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*ST蓝科(601798):9700万元出售旗下土地及建筑物资产




    e公司讯,*ST蓝科(601798)12月27日晚间公告,全资子公司上海蓝滨公开挂牌出售的资产以9700万元成交,受让方为山东海湾吊装工程股份有限公司。上海蓝滨出让的资产为位于上海市吕巷镇和平村3150号的6.71万平方米国有土地使用权和其上1.92万平方米的地上房屋建筑物。交易对公司当期财务结果的影响以会计师事务所审计结果为准。注:*ST蓝科前三季度亏损9112.18万元。

煤炭开采行业周报:节日期间价格基本稳定


    本周市场动态:动力煤价继续上涨,焦煤价格总体稳中有升
    动力煤:节前港口和产地价格维持小幅上涨,节日期间基本稳定。9月30日秦港5500大卡动力煤平仓价报639元/吨,较上周上涨10元/吨,9月26日环渤海动力煤指数报价569元/吨,较上周持平。产地方面,本周各地煤价稳中有升,主产地中内蒙地区上涨1-2元/吨,陕西各地上涨5-10元/吨,而山西各地煤价保持平稳。其他地区中河北唐山动力煤出厂价、山东兖州混煤车板价、安徽淮南动力煤车板价分别上涨13元/吨、10元/吨、20元/吨。节前港口和产地价格维持小幅上涨,节日期间基本稳定。本周神华公布10月下水煤年度长协和月度长协价分别为554元/吨和624元/吨,分别较上月上涨1元/吨和22元/吨,近期港口和产地煤价延续小幅上涨。需求端,电厂日耗下降明显,9月以来平均日耗同比下降11.3%(4-8月同比增速分别为5.6%、18.7%、10.9%、7.3%和-4.1%,降幅扩大跟去年基数较高有关,与14-16年同期相比电厂日耗表现并不差),不过由于矿上库存较低,北方民用煤市场也逐步启动,节前下游采购积极性也在增加;而供给端,整体环保安监仍维持较严的力度,9月27日-10月1日,国家煤矿安监局督查组在陕西省榆林、延安两市就中秋国庆期间煤矿安全生产工作进行明查暗访,部分煤矿被停产扣证,而9月底大秦线已进入维期近1个月的秋季检修,也将部分影响港口煤炭调入量。后期,动力煤需求已逐步进入淡季,但上游增产不及预期、进口也受到限制,港口和电厂高库存也开始回落,预计短期煤价有望逐步趋稳,不过即使调整幅度可能也有限。
    冶金煤和焦炭:节前焦煤产地供需持续偏紧,价格小幅上涨,节日期间价格基本稳定。其中产地方面,本周产地炼焦煤价整体稳中有升,其中山西地区晋中灵石2@肥煤车板价上涨10元/吨,河北唐山、开滦焦精煤出厂价上涨30元/吨;而本周产地喷吹煤价保持平稳。9月中旬以来,受下游钢铁企业控制到货量、降价诉求较强等影响,焦炭市场表现低迷,山西、山东和河北等地大型焦企焦炭价格已落实200元/吨降价。不过钢厂焦化厂目前整体开工率较高,部分完成环保设备改造的焦企有提产的现象,仍维持对焦煤正常的采购,而供给端山西地区一些受环保影响的洗煤厂还在恢复中,供给增量有限,而多数煤矿原煤和精煤库存都维持低位运行,也对煤价形成较好的支撑。此外,国际焦煤供应趋紧,9月以来海外煤价也已快速回升,进口煤价优势大幅收窄,预计短期国内焦煤价格有望延续稳中向上。
    无烟煤:本周产地无烟煤价稳中有升,其中山西阳泉、晋城无烟小块和无烟末煤车板价均上涨20元/吨。近期无烟块煤市场仍处于消费淡季,不过山西地区受环保检查影响,煤矿产量偏低也在一定程度上支撑块煤价格;而末煤方面,受动力煤价表现较强影响,预计短期压力也不大。
    国际煤价:本周南非RB、欧洲ARA以及澳NEWC指数较上周分别上涨1.1%、上涨1.6%和上涨0.5%,澳风景煤矿优质主焦煤FOB报203.5美元,较上周下跌1.8%。按照目前进口煤价测算,国外焦煤和动力煤价格较国内便宜约19元/吨和便宜73元/吨。
    运销数据:本周沿海运价指数下跌6.1%,各航线涨幅在-3.4元至-2.1元之间,本周秦港吞吐量60.2万吨,环比上涨21.8万吨或56.8%,秦港锚地船舶为50艘,较上周减少32艘。09月30日秦港库存633万吨,较上周下跌14.5%或107万吨,广州港库存214.5万吨,较上周下跌1.6%或3.4万吨。
    每周动态观点:节日期间价格基本稳定,节前秦港动力煤价已达639元/吨,板块估值优势明显
    本周煤炭开采III指数上涨4.4%,跑赢沪深300指数0.5个百分点。煤炭市场方面,节前动力煤价延续稳中有升,其中秦港5500大卡煤价继续上涨10元/吨至639元/吨,近期动力煤已逐步进入需求淡季,港口和电厂库存也处于中高位,不过近期已开始出现回落,供给端也相对偏紧,预计煤价调整幅度可能有限。焦煤方面,近期产地煤价以稳为主,焦煤产业链由于环保逐步升级供给受到限制,进入旺季需求也有好转,目前产业链焦煤库存偏低,近期海外煤价也有快速回升,短期焦煤价格也有望得到支撑。
    板块方面,近期下游需求仍维持稳健增长,9月底京津冀秋冬季大气污染治理方案正式发布,取消统一限停产比例,预计采暖季煤炭需求有望好于去年。近期各煤种价格表现均好于预期,短期和中长期煤炭供给和需求增速均小幅增长,煤价有望维持中高位。
    年初以来港口和产地煤价均价相比17年同期仍有明显提升,预计18年全年均价较17年仍有小幅上涨,全行业盈利前8月为2081.7亿元,同比增长16.6%。中长期,即使悲观考虑煤价下降至约中位数570元/吨,多数公司由于历史负担逐步消化,长协比例较高,以及产地销售价格波动较小,对业绩影响也不大;此外,煤炭企业资本开支逐步下降,分红能力也将逐步体现。预计后期煤炭行业的悲观预期有望好转,煤炭估值有望提升,重点看好:陕西煤业、中国神华等低估值公司;中长期看煤炭行业估值有望提升,低估值龙头兖州煤业、潞安环能、山西焦化等,以及受益于中长期环保趋严的焦炭行业龙头也值得关注。
    风险提示:宏观经济超预期下滑,下游需求低于预期,新增产能过快释放,各煤种价格超预期下跌,各公司成本费用过快上涨。

