动化加速,持续提示电动车龙头反转行情,继续强烈推荐龙头;6月工控下游出货增长放缓,龙头增长强劲,继续看好龙头;光伏产品价格见底,多晶硅小幅涨价,风光存量补贴不动,开始开发平价项目,光伏和风电龙头估值有望修复。
    重点推荐标的:汇川技术(通用变频/伺服龙头、动力总成布局成效已现、机器人潜在龙头)、星源材质(干法隔膜全球龙头、湿法隔膜海外突破和放量、大拐点)、新宙邦(电解液全球龙头积极扩张、半导体材料放量)、宏发股份(Tesla和汽车电子新龙头、汽车和通用继电器稳步增长、估值低)、隆基股份(单晶需求向好龙头受益、最差的时候即将过去、估值低)、正泰电器(低压电器龙头增长持续、光伏运营稳步推进、估值低)、华友钴业(钴价企稳趋涨钴龙头受益、锂电新材料全面布局)、天齐锂业(碳酸锂价格趋稳锂龙头、优质锂矿资源和全球大客户)、杉杉股份(811正极龙头、锂电材料巨头、估值低),建议关注:通威股份、创新股份、金风科技、宁德时代、璞泰来、天赐材料、亿纬锂能、比亚迪、三花智控、林洋能源、阳光电源、国电南瑞、国轩高科、长园集团。

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