兆驰股份(002429)三大业务协同驱动 转型LED一体化布局未来


    "芯片+封装+下游应用"全产业链布局,LED行业"IDM"一体化稀缺标的
    公司LED产品产能将呈爆发式增长,LED业务将成公司第一大业务。公司在LED上游产品中完成芯片、外延片的布局,中游封装产品中有照明封装、电视及中小尺寸背光产品,下游则是公司传统业务液晶电视ODM产品,依靠这些产品与加工能力,公司成功完成LED上下游垂直一体化布局,有助于公司降低产品成本,提升公司竞争力。
    互联网电视"内容+终端+平台"布局完成,技术和渠道打造领先实力
    公司基于自身智能制造优势,以风行在线为运营平台。形成了从终端(风行电视)--渠道(线下经销商+电信运营商+电商)--内容建设(多元资源+短视频)--平台运营(联合运营,多元发展)。凭借互联网电视的政策和需求红利,叠加互联网电视流量优势,拓展增值服务市场。
    电视ODM产业转移趋势已定,面板价格下降压缩代工成本
    TV代工业务向大陆转移趋势已定,兆驰产品设计以及成本控制能力出色。液晶面板价格下降为长期大势,面板产能向国内聚集增强国内电视厂商话语权。公司成本控制能力出色,市场份额稳步提升。
    风险提示
    一,LED行业供应过剩导致产品价格大幅下跌。二,下游电视机市场需求不足。面板价格上涨带来ODM代工成本压力提升。三,互联网电视平台生态和互联网视频业务进展不达预期。
    公司内生改善明显,估值吸引力强,给予"买入"评级
    我们预计18/19/20年公司净利润为7.89/10.9/13.13亿元。根据我们绝对估值的结果,公司合理价值为6.09-8.04元/股,4月9日收盘价为3.14元,安全边际较高。相对估值法,可比公司18/19年PE的均值为20/15倍。我们给予兆驰股份19年20倍PE,对应合理估值为4.8元。给予"买入"的评级。

构筑三重护城河 嘉化能源(600273)磺化医药尝鲜分拆上市头啖汤预期渐强




    在氯碱、脂肪醇、蒸汽等传统主营之外,嘉化能源正在构建起磺化、氢气等全新的产品阵列,进而形成公司可持续发展新的业绩发力点和增长极。
    与部分企业跨界转型不同,在老产业链条上结出新果实是嘉化能源转型路径的一大特征。以磺化产品为例,经过多年发展,嘉化能源已经发展成为目前国内技术最领先、全球具有规模优势的磺化医药系列产品生产商,部分品种国内市占率高达60%,产品线综合毛利率也高达60%。
    嘉化能源副总经理王宏亮接受证券时报记者采访时透露,"目前嘉化能源磺化产品已经构筑起技术、质量、成本等多重优势,今年12月后将进行独立运作,以期沿着更加符合产业规律的方向前进。"
    构筑三重优势
    在A股化工板块上市公司中,嘉化能源一直被视为业绩稳步增长的白马,近五年来,公司的营业收入分别为33.85亿元、33.91亿元、45.03亿元、55.76亿元和56.04亿元;归母净利润更是以年均20%以上的速度稳健增长,去年突破11亿元关口。基于业绩表现的稳健性,嘉化能源也一直是头部券商、社保基金的重仓标的。
    再稳健的企业也会面临不进则退的市场风险。因此,在夯实主业根基的基础上,嘉化能源近年来开始尝试在原有产业链条上结出新的盈利增长点、实现产品线的横向扩充和单体产品的附加值的提升。磺化医药系列产品是其中的代表性果实。
    磺化产品是王宏亮主要负责的业务板块之一。王宏亮对记者介绍,2011年投产以来,嘉化能源磺化产品产业链已经积累起十多项自主发明专利,公司也发展成为目前国内技术最领先、全球具有规模优势的磺化医药系列产品生产商。公开信息显示,继2017年该系列产品营收超过3亿、2018年增至5亿之后,2019年嘉化能源磺化产品系列销售有望突破8亿元、贡献近5亿元的毛利润。
    磺化业务的大发展,也与市场环境密不可分。从需求侧来看,磺化医药产品是重要的中间体,可以用于合成抗艾滋病、抗乙肝药物替诺福韦及抗生素等。由于磺化医药中间体应用广泛、其中甲苯磺酰氯下游的抗乙肝药替诺福韦随专利到期并进入以药目录,需求迎来快速增长期,邻硝基对甲砜基苯甲酸下游除草剂甲基磺草酮在国内增长潜力旺盛。
    在蓬勃兴起的磺化产品需求中,嘉化能源磺化系列部分产品国内市占率高达60%,产品线综合毛利率也高达60%。记者梳理发现,实际上,2010年前后,嘉化能源准备发力这一业务品种时,市场中已经存在部分磺化医药头部企业。那么为何嘉化能源能够穿越产业洗牌,成为新晋王者呢?
    在王宏亮看来,这主要得益于嘉化能源的磺化医药业务板块所构筑起的三方面优势。
    其一,技术门槛和产品质量门槛。嘉化能源是业内唯一采用液体三氧化硫连续磺化管道反应技术的企业,相较于国内主流的传统间歇工艺生产,这一工艺可以从源头上降低三废排放并大幅提升自动化控制水平。这也使得"环保风暴"席卷下的公司非但没有受到冲击,反而随着下游需求的扩张迎来新的发展机遇。
    在以专利为代表的核心技术基础上,嘉化能源磺化医药产品纯度实现了大幅度提升,目前龙头产品对甲苯磺酰氯含量已经突破99.5%以上,正在打造"浙江制造"品牌产品。"这不仅进一步助推了公司新品的开发,而且从市场拓展来看,越来越多的巨头原料都是从嘉化采购,产业内马太效应进一步分化。"王宏亮指出。
    其二,成本优势。这一方面来自于技术优势,例如,液体三氧化硫连续磺化管道反应技术也使公司在生产成本上低于同行业,确保了行业竞争优势;再比如,嘉化能源主营业务过去多是传统基础工业,而磺化产品则几乎全部实现了精细化工连续化和自动化远程控制。
    另一方面,与多数下游公司主要承接该系列产业中的局部工序不同,嘉化能源磺化产品则从甲苯和硫黄的源头延展到近十多步化学反应的链条,每一个中间体既可推向市场,又是自身下游的原料,这也直接带来了公司成本的有效降低。
    其三,在前者基础上,公司构筑的循环经济产业链模式,嘉化能源打造出行业最全最强壮的"磺化医药产业树"。王宏亮介绍,目前公司已经可以生年PTSC、MST、BA、NMST及酰胺类等多种上下游产品,这种模式产业内头部企业中独一无二。
    在所有产品阵列中,高附加值BA是公司最为看好的产品之一。今年上半年,公司4000吨/年BA新产品一期和年产3.8万吨TA系列产品技改项目建成投产,下游高附加值产品的投放,直接引发上半年磺化产品平均售价较2018年大增41.7%。据悉,目前嘉化能源的磺化医药产能已经几近满产。为此,公司计划投入5.5亿元资金进入上下游产能的提升,2020年将建成装置,预计2021年公司有望迎来新建BA4000吨装置和磺化扩产装置的投产。
    除在建的高附加值下游产业装置外,公司正在加大研发投入,进一步延伸产业链,开发新产品,做大做强磺化医药产业树。
    筹划分拆上市
    12月13日,证监会发布修订后的《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》,分拆上市通道正式开启。
    有投行人士介绍,与征求意见稿相比,正式规则将分拆上市企业门槛从10亿降至6亿,同时放宽了募资使用要求、子公司董事及高管持股要求,也对同业竞争体现了更高的实操容忍度。"许多上市公司基于资本优势培育了很多科技企业,这些企业如果在科创板独立上市,将为科创板提供优质的上市资源。
    嘉化能源被市场预期有望成为尝鲜分拆上市头啖汤的A股公司之一。北京某私募人士表示,由于2019年公司磺化医药料实现约5亿毛利润,2021年将逼近6-8亿,一旦磺化医药业务得以分拆,医药板块估值中枢约35倍,科创板估值溢价更高。"公司磺化医药市值将有望激增近3倍,可能再造一个嘉化能源。"
    记者最新从嘉化能源获悉,在分拆业务重组方面,公司也在进行着稳步部署。
    业务重组是最先启动的步骤之一。王宏亮向记者透露,目前磺化医药已经逐步从母公司中剥离出来,成为独立法人,12月后将进行独立运作。
    "磺化产品属于依靠技术研发推动的新兴业务板块,与嘉化能源传统业务相比存在差异,独立运作之后,无论从研发投入比例来看,还是从激励机制优化来看,应该更有利于磺化医药沿着更加符合产业规律的方向前进。"王宏亮分析说。

午间看盘:地产股早盘强势领涨 深成指震荡翻红


  中国证券网讯本周五,沪深两市早盘延续震荡格局。截至午间收盘,上证综指报3360.63点,下跌0.32%;深证成指报11089.95点,上涨0.18%;创业板指报1880.92点,上涨0.09%。
  盘面上,地产板块早盘快速走高,领涨市场。南国置业、合肥城建、中房地产、阳光股份早盘涨停。万科A上涨8.49%。
  国防军工早盘涨幅靠前,中航黑豹上涨7.79%,天海防务、中航高科早盘上涨逾4%。
  此外,食品和家电板块早盘表现较强。食品板块中,海天味业、伊利股份、双塔食品早盘上涨超2%。家电板块中,老板电器、美的集团、华帝股份上涨逾2%。
  资源股早盘领跌市场。钢铁板块中,本钢板材、新钢股份、方大特钢等下跌逾6%。有色板块中,西部黄金、云铝股份、正海磁材等早盘下跌逾6%。建材和采掘板块早盘表现低迷。

隆盛科技(300680):一季度预增超过1.1倍




    隆盛科技午间发布了一季度业绩预告,预计归属于上市公司股东的净利润为350万元至390万元,同比增长110.61%至134.69%。业绩增长主因报告期内合并无锡微研精密冲压件有限公司使公司合并净利润有较大幅度增长。

午间看盘:两市行情低迷沪指跌0.35% 银行股护盘乏力


    新浪财经讯8月24日消息,今日两市低开,沪指随后低位震荡运行,盘中虽有银行股的崛起,带动沪指小幅上行,但终因动能不足而回落。攀钢钒钛今日摘帽恢复上市交易,不设涨跌幅限制,大涨28%。截止午间收盘,沪指报2714.98点,跌幅0.35%,深成指报8462.94点,跌幅0.45%;创指报1447.62点,跌幅0.54%。
    盘面上,高送转、银行、水利、西藏、养殖业等板块涨幅居前,燃料乙醇、白酒、煤炭、农业服务、军工等板块跌幅居前。
    热点板块:
    1、西部基建板块早盘拉升,西部建设,国统股份,北新路桥、天山股份、西藏天路、西藏城投等多只个股逆市冲高。消息面上,国务院部署深入推进西部开发工作,推进建设一批重大补短板工程,加快交通、能源、信息等骨干网络建设。
    2、银行板块快速走高,平安银行大涨5%,常熟银行、成都银行、张家港行、吴江银行、中信银行等纷纷跟涨。
    消息面:
    1、上海市经信委发布通知,自2018年10月1日起,本市全面供应国Ⅵ标准车用汽柴油,同时停止销售低于国Ⅵ标准的车用汽柴油。
    2、统计局:今年夏粮和早稻略有减产,粮食生产基本面总体良好。
    3、港珠澳大桥车辆通行费收费标准出炉,小型客车150元/车次。
    4、国家集成电路产业投资基金表示,存储芯片是投资的另一个重点领域,目标投资10纳米制造业技术。
    5、国家发改委高技术司巡视员伍浩表示,近期,第二批经验已基本成熟,正按程序上报国务院批准发布。
    6、光明食品(集团)有限公司原党委书记、董事长吕永杰严重违纪违法被开除党籍和公职。
    市场观点:
    安信证券策略分析师陈果表示,市场经过长期调整,前期利空逐步得到消化,整体估值与盈利已经趋于匹配,但风险偏好仍然处于低位。虽然指数仍在不断夯实底部,但是部分景气向上,确定性较强的行业逐步呈现向上趋势,伴随风险偏好的逐步修复,部分低估值行业也有望走出一波估值修复行情。

三钢闽光(002110)盈利能力出众的区域龙头钢企



    福建省最大钢企,19 年盈利下滑符合预期。公司目前拥有年产900 多万吨钢的综合生产能力,主要产品有“闽光”牌建筑用材省内市占率约为70%。根据2019 年公司业绩快报,产量继续增长带动营收同比上升25.53%;而受到矿价大幅上涨以及钢价中枢小幅下移的影响,归母净利润36.76 亿元,同比下降43.51%,但总体略好于行业平均,符合预期。
    布局沿海战略,实现区域内整合。公司为改变地处山区、运输受限、生产成本高等劣势条件,开始适时整合重组省内钢企,布局沿海战略。过年几年,先后通过收购集团泉州闽光100%股权、竞买山钢新疆钢铁产能指标、拟收购集团罗源闽光100%股权(目前仍在推进中),加快沿海地区转移。
    精细化管理,抵御行业下行风险。
    公司通过精细化管理,在全流程同口径对标挖潜、降本增效工作获得显着成效,2014-2018 年期间“降本”策略对业绩贡献合计超过11 亿元。费用控制能力处于全行业领先,也造就了公司出色的盈利能力。过去三年平均吨钢净利统计,公司在全部上市公司中排名第二。
    我们判断 2020 年钢铁行业钢价、成本整体小幅下降,而行业内区位优势显着、管理优异的公司有望跑赢平均水平。预计2020 年钢价同比下降250-300 元/吨,原材料矿石供需总体宽松,矿价将整体有所回落。同时,考虑到整体华南市场溢价,以及公司成本管控能力,判断2020年公司吨钢利润或仅为小幅下降。
    高现金、低负债,具备持续分红能力。公司负债比例低,资产负债率仅35.30%,较行业平均值低15%左右。流动性充足,货币现金高达51 亿元。公司具备可持续分红能力,历史上,公司股利支付率较高,17、18 年分别达到了38.01%、50.24%,同行业中分红能力靠前。
    投资建议
    预计公司 20 年、21 年实现归母净利润分别为32.1 亿元、33.0 亿元,同比增长-11.4%、3.0%,对应PE 分别为6.1 倍、5.9 倍。给予20 年6.4 倍PE,目标价8.5 元,首次覆盖给予“增持”评级。
    风险
    疫情对生产及下游需求的持续影响;钢铁置换产能释放再超预期。

绿地控股(600606)121亿元收购中民外滩50%股权及相应债权




    上证报讯(记者孔子元)绿地控股公告,全资子公司绿地地产集团有限公司收购中国民生投资股份有限公司及其子公司上海佳渡置业有限公司持有的中民外滩房地产开发有限公司50%股权及转让方对标的公司的全部债权,交易价格为121亿元。本次交易完成后,公司持有标的公司50%股权,成为标的公司第一大股东,负责标的公司主要日常经营事项。标的公司属于公司合营项目,因此不纳入公司合并报表范围内。
    

新能源行业周报:降价压力犹存 关注增速好的优势环节


    新能源产业链财务分析:我们统计了新能源类公司已披露的2018 年上半年业绩预告情况,简单分析如下:新能源产业链中部分材料环节、配套环节净利润增速较好,比如新能源汽车产业链中的电解液、隔膜、资源等,比如光伏行业的设备制造,这与行业增长有关,也与这些环节的属性有关(产能释放,竞争格局、价格相对稳定);从中报业绩增速的角度,我们建议关注星源材质、新纶科技、天赐材料等公司。 新能源汽车: 观点:目前处于新旧政策的换挡期,车型结构变化比较大,中高端车型占比将持续提高。产业链的成本下降、技术提升仍是未来行业主线,从我们最近的产业链调研看,目前很多新产能的成本相对较低,隔膜、电池等环节的价格下降仍有空间,比如宁德时代2017 年电池系统的价格下降超过30%,我们预计2018 年的价格下降空间至少在20%。我们布局未来龙头的核心在于他们的成本控制能力、高品质产品开发能力以及能否以量补价(先进产能的释放)。
    动态:政策方面:1、发改委发布《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2018 年版)》: 汽车行业取消新能源汽车外资股比限制。2、上海闵行区发布《2018 年度闵行区相关单位推广应用新能源汽车申请补贴的通知》3、北京市环保局发布《2018 年度第十批符合环保排放标准车型目录的公告》。
    数据方面:1、比亚迪青海西宁南川动力电池工厂正式下线,该产线计划全部生产三元电池,一期产能10GWh。2、中国(青海)锂产业与动力电池国际高峰论坛发布《锂电池产业发展报告(2018)》:中国、日本和韩国已基本主导全球锂动力电池市场。 投资策略:新政策有望进一步推动行业升级换代,我们主要看好高端乘用车产业链;同时,新政策的优化保障了2018 年的销量,我们预计2018 年新能源汽车的销量将保持较快的增长。从投资节奏看,我们认为2018 年下半年的机会大于上半年,2019 年、2020 年高端电动乘用车有望迎来全球的共振发展。具体来说,我们建议从以下三个方面挖掘投资机会:1、特斯拉、吉利等高端乘用车产业链核心标的:三花智控等;2、产业链中壁垒高环节(技术壁垒、资源属性等): 璞泰来等;3、核心环节以及还可以做大的环节:比亚迪等。详细内容请关注我们发布的报告《新能源汽车行业系列报告之一:磨合中蓄势,共振中成长》。
    光伏: 观点:1、上周产业链产品价格继续全线下跌,其中单晶硅片价格下降幅度较大,达到12%以上。产业新政的影响在继续发酵,对行业的冲击相当大,我们预计政策的细节落实、尤其是分布式这块可能会有正面的变化,但大方向不会改变,今年下半年行业供需情况相当严峻。2、反思过去,2017年的政策调整和行业变化其实是有点滞后的,补贴下调不及时导致2017年装机严重超预期和产能的过度投资。3、展望未来我们认为三季度或是布局产业链龙头优势企业的较好时间段。 行业动态:1、住建部批准《建筑用柔性薄膜光伏组件》为建筑工业行业产品标准。2、能源局发布《国家能源局关于公布2017年光伏发电领跑基地名单及落实有关要求的通知》。3、美国就光伏产品的进口关税进行联合磋商。。
    投资策略:从整个产业链看,我们认为2018年将是新旧产能竞争的一年,这将导致成本进一步下降,我们看好龙头公司。从中上游看,行业的集中度在提升;从中下游看,我们认为仍有变革机会,尤其是在电池端和下游分布式端,看好在此两处有突破的公司。建议关注通威股份、隆基股份、阳光电源等公司。详细内容请关注我们发布的报告《光伏行业系列报告之一:拥抱技术变革,迎接平价时代》。 风电:动态:江苏省发改委印发《2018年度风电开发建设方案》,涉及46个风电项目,总装机258.43万千瓦。观点:竞价方式将推动行业电价竞争力进一步提升;总体看2018年行业将会实现中长期复苏,装机量将会恢复到较好的水平,其中海上风电和分散式风电可能是未来亮点;从现有已运营的项目来看,整体弃风率在转好,经济效益提升;同时未来行业集中度提高,龙头现金流较其他新能源企业好,建议关注金风科技等龙头。 储能等其他环节:我们认为2018年是储能模式突破、性价比提升的关键一年,后期订单将陆续落地,建议关注科陆电子、南都电源等储能项目储备较多公司;详细内容请关注我们发布的报告《储能系列报告之一:蓄势待发,能源革命》。
    重点公司公告:1、【亿纬锂能】公司发布2018年上半年业绩预报,预计归属母公司股东净利润为14,311.18万元-15,412.04万元,扣除上年同期处置子公司收益影响,比上年同期增长30%-40%。2、【科陆电子】公司拟将名下部分技术专利权以售后回租的方式与北京市文化科技融资租赁办理融资租赁业务,融资金额不超过人民币2亿元,租赁期限3年。3、【东方日升】公司拟更改于2017年非公开发行股票所募集的资金的使用用途,剩余募集资金将被用于投资一系列国内外光伏电站项目,合计投资金额约为268,174.72万元(以2018年6月20日的汇率计算),
    拟使用募集资金额为228,983.38万元,项目其余所需资金由公司自筹解决。
    风险提示:政策支持低于预期;新能源汽车发展低于预期。

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